צבר הזמנות של 16.6 מיליארד דולר; ההכנסות הסתכמו ב- 1.5 מיליארד דולר;
הרווח הנקי Non-GAAP- 73.5 מיליון דולר; הרווח הנקי לפי US-GAAP- 60.7 מיליון דולר; הרווח הנקי למניהNon-GAAP - 1.65 דולר; הרווח הנקי למניה לפי - US-GAAP 1.36 דולר
אלביט מערכות בע"מ (NASDAQ and TASE: ESLT) ("אלביט מערכות" או "החברה"), החברה הביטחונית הטכנולוגית הבינלאומית, דיווחה היום על תוצאות פעילותה ברבעון השלישי של 2023 שהסתיים
ב- 30 בספטמבר 2023.
החברה כוללת בהודעה זו, בנוסף לתוצאות המדווחות לפי כללי חשבונאות מקובלים US-GAAP, גם נתונים שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים non-GAAP, אשר מיועדים לספק למשקיעים נתונים להבנה מקיפה יותר של הפעילות והמגמות העסקיות של החברה. לפירוט בדבר נתוני החברה לפי ה-Non-GAAP ראו עמוד 4, "דיווח שלא לפי כללי חשבונאות (Non-GAAP)". כל הנתונים הפיננסיים, אלא אם מצוין אחרת, מוצגים לפי US-GAAP.
דברי ההנהלה:
בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות ציין: "הגידול הדו-ספרתי בהכנסות והעלייה של כמעט 2 מיליארד דולר בצבר ההזמנות יחד עם השיפור ברווחיות ברבעון השלישי, מעניקים לנו בטחון ביכולתנו לעמוד בתוכניות ארוכות הטווח שלנו ולהתגבר על האתגרים הנוכחיים.
בהמשך למתקפה הברוטלית על ישראל, פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר והעלייה בביקוש ממשרד הביטחון הישראלי לפתרונות שלנו, אלביט מערכות הגבירה את הייצור שלה כדי לתמוך במשרד הביטחון ובכוחות הביטחון הישראליים. אנחנו ממשיכים להתמקד בעמידה בהתחייבויות שלנו ללקוחותינו מסביב לעולם.
אנחנו מעריכים את התמיכה הרבה לה אנו זוכים מלקוחות ומשותפים עסקיים שלנו ברחבי העולם.
לבנו ותפילתנו עם החטופים, החיילים ומשפחותיהם. אני רוצה להביע את הערכתי לעובדי אלביט מערכות מסביב לעולם שתורמים למאמצים שלנו לתמוך בישראל ובלקוחות שלנו בזמנים מאתגרים אלה."
תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2023:
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו ב- 1,501.6 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1,348.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2022.
מכירות כלי טיס עלו בכ- 24%, ברבעון השלישי של שנת 2023 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל העלייה במכירות סימולטורים ומאמנים באירופה, ומל"טים באסיה פסיפיק. מכירות תקשוב וסייבר עלו בכ- 9%, משנה לשנה, בעיקר בשל מכירות של מערכות רדיו באירופה. מכירות מודיעין ול"א היו דומות למכירות ברבעון השלישי של שנת 2022. מכירות יבשה עלו בכ- 7%, בעיקר בשל מכירת תחמושת ונשק באירופה. מכירות אלביט אמריקה ירדו ברבעון השלישי בכ- 2%, בשל הירידה במכירת חימוש מונחה.
לפירוט המכירות לפי מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים ראה טבלאות בעמוד 12.
הרווח הגולמי (*) Non-GAAPברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם ב- 373.8 מיליון דולר (24.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 337.9 מיליון דולר (25.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי GAAP- USלרבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם ב- 367.2 מיליון דולר (24.5% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 326.0 מיליון דולר (24.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי GAAP- USו- (*) Non-GAAPברבעון השלישי של שנת 2022 כלל הוצאות בסך של כ- 13 מיליון דולר הקשורות להשפעת העלייה המשמעותית במחיר מנית החברה על תוכניות תגמול עובדים הקשורות למחיר המניה.
הוצאות מחקר ופיתוח, נטו ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו ב- 103.3 מיליון דולר (6.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 113.2 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות שיווק ומכירה, נטו ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו ב- 86.0 מיליון דולר (5.7% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-68.5 מיליון דולר (5.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו ב-71.8 מיליון דולר (4.8% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 80.2 מיליון דולר (5.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב-9.4 מיליון דולר אשר נבעו בעיקר מרווח הון ממכירת בניין בישראל.
הרווח התפעולי (*)Non-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם ב- 117.0 מיליון דולר (7.8% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 84.3 מיליון דולר (6.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי GAAP- USברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם ב- 106.1 מיליון דולר (7.1% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 73.4 מיליון דולר (5.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2022 לפי GAAP- USו- (*) Non-GAAPהופחת בסך של כ- 22 מיליון דולר בגין הוצאות הקשורות לתוכניות תגמול עובדים הקשורות למחיר המניה.
הוצאות מימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו ב- 35.7 מיליון דולר, בהשוואה ל- 16.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון ב- 2023 היו גבוהות יותר בעיקר כתוצאה מהעליה החדה בשערי הריבית.
מיסים על ההכנסה ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכמו ל- 10.0 מיליון דולר, בהשוואה ל- 7.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי (*)Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם ב- 73.5 מיליון דולר (4.9% מההכנסות), בהשוואה ל- 62.6 מיליון דולר (4.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לפי
US-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 היה 60.7 מיליון דולר (4.0% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 56.2 מיליון דולר (4.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח למניה (*)Non-GAAP בדילול מלא המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון השלישי של שנת 2023, עמד על 1.65 דולר, בהשוואה לרווח למניה של 1.40 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה לפי US-GAAPבדילול מלא המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון השלישי של שנת 2023 עמד על 1.36 דולר, בהשוואה ל- 1.26 דולר ברבעון המקביל אשתקד. רווח מדולל למניה ברבעון השלישי של שנת 2022 קטן ב- 0.45 דולר בגין הוצאות הקשורות לתוכנית תגמול עובדים הקשורות למחיר המניה.
צבר ההזמנות של החברה ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם ב- 16.6 מיליארד דולר. כ- 75% מצבר ההזמנות של החברה נובע מהזמנות מלקוחות מחוץ לישראל. כ- 39% מצבר ההזמנות מתוכנן לביצוע ביתרת שנת 2023 וב- 2024.
תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת במהלך תשעת החודשים שנסתיימו ב- 30 בספטמבר 2023 הסתכם ב- 200.0 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים של כ- 44.6 מיליון דולר שנבע מפעילות שוטפת בתשעת החודשים שנסתיימו ב- 30 בספטמבר 2022. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים שנסתיימו ב- 30 בספטמבר 2023 הושפע בעיקר מהגידול במלאי.
השפעת מלחמת חרבות ברזל על החברה
ב-7 באוקטובר 2023 חדרו מחבלי חמאס מרצועת עזה לגבול הדרומי של ישראל וביצעו שורה של פיגועים ברוטליים על מטרות אזרחיות וצבאיות. בנוסף, חמאס ביצע שיגורים רבים של רקטות לעבר אוכלוסיות אזרחיות ומרכזי תעשייה הממוקמים לאורך גבול ישראל עם רצועת עזה ועל חלקים רבים אחרים בשטח מדינת ישראל. ישראל הותקפה גם מחזיתות נוספות, כולל מלבנון, מה שהביא לתגובות צבאיות מישראל. בעקבות התקפות אלו מדינת ישראל הכריזה על מצב מלחמה.
מאז תחילת הלחימה אלביט מערכות חווה עליה ניכרת בביקוש לפתרונות הלחימה שלנו מצד משרד הביטחון הישראלי (משהב"ט) בהשוואה לרמות הביקושים הרגילות, והגברנו את תמיכתנו במשהב"ט, בעיקר באספקה של המערכות שלנו ובמאמצים מיוחדים של עובדינו. בכפוף להתפתחויות נוספות, ביקוש זה עשוי להמשך ויכול להביא לקבלת הזמנות משמעותיות ע"י החברה. במקביל, החברה ממשיכה לתמוך בלקוחותיה הבינלאומיים.
בעוד הרוב המכריע של האתרים שלנו בישראל ממשיך לפעול ללא הפרעה, בחלק מהפעילויות שלנו נגרמו שיבושים מסוימים כתוצאה מהעתקת מספר קווי ייצור לאתרים אחרים, גיוס עובדים לשירות מילואים (כ-15% מכוח העבודה שלנו בישראל גויס לצה"ל), אילוצים תפעוליים ושיבושים בשרשרות האספקה.
אלביט מערכות נוקטת פעולות רבות לשם שמירה על ביטחון העובדים שלנו והמשך הפעילות העסקית, ביניהן, העתקת קווי ייצור מאתרים הממוקמים באזורים אשר פונו לאתרים אחרים בישראל; גיוס כוח אדם נוסף לתמיכה בהגדלת כושר הייצור ולהחלפת עובדים שגויסו לשירות מילואים; ביצוע פיקוח מוגבר על שרשרת האספקה הגלובלית שלנו כדי לזהות עיכוב או מחסור אפשרי בחומרי גלם ומניעת צווארי בקבוק באספקה; שינוי לו"ז אספקה לפי הצורך; וכן הגדלת מלאים למתן תמיכה בייצור מוגבר ושיבושים אפשריים בשרשרת האספקה. עד כה, ההשפעה של השיבושים על התוצאות הכספיות שלנו לא הייתה מהותית.
מידת ההשפעה של המלחמה על ביצועי החברה תלויה בהתפתחויות עתידיות שקשה לחזות אותן בשלב זה, לרבות משך המלחמה והיקפה. אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר התפתחויות המלחמה.
(*) דיווח שלא לפי כללי חשבונאות (Non-GAAP):
הדיווח להלן שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP), הכולל רווח גולמי מותאם, רווח תפעולי מותאם, רווח נקי מותאם ורווח מותאם מדולל למניה, מוצג על מנת לספק למשקיעים נתונים נוספים בקשר לביצועי החברה העסקיים, כמו גם בסיס מורחב להשוואה בין התקופות וניתוח מגמות בנוגע לתוצאות הכספיות של החברה. החברה מאמינה שנתונים אלו מקנים מידע שימושי למשקיעים ואנליסטים על ידי מתן אפשרות להשוואה משמעותית יותר של תוצאות החברה לאורך זמן. התאמות ה Non-GAAP מנטרלות הוצאות הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישות שבוצעו בעיקר בתקופות קודמות, רווחי הון הקשורים בעיקר למכירת השקעות, שערוך השקעות בחברות כלולות, רווח או הפסד מהפרשי שער לא תפעוליים, הוצאות מס חד פעמיות והשפעת המס על כל אחד מהסעיפים הנ"ל. הנהלת החברה מאמינה שהצגת נתוני ה Non-GAAP משלימה ו/או משפרת את ההבנה הכוללת של ההנהלה, האנליסטים והמשקיעים על הביצועים הפיננסיים והמגמות ומקלה את ההשוואה בין התקופה הנוכחית, ותקופות העבר והעתיד.
באופן ספציפי, ההנהלה משתמשת ברווח גולמי מותאם, רווח תפעולי מותאם ורווח נקי מותאם המיוחס לבעלי המניות למדידת הביצועים המתמשכים של הרווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי של החברה מכיוון שהנתונים מנטרלים הוצאות חד פעמיות מהותיות, הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישות קודמות והוצאות לא תזרימיות שיכולות להשתנות משנה לשנה.
החברה מאמינה שרווח גולמי מותאם, רווח תפעולי מותאם ורווח נקי מותאם המיוחס לבעלי המניות הוא שימושי לבעלי המניות הנוכחיים, בעלי מניות פוטנציאליים ומשתמשים אחרים של הנתונים הפיננסיים מכיוון שהם מהווים מדד של הפעילות המתמשכת של החברה שמאפשר למשתמשים הללו לנתח את המגמה על ידי שימוש בנתונים השוואתיים.
החברה משתמשת ברווח נקי מדולל מותאם למניה לצורך הערכת הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה תוך התחשבות בשינויים במספר המניות לצורך דילול בהשוואה בין תקופות.
החברה מאמינה שרווח נקי מותאם מדולל למניה הוא שימושי לבעלי מניות נוכחיים, בעלי מניות פוטנציאליים ומשתמשים אחרים של האינפורמציה הפיננסית מכיוון שהוא מאפשר למשתמשים אלו להעריך את הרווח הנקי המותאם המיוחס לבעלי המניות של החברה על בסיס רווח למניה.
נתוני ה- Non-GAAP שבהם משתמשת החברה, אינם מתבססים על עקרונות וכללים חשבונאיים מוגדרים. החברה מאמינה שהצגת נתוני ה- Non-GAAP מוגבלת ואינה משקפת את כל הסכומים הקשורים לתוצאות פעילות החברה, שנקבעו לפי עקרונות חשבונאיים של GAAP וכן שיש להשתמש בנתונים אלו רק לשם הערכת תוצאות פעילות החברה ביחד עם הנתונים הערוכים לפי ה- GAAP.
המשקיעים מוזהרים שבניגוד לנתונים המוצגים לפי GAAP, נתוני ה- Non-GAAP לא יכולים להיות בסיס להשוואה לחישובים של נתונים דומים בחברות אחרות. הם צריכים להתחשב בנתוני Non-GAAP בנוסף, ולא במקום או על אף, הנתונים הפיננסיים הערוכים לפי ה- GAAP.
התאמת נתונים חשבונאיים נבחרים ל- Non-GAAP (לא מבוקר)
(במיליוני דולר ארה"ב למעט רווח למניה)
|
|
תשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר |
|
שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר |
|
שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח גולמי לפי US-GAAP |
1,100.8 $ |
|
992.7 $ |
|
367.2 $ |
|
326.0 $ |
|
1,373.3 $ |
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (*) |
20.2 |
|
24.5 |
|
6.6 |
|
11.9 |
|
31.7 |
|
רווח גולמי לפי Non-GAAP |
1,121.0 $ |
|
1,017.2 $ |
|
373.8 $ |
|
337.9 $ |
|
1,405.0 $ |
|
שיעור ממכירות |
25.8% |
|
25.4% |
|
24.9% |
|
25.0% |
|
25.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח מפעילות לפי US-GAAP |
301.5 $ |
|
247.2 $ |
|
106.1 $ |
|
73.4 $ |
|
367.5 $ |
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (*) |
32.7 |
|
37.8 |
|
10.9 |
|
11.5 |
|
49.2 |
|
רווח הון |
- |
|
(31.5) |
|
- |
|
(0.6) |
|
(31.5) |
|
מענק חד פעמי |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(28.6) |
|
רווח מפעילות לפי Non-GAAP |
334.2 $ |
|
253.5 $ |
|
117.0 $ |
|
84.3 $ |
|
356.6 $ |
|
שיעור ממכירות |
7.7% |
|
6.3% |
|
7.8% |
|
6.3% |
|
6.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח נקי המשויך לבעלי המניות לפי US-GAAP |
185.1 $ |
|
190.2 $ |
|
60.7 $ |
|
56.2 $ |
|
275.4 $ |
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (*) |
32.7 |
|
37.8 |
|
10.9 |
|
11.5 |
|
49.2 |
|
מענק חד פעמי |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(28.6) |
|
רווח הון |
- |
|
(20.5) |
|
- |
|
(0.6) |
|
(20.5) |
|
שיערוך שווי השקעה בחברות כלולות |
- |
|
(4.6) |
|
- |
|
(4.6) |
|
10.2 |
|
הפרשי שער חליפין |
5.7 |
|
(7.5) |
|
3.3 |
|
0.9 |
|
(10.5) |
|
השפעת מס, נטו |
(4.2) |
|
(1.5) |
|
(1.4) |
|
(0.8) |
|
(6.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח נקי המשויך לבעלי המניות לפי Non-GAAP |
219.3 $ |
|
193.9 $ |
|
73.5 $ |
|
62.6 $ |
|
268.9 $ |
|
שיעור ממכירות |
5.0% |
|
4.8% |
|
4.9% |
|
4.6% |
|
4.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח מדולל למניה המשויך לבעלי המניות לפי US-GAAP |
4.15 $ |
|
4.27 $ |
|
1.36 $ |
|
1.26 $ |
|
6.18 $ |
|
התאמות, נטו |
0.77 |
|
0.08 |
|
0.29 |
|
0.14 |
|
(0.15) |
|
רווח מדולל למניה המשויך לבעלי המניות לפי Non-GAAP |
4.92 $ |
|
4.35 $ |
|
1.65 $ |
|
1.40 $ |
|
6.03 $ |
(*) בעוד שהפחתת נכסים בלתי מוחשים שנרכשו מנוטרלת במדידה, ההכנסות של החברות שנרכשו נכללות בתוצאות והנכסים שנרכשו תורמים להכנסות שנוצרו.
אירועים אחרונים:
ב- 16 באוגוסט 2023, הודיעה החברה כי שותפתה בפרויקט האוסטרלי לנד 400 שלב 3 ("הפרויקט"), Hanwha Defense Australia ("האנווה"), דיווחה כי היא נבחרה ע"י ממשלת אוסטרליה, כמציעה המועדפת לפרויקט, בכפוף לאישור ממשלתי סופי בסיום המשא ומתן על החוזה. האנווה ציינה בנוסף כי אלביט מערכות היא שותפת מפתח באספקת נגמ"ש חי"ר (IFV) ה- Redback, במסגרת הפרויקט.
ב- 16 באוגוסט 2023, הודיעה החברה כי אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ, חברת הדירוג הישראלית ("מעלות"), העניקה דירוג מנפיק זמן קצר שלilA-1+ (בסולם מקומי) לחברה ודירוג זמן קצר של ilA-1+ (בסולם מקומי) לנייר ערך מסחרי שעשוי להיות מונפק על ידי החברה בישראל.
ב- 21 באוגוסט 2023, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בשווי של כ-55 מיליון דולר לאספקת מערכת רב שכבתית ReDrone נגד כלי טיס בלתי מאוישים (C-UAS) להולנד. החוזה יבוצע על פני תקופה של ארבע שנים.
ב- 1 בספטמבר 2023, הודיעה החברה, בהמשך להודעתה מיום 16 באוגוסט, 2023, כי השלימה הנפקה בישראל של נייר ערך מסחרי דולרי בסכום של כ- 300 מיליון דולר ערך נקוב הנושא ריבית שנתית בשיעור ריבית SOFR 3M בתוספת 1%. אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ העניקה דירוג זמן קצר של ilA-1+ (בסולם מקומי) לנייר הערך המסחרי.
ב- 5 בספטמבר 2023, הודיעה החברה כי זכתה בשני חוזים ע"י מדינה אירופאית, בשווי מצטבר של כ-200 מיליון דולר, לאספקת פתרונות C4I (פיקוד, בקרה, תקשורת, מחשבים, מודיעין) לגדודי ארטילריה ופתרונות מערכת מתקפת נגד אש עוינת (HFCA). החוזים יבוצעו עד 2026, עם אופציות להארכות נוספות.
ב- 11 בספטמבר 2023, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בשווי 109 מיליון דולר לספק ל- BAE Systems Hägglunds מערכות הגנה אקטיבית מסוג חץ דורבן מתוצרתה (Iron Fist Active Protection System) לנגמ"שי (נושא גייסות משוריין) CV90, עבור לקוח אירופאי. החוזה יבוצע על פני שלוש שנים.
ב- 18 בספטמבר 2023, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בסכום של 95 מיליון דולר לאספקת חימוש משוטט SkyStriker (שרקרק) למדינה אירופאית. החוזה יבוצע על פני תקופה של שנתיים.
ב- 27 בספטמבר 2023, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בהיקף של כ-115 מיליון דולר לאספקת תחמושת עבור טנקים למדינה החברה בנאט"ו. החוזה יבוצע על פני תקופה של שלוש שנים וכולל אופציות להארכות נוספות.
ב- 27 בספטמבר 2023, הודיעה החברה כי הגישה תשקיף מדף לרשות לניירות ערך בישראל ולבורסה בת"א ("תשקיף המדף"). תשקיף המדף יהיה בתוקף לתקופה של שנתיים ויאפשר לחברה לגייס מעת לעת מימון באמצעות הצעה ומכירה של ניירות ערך שונים לרבות חוב והון, בישראל, בהתאם לשיקול דעתה של החברה. כל הצעה של ניירות ערך אלה תיעשה באמצעות הגשת דוח הצעת מדף אשר יתאר את תנאי ניירות הערך המוצעים ותנאי ההצעה הספציפיים.
ב- 25 באוקטובר 2023, הודיעה החברה כי החברה הבת שלה, Elbit Systems Sweden AB (אלביט מערכות שבדיה) זכתה בחוזה בהיקף של כ- 170 מיליון דולר, להפוך לאינטגרטור הראשי בתוכנית הדיגיטציה של הצבא השוודי LSS Mark. ההסכם יבוצע על פני תקופה של עשר שנים.
ב- 29 באוקטובר, 2023, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בסכום של כ- 135 מיליון דולר להקמת מפעל תחמושת ארטילרי עבור לקוח בינלאומי. החוזה יבוצע על פני תקופה של שנתיים.
דיבידנד:
דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 0.50 דולר למניה. המועד הקובע יהיה 26 בדצמבר 2023 והדיבידנד ישולם ב- 8 בינואר 2024, בניכוי מס במקור בשיעור של 16.8%.
שיחת ועידה
החברה תקיים שיחת ועידה היום, יום שלישי ה- 28 בנובמבר, 2023, בשעה 09:00 (לפי שעון החוף המזרחי ארה"ב). בשיחה, הנהלת החברה תסקור ותדון בתוצאות ותהא זמינה למענה על שאלות.
להשתתפות, אנא התקשרו לאחד מספרי הועידה שלהלן. במידה שאינכם מצליחים להתחבר באמצעות המספרים החינמיים, אנא נסו להתחבר באמצעות מספר החיוג הבינלאומי.
מספר חיוג ארה"ב: 1-866-744-5399
מספר חיוג קנדה: 1-866-485-2399
מספר חיוג ישראל: 03-918-0610
מספר חיוג בינלאומי: 972-3-918-0610+
בשעה 09:00 שעון החוף המזרחי ארה"ב, 06:00 שעון החוף המערבי ארה"ב, 16:00 שעון ישראל
שיחת הועידה תשודר בשידור חי באתר האינטרנט של אלביט מערכות בכתובת: https://www.elbitsystems.com. שידור חוזר מקוון של השיחה יהיה זמין באתר החברה החל מ- 24 שעות לאחר סיום שיחת הועידה.
לחלופין, במהלך יומיים לאחר השיחה, יוכלו משקיעים להאזין לשידור חוזר של השיחה, באמצעות חיוג לאחד ממספרי הטלפון הבאים:
1-888-782-4291 (ארה"ב וקנדה) או +972-3-925-5900 (ישראל ובינלאומי)
לפרטים נוספים:
|
ד"ר יעקב (קובי) כגן סגן נשיא אקזקוטיבי ומנהל כספים ראשי אלביט מערכות 2946663 77 972+ |
רמי מאירסון, סמנכ"ל קשרי משקיעים, אלביט מערכות 2948984 77 972+ +972 54 9999984 |
רון שטיינבלט מנהל קשרי משקיעים גלברט כהנא קשרי משקיעים 6070589 3 972+ |
|
דליה בודינגר, סמנכ"ל מותג ותקשורת, אלביט מערכות +972 77 2947602 |
|
|
מובהר כי האמור במסמך זה מהווה תרגום "נוחות" בלתי מחייב לעברית של נוסח הדיווח באנגלית שהגישה החברה לרשות ניירות ערך בישראל ולבורסה לניירות ערך בתל אביב, באמצעות מערכת המגנ"א ("נוסח הדיווח") והוא כפוף להערות המשפטיות בנוסח הדיווח. הנוסח המחייב לכל דבר ועניין הינו נוסח הדיווח בלבד.
הודעה זו עשויה להכיל הצהרות צופות פני עתיד (כמשמעותן בסעיף 27A לחוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933, כפי שתוקן, סעיף 21E לחוק המסחר בניירות ערך של ארה"ב משנת 1934, כפי שתוקן וחוק ניירות ערך הישראלי, 1968) בנוגע לאלביט מערכות בע"מ ו/או החברות הבנות שלה (ביחד החברה), ככל שהצהרות אלה אינן נוגעות לעובדות היסטוריות או עכשוויות. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הציפיות, ההערכות, התחזיות וההנחות הנוכחיות של ההנהלה לגבי אירועים עתידיים. הצהרות צופות פני עתיד ניתנות בהתאם להוראות "הנמל הבטוח" (Safe Harbor) בחוק הרפורמה בליטיגציה פרטית של דיני ניירות ערך משנת 1995, כפי שתוקן. הצהרות אלה אינן מהוות ערבויות לביצועים עתידיים וכרוכות בסיכונים מסוימים, אי וודאות והנחות לגבי החברה, אשר קשה לחזות, לרבות תחזיות לתוצאות הכספיות העתידיות של החברה, אסטרטגיות הצמיחה הצפויות שלה ומגמות צפויות בעסקיה.
לפיכך, תוצאות עתידיות, ביצועים ומגמות בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מהצהרות צופות פני עתיד אלה בשל מגוון גורמים, לרבות ללא הגבלה: היקף ואורך חוזי הלקוחות; תקנות ואישורים ממשלתיים; שינויים בעדיפויות התקצוב הממשלתי; תנאי שוק כלליים, תנאים פוליטיים ותנאים כלכליים במדינות בהן החברה פועלת או מוכרת, לרבות בין היתר ישראל וארצות הברית; לרבות משך והיקפי המלחמה הנוכחית בישראל; שינויים במצב הבריאותי הגלובלי ובתנאים המקרו-כלכליים; הבדלים בביצועי התכנית הצפויים והממשיים, לרבות יכולת הביצוע במסגרת חוזים לטווח ארוך במחיר קבוע; שינויים בסביבה התחרותית; והתוצאה של הליכים משפטיים ו/או רגולטוריים. הגורמים המפורטים לעיל אינם ממצים, ומידע נוסף כלול בדוח השנתי האחרון של אלביט מערכות בע"מ בטופס 20-F אשר הוגש לרשות לניירות ערך בארה"ב.
כל ההצהרות צופות פני העתיד הינן רק נכון למועד הודעה זו. למרות שהחברה סבורה כי הציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני העתיד הכלולות כאן הנן סבירות, אין היא יכולה להבטיח תוצאות עתידיות, רמת פעילות, ביצועים או הישגים. יתר על כן, אין החברה או אף אדם אחר לוקחים על עצמם אחריות לדיוק ולשלמותן של איזו מהצהרות צופות פני עתיד אלה. החברה אינה מתחייבת לעדכן את הצהרותיה צופות פני העתיד.
אלביט מערכות בע"מ
תמצית מאזנים מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב)
|
|
30 בספטמבר, 2023 |
|
31 בדצמבר, 2022 |
|
|
לא מבוקר |
|
מבוקר |
|
נכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכסים שוטפים: |
|
|
|
|
מזומנים ושווי מזומנים |
120,288 $ |
|
211,108 $ |
|
פיקדונות בבנקים |
26,582 |
|
1,040 |
|
לקוחות, נטו |
2,694,533 |
|
2,574,605 |
|
חייבים אחרים והוצאות מראש |
282,972 |
|
298,698 |
|
מלאי, נטו |
2,291,626 |
|
1,946,326 |
|
סה"כ נכסים שוטפים |
5,416,001 |
|
5,031,777 |
|
|
|
|
|
|
השקעה בשותפויות וחברות מסונפות |
154,335 |
|
159,604 |
|
לקוחות לזמן ארוך |
355,398 |
|
374,054 |
|
פיקדונות בבנקים וחייבים אחרים לזמן ארוך |
90,072 |
|
112,525 |
|
מיסים נדחים, נטו |
22,769 |
|
20,025 |
|
קופות פיצויים |
203,160 |
|
227,786 |
|
|
825,734 |
|
893,994 |
|
|
|
|
|
|
נכס זכות שימוש |
422,552 |
|
405,446 |
|
מבנים, מתקנים וציוד, נטו |
1,058,071 |
|
949,207 |
|
מוניטין ורכוש אחר, נטו |
1,892,893 |
|
1,935,227 |
|
סה"כ נכסים |
9,615,251 $ |
|
9,215,651 $ |
|
|
|
|
|
|
התחייבויות והון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אשראי והלוואות מבנקים לזמן קצר |
776,335 $ |
|
115,076 $ |
|
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב סדרה ב', ג' ו-ד' |
72,141 |
|
76,555 |
|
התחייבות חכירה תפעולית |
62,846 |
|
69,322 |
|
ספקים |
1,100,489 |
|
1,067,818 |
|
זכאים אחרים והוצאות שנצברו |
1,265,494 |
|
1,171,357 |
|
מקדמות מלקוחות |
1,568,218 |
|
1,777,161 |
|
|
4,845,523 |
|
4,277,289 |
|
|
|
|
|
|
הלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות |
39,622 |
|
264,541 |
|
אגרות חוב סדרות ב', ג', ו-ד', בניכוי חלויות שוטפות |
329,398 |
|
415,537 |
|
עתודה לפיצויים |
566,562 |
|
618,088 |
|
מיסים נדחים, נטו |
62,264 |
|
72,965 |
|
מקדמות מלקוחות |
298,566 |
|
217,075 |
|
התחייבות חכירה תפעולית |
346,898 |
|
344,585 |
|
התחייבויות אחרות לזמן ארוך |
281,289 |
|
247,896 |
|
|
1,924,599 |
|
2,180,687 |
|
|
|
|
|
|
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה |
2,842,835 |
|
2,755,221 |
|
זכויות המיעוט |
2,294 |
|
2,454 |
|
סה"כ הון עצמי |
2,845,129 |
|
2,757,675 |
|
סה"כ התחייבויות והון |
9,615,251 $ |
|
9,215,651 $ |
אלביט מערכות בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב, פרט לרווח למניה)
|
|
לתשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר |
|
לשלושת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
|||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|||||||||||||
|
|
לא מבוקר |
|
מבוקר |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
מכירות |
4,348,950 $ |
|
4,005,119 $ |
|
1,501,567 $ |
|
1,348,940 $ |
|
5,511,549 $ |
|||||||||||||
|
עלות המכירות |
3,248,104 |
|
3,012,466 |
|
1,134,393 |
|
1,022,959 |
|
4,138,266 |
|||||||||||||
|
רווח גולמי |
1,100,846 |
|
992,653 |
|
367,174 |
|
325,981 |
|
1,373,283 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
הוצאות תפעוליות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
הוצאות מחקר ופיתוח, נטו |
307,065 |
|
310,225 |
|
103,315 |
|
113,193 |
|
435,650 |
|||||||||||||
|
הוצאות שיווק ומכירה, נטו |
267,845 |
|
238,275 |
|
85,967 |
|
68,521 |
|
326,020 |
|||||||||||||
|
הוצאות הנהלה וכלליות, נטו |
224,406 |
|
237,274 |
|
71,842 |
|
80,220 |
|
313,047 |
|||||||||||||
|
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו |
- |
|
(40,274) |
|
- |
|
(9,374) |
|
(68,918) |
|||||||||||||
|
סה"כ הוצאות תפעוליות |
799,316 |
|
745,500 |
|
261,124 |
|
252,560 |
|
1,005,799 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
רווח תפעולי |
301,530 |
|
247,153 |
|
106,050 |
|
73,421 |
|
367,484 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
הוצאות מימון, נטו |
(91,991) |
|
(24,605) |
|
(35,722) |
|
(16,396) |
|
(51,364) |
|||||||||||||
|
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו |
(5,375) |
|
(9,096) |
|
(1,851) |
|
4,822 |
|
(23,562) |
|||||||||||||
|
רווח לפני מסים על הכנסה |
204,164 |
|
213,452 |
|
68,477 |
|
61,847 |
|
292,558 |
|||||||||||||
|
מסים על ההכנסה |
(27,957) |
|
(28,678) |
|
(10,014) |
|
(7,932) |
|
(24,131) |
|||||||||||||
|
|
176,207 |
|
184,774 |
|
58,463 |
|
53,915 |
|
268,427 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
חלקה של החברה ברווחי חברות כלולות ושותפות |
9,247 |
|
5,224 |
|
2,395 |
|
2,313 |
|
7,042 |
|||||||||||||
|
רווח נקי |
185,454 $ |
|
189,998 $ |
|
60,858 $ |
|
56,228 $ |
|
275,469 $ |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
חלק המיעוט בהפסדי (רווחי) חברות מאוחדות |
(331) |
|
154 |
|
(155) |
|
(7) |
|
(21) |
|||||||||||||
|
רווח נקי השייך לבעלי המניות של אלביט מערכות בע"מ |
185,123 $ |
|
190,152 $ |
|
60,703 $ |
|
56,221 $ |
|
275,448 $ |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
רווח למניה השייך לבעלי המניות של אלביט מערכות בע"מ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
רווח בסיסי למניה |
4.17 $ |
|
4.29 $ |
|
1.37 $ |
|
1.27 $ |
|
6.21 $ |
|||||||||||||
|
רווח מדולל למניה |
4.15 $ |
|
4.27 $ |
|
1.36 $ |
|
1.26 $ |
|
6.18 $ |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
מספר מניות משוקלל ששימש לצורך חישוב (באלפים): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
רווח בסיסי למניה |
44,351 |
|
44,314 |
|
44,360 |
|
44,336 |
|
44,322 |
|||||||||||||
|
רווח מדולל למניה |
44,579 |
|
44,581 |
|
44,642 |
|
44,638 |
|
44,581 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
אלביט מערכות בע"מ
דוחות תזרים מזומנים מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב)
|
|
לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|
|
לא מבוקר |
|
מבוקר |
||
|
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת |
|
|
|
|
|
|
רווח נקי |
185,454 $ |
|
189,998 $ |
|
275,469 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: |
|
|
|
|
|
|
פחת והפחתות |
123,477 |
|
121,128 |
|
161,290 |
|
הטבה לעובדים בגין אופציות |
9,732 |
|
9,392 |
|
10,463 |
|
הפחתת הוצאות הנפקה נדחות על אגרות חוב, נטו |
445 |
|
592 |
|
773 |
|
מיסים נדחים, נטו |
4,025 |
|
(622) |
|
(2,219) |
|
רווח ממימוש רכוש קבוע |
(241) |
|
(17,998) |
|
(18,995) |
|
הפסד (רווח) ממכירת השקעות ושערוך השקעות לפי שווי הוגן |
6 |
|
(22,453) |
|
(7,360) |
|
חלקה של החברה בהפסדי (ברווחי) שותפויות וחברות מסונפות, נטו (*) |
5,060 |
|
11,811 |
|
11,368 |
|
שינויים בנכסים והתחייבויות שוטפות: |
|
|
|
|
|
|
ירידה (עליה) בלקוחות, חייבים אחרים והוצאות מראש |
(65,444) |
|
(120,229) |
|
97,151 |
|
עליה במלאי, נטו |
(345,201) |
|
(274,207) |
|
(305,058) |
|
עליה (ירידה) בספקים, זכאים אחרים והוצאות שנצברו |
30,999 |
|
5,841 |
|
(123,289) |
|
עתודה לפיצויים, נטו |
(20,892) |
|
(60,653) |
|
(51,689) |
|
עליה (ירידה) במקדמות שהתקבלו מלקוחות |
(127,451) |
|
202,044 |
|
192,164 |
|
תזרים מזומנים נטו שנבע (ששימש) מפעילות שוטפת |
(200,031) |
|
44,644 |
|
240,068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
תזרים מזומנים מפעילות השקעה |
|
|
|
|
|
|
רכישת רכוש קבוע |
(157,787) |
|
(188,355) |
|
(205,110) |
|
רכישת חברות בת |
(10,380) |
|
(6,704) |
|
(12,430) |
|
תשלום נדחה בגין רכישת חברה בת |
- |
|
- |
|
(50,749) |
|
השקעה בחברות כלולות |
(2,939) |
|
(2,782) |
|
(4,466) |
|
תמורה ממימוש רכוש קבוע |
600 |
|
23,091 |
|
24,882 |
|
תמורה ממכירת חברה בת ופעילות |
- |
|
93,138 |
|
93,138 |
|
תמורה (השקעה) בפיקדונות לזמן קצר, נטו |
(25,576) |
|
1,967 |
|
2,567 |
|
תמורה ממכירת פיקדונות לזמן ארוך, נטו |
83 |
|
132 |
|
186 |
|
תזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות השקעה |
(195,999) |
|
(79,513) |
|
(151,982) |
|
|
|
|
|
|
|
|
תזרים מזומנים מפעילות מימון |
|
|
|
|
|
|
הנפקת מניות |
15 |
|
22 |
|
24 |
|
הנפקת נייר ערך מסחרי |
313,620 |
|
- |
|
- |
|
החזר הלוואות לזמן ארוך |
(246,173) |
|
(29,929) |
|
(122,353) |
|
קבלת הלוואות לזמן ארוך |
20,000 |
|
67,891 |
|
39,547 |
|
פירעון אגרות חוב סדרות ב', ג', ו-ד' |
(62,434) |
|
(65,374) |
|
(65,379) |
|
תשלום דיבידנד (**) |
(67,033) |
|
(64,644) |
|
(86,813) |
|
שינויים באשראי לזמן קצר, נטו |
347,215 |
|
116,091 |
|
99,003 |
|
תזרים מזומנים נטו שנבע (ששימש) מפעילות מימון |
305,210 |
|
24,057 |
|
(135,971) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ירידה נטו במזומנים ושווי מזומנים |
(90,820) |
|
(10,812) |
|
(47,885) |
|
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה |
211,108 $ |
|
258,993 $ |
|
258,993 $ |
|
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה |
120,288 $ |
|
248,181 $ |
|
211,108 $ |
|
* דיבידנד שהתקבל מחברות מסונפות ושותפות |
14,307 $ |
|
17,035 $ |
|
18,409 $ |
(**) תשלום דיבידנד במהלך 2023 כולל תשלום של כ- 500 אלפי דולר אשר שולם בידי חברה בת לבעלי מניות המיעוט.
אלביט מערכות בע"מ
התפלגות מכירות
(במיליוני דולרים של ארה"ב)
התפלגות מכירות מאוחדות לפי אזורים גיאוגרפיים:
|
|
לתשעת החודשים שהסתיימו |
|
לשלושת החודשים שהסתיימו |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
||||||||||
|
ישראל |
730.0 $ |
|
16.8% |
|
800.5 $ |
|
20.0% |
|
230.2 $ |
|
15.3% |
|
253.3 $ |
|
18.8% |
|
1,071.9 $ |
|
19.4% |
|
צפון אמריקה |
1,049.6 |
|
24.1% |
|
1,090.1 |
|
27.2% |
|
359.7 |
|
24.0% |
|
386.3 |
|
28.6% |
|
1,489.7 |
|
27.0% |
|
אירופה |
1,329.7 |
|
30.6% |
|
859.1 |
|
21.4% |
|
496.9 |
|
33.1% |
|
347.1 |
|
25.7% |
|
1,243.6 |
|
22.6% |
|
אסיה פסיפיק |
968.1 |
|
22.3% |
|
1,038.1 |
|
25.9% |
|
314.2 |
|
20.9% |
|
260.0 |
|
19.3% |
|
1,405.5 |
|
25.5% |
|
אמריקה הלטינית |
85.1 |
|
2.0% |
|
76.7 |
|
1.9% |
|
26.9 |
|
1.8% |
|
42.8 |
|
3.2% |
|
119.9 |
|
2.2% |
|
מדינות אחרות |
186.5 |
|
4.2% |
|
140.6 |
|
3.6% |
|
73.7 |
|
4.9% |
|
59.4 |
|
4.4% |
|
180.9 |
|
3.3% |
|
סה"כ |
4,349.0 $ |
|
100.0% |
|
4,005.1 $ |
|
100.0% |
|
1,501.6 $ |
|
100.0% |
|
1,348.9 $ |
|
100.0% |
|
5,511.5 $ |
|
100.0% |
התפלגות מכירות מאוחדות לפי מגזרי פעילות:
|
|
לתשעת החודשים שהסתיימו |
|
לשלושת החודשים שהסתיימו |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
|||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|||
|
כלי טיס |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
1,188.1 $ |
|
1,052.6 $ |
|
404.1 $ |
|
296.6 $ |
|
1,471.1 $ |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
181.8 |
|
193.1 |
|
58.0 |
|
75.2 |
|
262.1 |
|||
|
סה"כ |
1,369.9 |
|
1,245.7 |
|
462.1 |
|
371.8 |
|
1,733.2 |
|||
|
תקשוב וסייבר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
490.7 |
|
452.1 |
|
171.7 |
|
160.7 |
|
631.3 |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
41.8 |
|
36.0 |
|
16.4 |
|
12.0 |
|
47.1 |
|||
|
סה"כ |
532.5 |
|
488.1 |
|
188.1 |
|
172.7 |
|
678.4 |
|||
|
מודיעין ול"א |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
735.6 |
|
660.0 |
|
242.9 |
|
233.5 |
|
882.2 |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
138.9 |
|
120.0 |
|
44.2 |
|
53.5 |
|
163.4 |
|||
|
סה"כ |
874.5 |
|
780.0 |
|
287.1 |
|
287.0 |
|
1,045.6 |
|||
|
יבשה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
884.7 |
|
806.0 |
|
330.0 |
|
296.9 |
|
1,075.8 |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
52.1 |
|
78.6 |
|
11.3 |
|
23.4 |
|
92.7 |
|||
|
סה"כ |
936.8 |
|
884.6 |
|
341.3 |
|
320.3 |
|
1,168.5 |
|||
|
ESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
1,049.9 |
|
1,034.4 |
|
352.9 |
|
361.2 |
|
1,451.1 |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
5.6 |
|
3.0 |
|
1.9 |
|
1.8 |
|
5.6 |
|||
|
סה"כ |
1,055.5 |
|
1,037.4 |
|
354.8 |
|
363.0 |
|
1,456.7 |
|||
|
מכירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
סה"כ מכירות |
4,769.2 |
|
4,435.8 |
|
1,633.4 |
|
1,514.8 |
|
6,082.4 |
|||
|
בנטרול - מכירות בין מגזרים |
(420.2) |
|
(430.7) |
|
(131.8) |
|
(165.9) |
|
(570.9) |
|||
|
סה"כ מכירות |
4,349.0 $ |
|
4,005.1 $ |
|
1,501.6 $ |
|
1,348.9 $ |
|
5,511.5 $ |
|||