צבר הזמנות של 14.7 מיליארד דולר; ההכנסות הסתכמו ב- 1.3 מיליארד דולר;
הרווח הנקי Non-GAAP- 63 מיליון דולר; הרווח הנקי לפי US-GAAP- 56 מיליון דולר;
הרווח הנקי למניהNon-GAAP - 1.40 דולר; הרווח הנקי למניה לפי - US-GAAP 1.26 דולר.
אלביט מערכות בע"מ (NASDAQ and TASE: ESLT) ("החברה"), החברה הטכנולוגית הבינלאומית, דיווחה היום על תוצאות פעילותה ברבעון שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2022.
החברה כוללת בהודעה זו, בנוסף לתוצאות המדווחות לפי כללי חשבונאות מקובלים US-GAAP, גם נתונים שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים non-GAAP, אשר מיועדים לספק למשקיעים נתונים להבנה מקיפה יותר של הפעילות והמגמות העסקיות של החברה. לפירוט בדבר נתוני החברה לפי ה-Non-GAAP ראו עמוד 3, "דיווח שלא לפי כללי חשבונאות (Non-GAAP)". כל הנתונים הפיננסיים, אלא אם מצוין אחרת, מוצגים לפי US-GAAP.
דברי ההנהלה:
בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, ציין: "הסביבה הנוכחית מציגה הזדמנויות ואתגרים עבור אלביט מערכות. עלייה במתחים הגיאופוליטיים וצמיחה בתקציבי ביטחון יצרו הזדמנויות רבות ואנו מגדילים את ההשקעה בפיתוח העסקי על מנת למצות את הפוטנציאל של המגמות הללו.
האנשים שלנו הם הנכס החשוב ביותר שלנו והתרומה שלהם הנה חיונית להצלחה שלנו בטווח הארוך. השנה, כחלק ממאמצינו לשמר עובדים בעלי ביצועים טובים, הענקנו תוכניות תגמול לעובדים הקשורות למחיר המניה וצברנו הוצאות בהתאם.
בנוסף, הגדלנו מלאים ברבעונים האחרונים כחלק מהמאמצים שלנו למתן את ההשפעה של שיבושים בשרשרת האספקה העולמית ולשמר אספקות בזמן ללקוחות שלנו.
הנחת העבודה שלנו היא שלחצי עליית המחירים בשרשרת האספקה ובשוק העבודה ישככו בהדרגה החל מהמחצית השניה של 2023.
אנו ממשיכים להשקיע בפורטפוליו היכולות המתקדמות של אלביט מערכות ובכללן במערכות לא מאוישות, C4I, ל״א, פתרונות ימיים וחימושים מדויקים.
ההזמנות המשמעותיות שקיבלנו ב- 2022 הדגישו את הרלוונטיות של הפורטפוליו שלנו עבור לקוחותינו והן תומכות בסיכויי צמיחה עתידיים".
תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2022:
הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב- 1,348.9 מיליון דולר בהשוואה ל- 1,363.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי Non-GAAP(*) לרבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב- 337.9 מיליון דולר (25.0% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 370.7 מיליון דולר (27.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי US-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב- 326.0מיליון דולר (24.2% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 363.2 מיליון דולר (26.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי US-GAAP ו- Non-GAAP ברבעון השלישי של 2022 כולל הוצאות בסך של כ- 13 מיליון דולר הקשורות להשפעת העליה המשמעותית במחיר מנית החברה על תכניות תגמול עובדים הקשורות למחיר המניה.
הוצאות המחקר והפיתוח, נטו ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב- 113.2 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 101.5 מיליון דולר (7.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות השיווק והמכירה, נטו ברבעון השלישי של 2022 הסתכמו ב- 68.5 מיליון דולר (5.1% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 84.1 מיליון דולר (6.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב- 80.2 מיליון דולר (5.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 67.3 מיליון דולר (4.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2022, הסתכמו ב- 9.4 מיליון דולר. הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2022 נבעו מרווח הון ממכירת בניין בישראל.
הרווח התפעולי Non-GAAP(*) ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב- 84.3 מיליון דולר (6.3% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 123.0 מיליון דולר (9.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי US-GAAP ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב- 73.4מיליון דולר (5.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 110.3 מיליון דולר (8.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2022 לפי US-GAAP ו- Non-GAAP(*) הופחת בסך של כ- 22 מיליון דולר בגין הוצאות הקשורות לתכניות תגמול עובדים הקשורות למחיר המניה.
הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב- 16.4 מיליון דולר, בהשוואה ל- 13.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הכנסות אחרות, נטו ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכמו ב- 4.8 מיליון דולר בהשוואה ל- 0.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות אחרות, נטו ברבעון השלישי לשנת 2022 נבעו בעיקר משערוך שווי השקעה בחברה כלולה.
מיסים על הכנסה ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב- 7.9 מיליון דולר, בהשוואה ל- 8.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
חלק החברה ברווחי חברות כלולות ושותפויות ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ל- 2.3 מיליון דולר, בהשוואה ל- 3.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי Non-GAAP(*) המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב- 62.6 מיליון דולר (4.6% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 103.1 מיליון דולר (7.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי US-GAAP לרבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב- 56.2 מיליון דולר (4.2% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 91.9 מיליון דולר (6.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2022 הופחת בסך של כ- 20 מיליון דולר בגין הוצאות נטו הקשורות לתוכניות תגמול עובדים הקשורות למחיר המניה.
הרווח למניה Non-GAAP(*) בדילול מלא המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי של שנת 2022, עמד על 1.40 דולר, בהשוואה ל- 2.33 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה לפי US-GAAP לרבעון השלישי של 2022 עמד על 1.26 דולר בהשוואה ל- 2.08 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2022 הופחת ב- 0.45 דולר בגין הוצאות הקשורות לתוכניות תגמול עובדים הקשורות למחיר המניה.
צבר ההזמנות של החברה ליום 30 בספטמבר 2022 הסתכם לסך של 14.7 מיליארד דולר. כ- 75% מצבר ההזמנות הנוכחי של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 40% מצבר ההזמנות הנוכחי מיועד לביצוע ביתרת שנת 2022 ובמהלך 2023.
תזרים המזומנים שנבע מפעילותשוטפת במהלך תשעת החודשים שנסתיימו ב- 30 בספטמבר 2022 הסתכם לסך של כ- 44.6 מיליון דולר, בהשוואה ל- 157.0 מיליון דולר בתשעת החודשים שנסתיימו ב- 30 בספטמבר 2021. תזרים המזומנים בשנת 2022 כלל תשלום מיסים חד פעמי בסך של כ- 76 מיליון דולר הקשורים ליישום התיקון לחוק לעידוד השקעות הון המאפשר תשלום מס מופחת על רווחים כלואים ממפעלים מאושרים ומפעלים מועדפים בישראל, כפי שדוותנו בדו"ח השנתי של 2021.
השפעת מגפת ה COVID-19
מחלת וירוס הקורונה (COVID-19) הוכרזה כמגפה על ידי ארגון הבריאות העולמי במרץ 2020. ל- COVID-19 יש השפעות שליליות משמעותיות על הכלכלה העולמית הגורמות לשיבושים בשרשראות אספקה ובשווקים הפיננסיים, מגבלות נסיעה משמעותיות, סגירת אתרים והוראות בטיחות באתרים שונים. שיבושים אלה הובילו גם למחסור ברכיבים אלקטרוניים ואחרים, עליית מחירים והתארכות זמני האספקה. אלביט מערכות עוקבת בדריכות אחר ההתפתחות של מגפת ה-COVID-19 ואחר השפעותיה על עובדי החברה, לקוחותיה וספקיה כמו גם על הכלכלה העולמית.
כפי שדיווחנו לאחרונה ב- 16 באוגוסט 2022, אנו מבצעים שורה של פעולות בכדי להגן על ביטחון העובדים שלנו, לשמור על רציפות עסקית ולהבטחת שרשרת האספקה שלנו.
יישמנו סדרה של צעדים לשליטה בעלויות בכדי לסייע בצמצום ההשפעה הפיננסית של המגפה על החברה, במקביל לצעדים שאנו נוקטים על מנת לשמר רציפות עסקית ואספקה ללקוחות שלנו. בנוסף, אנחנו עובדים על יוזמות התייעלות ביחד עם חלק מהספקים שלנו. אנחנו ממשיכים לבצע הערכות מצב על בסיס שוטף בכדי להתאים את עצמנו לסביבה העסקית המתפתחת.
במהלך שנת 2021 ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022, עסקינו בתחום הבטחוני, שמהווים את מרבית עסקינו, לא נפגעו באופן מהותי מהמגפה, למרות שבחלק מהפעילויות העסקיות שלנו אנו חווים שיבושים מסוימים בשל הוראות בטיחות ממשלתית, מגבלות נסיעה ועיכובים בשרשרת האספקה.
אנו מאמינים שנכון ל- 30 בספטמבר 2022 לאלביט מערכות היה מאזן בריא, רמות מזומנים מספקות וגישה לקווי אשראי שיש בהם בכדי לספק נזילות כשתדרש. אנחנו מייחסים עדיפות גבוהה לניהול המזומנים ולרזרבות המזומנים לניהול העסקים שלנו.
היקף ההשפעה של ה-COVID-19 על ביצועי החברה תלוי בהתפתחויות עתידיות שאין בהן וודאות, לרבות משך והיקף התפשטות המגפה, הצעדים שיינקטו על ידי ממשלות בכדי להגביל את ההתפשטות, וכן צעדים שעשויים להינקט על ידי לקוחותינו ועל ידי שרשרת האספקה שלנו. כפי שצוין בדיווח השנתי שלנו, בדוח ה- 20-F, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, ההכנה של דוחות כספיים כגון דיווחי התוצאות הרבעוניות שלנו, מחייבים אותנו להפעיל שיקול דעת, להניח הנחות ולבצע הערכות אשר משפיעות על הסכומים המדווחים בדיווחים אלו. בדיווח תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2022, התחשבנו בהשפעה הכלכלית של מגפת
ה-COVID-19 על ההערכות החשבונאיות המשמעותיות והקריטיות שלנו. ההשפעה של ה-COVID-19 אינה צפויה להיות מהותית על ההנחות וההערכות שנכללו בדיווח זה. עם זאת, התוצאות העתידיות שלנו עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות שלנו, וההערכות עליהן נסתמך בתקופות עתידיות עשויות להשתנות באופן מהותי בהתאם להתפתחות האירועים הקשורים ב-COVID-19 .
(*) דיווח שלא לפי כללי חשבונאות (Non-GAAP):
הדיווח שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) מוצג להלן על מנת לספק למשקיעים נתונים נוספים בקשר לביצועי החברה העסקיים, כמו גם בסיס מורחב להשוואה בין התקופות וניתוח מגמות בנוגע לתוצאות הכספיות של החברה. החברה מאמינה שנתונים אלו מקנים מידע שימושי למשקיעים על ידי מתן אפשרות להשוואה משמעותית יותר של תוצאות החברה לאורך זמן. נתוני non-GAAP אלו משמשים את הנהלת החברה בקבלת החלטות אסטרטגיות, ביצוע תחזיות והערכת ביצועי החברה. למען הסר ספק, המשקיעים מוזהרים בזאת כי בניגוד לדוחות הכספיים הנערכים לפי כללי חשבונאות מקובלים, נתונים המוצגים לפי non-GAAP עשויים שלא להיות ברי השוואה לנתונים הנמדדים בחברות אחרות.
נתוני ה- non-GAAP כוללים התאמות לרווח הגולמי, לרווח התפעולי ולרווח הנקי וכן לרווח המדולל למניה. לצורך חישוב נתוני ה- non-GAAP חברות בדרך כלל מתאימות פריטים שהשפעתם חד-פעמית, פריטים מסוימים שאינם תזרימיים, כולל הפרשי שער מהותיים, השפעות מהותיות הנובעות משינויים רטרואקטיביים בחוקי המס, שינויים בתקינה החשבונאית, עסקאות פיננסיות וכן פריטים אחרים שנחשבים לכאלה שאינם בתחום הפעילות הרגיל, אשר לפי הערכת ההנהלה, הנם פריטים שלא כלולים בהערכת ליבת התוצאות התפעוליות.
לצורך הצגת נתוני ה- non-GAAP, ביצעה החברה מספר התאמות כמפורט בטבלה המצורפת.
נתוני ה- non-GAAP להלן אינם מתבססים על עקרונות וכללים חשבונאיים מוגדרים. החברה מאמינה שהצגת נתוני ה- non-GAAP מוגבלת ואינה משקפת את כל הסכומים הקשורים לתוצאות פעילות החברה, שנקבעו לפי עקרונות חשבונאיים של GAAP וכן שיש להשתמש בנתונים אלו רק לשם הערכת תוצאות פעילות החברה ביחד עם הנתונים הערוכים לפי ה- GAAP. על המשקיעים לשקול את נתוני ה- non-GAAP בנוסף, ולא במקום או על אף, הנתונים הערוכים לפי ה- GAAP.
התאמת נתונים חשבונאיים נבחרים ל- Non-GAAP (לא מבוקר)
(במיליוני דולר ארה"ב למעט רווח למניה)
|
|
תשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר |
|
שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר |
|
שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח גולמי לפי US-GAAP |
992.7 $ |
|
983.7 $ |
|
326.0 $ |
|
363.2 $ |
|
1,358.0 $ |
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים |
24.5 |
|
19.8 |
|
11.9 |
|
7.5 |
|
26.7 |
|
רווח גולמי לפי Non-GAAP |
1,017.2 $ |
|
1,003.5 $ |
|
337.9 $ |
|
370.7 $ |
|
1,384.7 $ |
|
שיעור ממכירות |
25.4% |
|
26.5% |
|
25.0% |
|
27.2% |
|
26.2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח מפעילות לפי US-GAAP |
247.2 $ |
|
311.2 $ |
|
73.4 $ |
|
110.3 $ |
|
418.5 $ |
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים |
37.8 |
|
34.3 |
|
11.5 |
|
12.7 |
|
47.0 |
|
רווח הון |
(31.5) |
|
(14.7) |
|
(0.6) |
|
- |
|
(14.7) |
|
רווח מפעילות לפי Non-GAAP |
253.5 $ |
|
330.8 $ |
|
84.3 $ |
|
123.0 $ |
|
450.8 $ |
|
שיעור ממכירות |
6.3% |
|
8.7% |
|
6.3% |
|
9.0% |
|
8.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח נקי המשויך לבעלי המניות לפי US-GAAP |
190.2 $ |
|
266.2 $ |
|
56.2 $ |
|
91.9 $ |
|
274.4 $ |
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים |
37.8 |
|
34.3 |
|
11.5 |
|
12.7 |
|
47.0 |
|
רווח הון |
(20.5) |
|
(24.9) |
|
(0.6) |
|
- |
|
(24.9) |
|
שינוי ערך חברות מוחזקות |
(4.6) |
|
(4.8) |
|
(4.6) |
|
(3.2) |
|
(17.3) |
|
הפרשי שער חליפין |
(7.5) |
|
3.4 |
|
0.9 |
|
3.4 |
|
10.6 |
|
הטבות והוצאות מס קשורות |
(1.5) |
|
(1.5) |
|
(0.8) |
|
(1.7) |
|
77.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח נקי המשויך לבעלי המניות לפי Non-GAAP |
193.9 $ |
|
272.7 $ |
|
62.6 $ |
|
103.1 $ |
|
367.6 $ |
|
שיעור ממכירות |
4.8% |
|
7.2% |
|
4.6% |
|
7.6% |
|
7.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח מדולל למניה המשויך לבעלי המניות לפי US-GAAP |
4.27 $ |
|
6.01 $ |
|
1.26 $ |
|
2.08 $ |
|
6.20 $ |
|
התאמות נטו |
0.08 |
|
0.15 |
|
0.14 |
|
0.25 |
|
2.10 |
|
רווח מדולל למניה המשויך לבעלי המניות לפי Non-GAAP |
4.35 $ |
|
6.16 $ |
|
1.40 $ |
|
2.33 $ |
|
8.30 $ |
אירועים אחרונים:
ב- 17 באוגוסט 2022 ,הודיעה החברה כי זכתה בשני חוזים בסכום מצטבר של 240 מיליון דולר להשבחת טנקי מערכה עבור לקוח בינלאומי. חוזה בסך 60 מיליון דולר יבוצע במהלך תקופה של שנתיים וחוזה בסך 180 מיליון דולר יבוצע במהלך תקופה של ארבע שנים.
ב- 12 בספטמבר 2022 ,הודיעה החברה החברה הבת שלה בארצות הברית, Elbit Systems of America, זכתה בחוזה מסגרת לכמות וזמן בלתי קבועים (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity – "ID/IQ") בסך פוטנציאלי מקסימלי של כ- 49 מיליון דולר לספק מערכות מרגמה 120 מ"מ עבור צבא היבשה של ארה"ב. החוזה יבוצע בפורט וורת', טקסס על פני תקופה של 5 שנים. הזמנת רכש ראשונה בהיקף של כ-10 מיליון דולר במסגרת חוזה ה-ID/IQ התקבלה ותבוצע במהלך תקופה של שנתיים.
ב- 12 בספטמבר 2022 ,הודיעה החברה כי Elbit Systems of America, זכתה בחוזה בסך 10 מיליון דולר מ-SOSSEC, Inc. להתחיל את השלב השני בפיתוח חיישן מתקדם לרמת אור נמוכה (Advanced Low Light Level Sensor-ALLLS) המיועד לשימוש במערכת המשולבת של צבא היבשה האמריקני, לראייה ומציאות רבודה לחייל (IVAS 2.0). החוזה יבוצע עד שנת 2025 והעבודה תתבצע בראונוק, וירג'יניה.
ב- 13 בספטמבר 2022 ,הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בסכום של כ-76 מיליון דולר לספק יכולת אימון לוחמה אלקטרונית (ל"א) לחיל אוויר של מדינה באסיה פסיפיק. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שנתיים.
ב- 22 בספטמבר 2022, החברה הודיעה כי זכתה בחוזה בסכום של 80 מיליון דולר לספק צריחים לא מאוישים לרכבים קרביים משוריינים של מדינה באסיה פסיפיק. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שלוש שנים.
ב- 28 בספטמבר 2022, הודיעה החברה כי הרשות לניירות ערך בישראל האריכה את תוקף תשקיף המדף של החברה אשר הוגש בספטמבר 2020, ב- 12 חודשים, עד ליום 29 בספטמבר, 2023.
ב- 28 בספטמבר 2022, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בסכום של 120 מיליון דולר לספק מערכות מטוסים ללא טייס מסוג הרמס 900 ימי ויכולות אימון לחיל הים המלכותי התאילנדי. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שלוש שנים.
ב- 12 באוקטובר 2022, הודיעה החברה כי Elbit Systems of America, זכתה בהזמנה בסכום של כ-107 מיליון דולר לספק מערכות ראיית לילה דו-עיניות מתקדמות (Enhanced Night Vision Goggle – Binocular), חלקי חילוף, תמיכה לוגיסטית וציוד בדיקה, עבור צבא היבשה של ארה"ב. ההזמנה תבוצע ברואנוק, וירג'יניה ותסופק במהלך השנים 2023 ו- 2024.
ב- 26 באוקטובר 2022, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בסכום של כ-65 מיליון דולר לספק פתרון מודרניזציה לצבא יבשה של מדינה באמריקה הלטינית. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שנתיים וחצי.
ב- 27 באוקטובר 2022, הודיעה החברה כי החברה הבת של Elbit Systems of America, ,Sparton De Leon Springs יחד עם שתי חברות אחרות, זכו בהתאמות במחיר קבוע בסכום גג משותף מצטבר המוערך ב-5.1 מיליארד דולר, לחוזה מסגרת לכמות וזמן בלתי קבועים (ID/IQ) לספק יכולות סונרים צפים לחיל הים האמריקני. על פי מחלקת ההגנה של ארצות הברית, לא הוקצו תקציבים בעת הזכייה. לחברות יש הזדמנות להתחרות על הזמנות פרטניות ותקציבים יוקצו עבור הזמנות פרטניות כאשר אלו תנופקנה.
ב- 27 באוקטובר 2022, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בסכום של כ-215 מיליון דולר לספק פתרון מודיעין אווירי למדינה באסיה פסיפיק. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שנתיים.
ב- 31 באוקטובר 2022, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בסכום של כ-25 מיליון דולר ממשרד הביטחון של פינלנד לספק מערכות תקשורת רדיו לצבא פינלנד. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שנתיים.
ב- 10 בנובמבר 2022, הודיעה החברה כי חברה בת שלה באנגליה Elbit Systems UK Limited, זכתה בחוזה המשך בהיקף של כ-19 מיליון דולר (כ-17 מיליון ליש"ט) ממשרד ההגנה הבריטי, לספק לצבא הבריטי משקפות ראיית לילה ותמיכה לאורך חיי המוצר. החוזה יבוצע במהלך תקופה של 18 חודשים.
ב- 14 בנובמבר 2022, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בסך 72 מיליון דולר לספק מערכות מטוס ללא טייס מסוג הרמס 900 ויכולות אימון ללקוח בינלאומי. החוזה יבוצע במהלך תקופה של שנתיים.
ב- 17 בנובמבר 2022, הודיעה החברה כי באסיפה כללית שנתית של בעלי המניות שנערכה ב- 16 בנובמבר 2022, במשרדי החברה בחיפה, ההצעות שתוארו בזימון לבעלי המניות מיום 6 באוקטובר 2022 והמפורטת להלן, אושרו על ידי הרוב הדרוש:
-
למנות מחדש שבעה חברי דירקטוריון שאינם "דירקטורים חיצוניים" כמוגדר בחוק החברות-1999, לכהן עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות: מר מיכאל פדרמן, גברת רנה באום, מר יורם בן זאב, מר דוד פדרמן, מר דב נינוה, פרופסור אהוד (אודי) ניסן ופרופסור יולי תמיר;
-
למנות מחדש את גברת בילהה (בילי) שפירא לתקופה של 3 שנים נוספות כדירקטורית חיצונית; ו-
-
למנות מחדש את רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, פירמה חברה ב- Ernst & Young Global, כמבקרים החיצוניים של החברה לשנת הכספים שתסתיים ב-31 בדצמבר, 2022 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות.
ב- 17 בנובמבר 2022, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בסך כ-200 מיליון דולר לספק טכנולוגיות לוחמה אלקטרונית וטכנולוגיות לייזר אוויריות להגנה על מסוקים צבאיים של מדינה באסיה פסיפיק. החוזה יבוצע במהלך תקופה של ארבע שנים.
דיבידנד:
דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 0.5 דולר למניה בגין הרבעון השלישי של שנת 2022. המועד הקובע יהיה 27 בדצמבר 2220. הדיבידנד ישולם ב- 9 בינואר 2320, בניכוי מס במקור בשיעור של 16.8%.
שיחת ועידה
החברה תקיים שיחת ועידה ביום שלישי, ה- 29 בנובמבר, 2022, בשעה 09:00 לפי שעון החוף המזרחי ארה"ב. בשיחה, הנהלת החברה תסקור ותדון בתוצאות ותהא זמינה למענה על שאלות. להשתתפות בשיחת הועידה אנא התקשרו למספרים שלהלן. אנא החלו להתקשר כ- 10 דקות לפני תחילת שיחת הועידה.
ארה"ב: 1-866-744-5399
קנדה: 1-866-485-2399
ישראל: 03-918-0644
מספר חיוג בינלאומי: +972-3-918-0644
בשעה 09:00 שעון החוף המזרחי ארה"ב, 06:00 שעון החוף המערבי ארה"ב, 16:00 שעון ישראל
שיחת הועידה תשודר בשידור חי באתר האינטרנט של אלביט מערכות בכתובת: http://www.elbitsystems.com. שידור חוזר מקוון של השיחה יהיה זמין באתר החברה החל מ- 24 שעות לאחר סיום שיחת הועידה.
לחלופין, במהלך יומיים לאחר השיחה, יוכלו משקיעים להאזין לשידור חוזר של השיחה, באמצעות חיוג לאחד ממספרי הטלפון הבאים:
888 782 4291 1 (ארה"ב וקנדה) ו- 925 59003972+ (ישראל ובינלאומי).
|
יוסי גספר סגן נשיא אקזקוטיבי בכיר – ניהול עסקים אלביט מערכות 2948661 77 972+ |
רמי מאירסון, מנהל קשרי משקיעים, אלביט מערכות 2948984 77 972+ +972 54 9999984 |
רון שטיינבלט מנהל קשרי משקיעים גלברט כהנא קשרי משקיעים 6070589 3 972+ |
|
ד"ר יעקב (קובי) כגן סגן נשיא אקזקוטיבי ומנהל כספים ראשי אלביט מערכות 2946663 77 972+ |
דודו ועקנין, סמנכ"ל מותג ותקשורת, אלביט מערכות +972 77 2946691 +972 52 8000403 |
|
מובהר כי האמור במסמך זה מהווה תרגום "נוחות" בלתי מחייב לעברית של נוסח הדיווח באנגלית שהגישה החברה לרשות ניירות ערך בישראל ולבורסה לניירות ערך בתל אביב, באמצעות מערכת המגנ"א ("נוסח הדיווח") והוא כפוף להערות המשפטיות בנוסח הדיווח. הנוסח המחייב לכל דבר ועניין הינו נוסח הדיווח בלבד.
הודעה זו עשויה להכיל הצהרות צופות פני עתיד (כמשמעותן בסעיף 27A לחוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933, כפי שתוקן, סעיף 21E לחוק המסחר בניירות ערך של ארה"ב משנת 1934, כפי שתוקן וחוק ניירות ערך הישראלי, 1968) בנוגע לאלביט מערכות בע"מ ו/או החברות הבנות שלה (ביחד החברה), ככל שהצהרות אלה אינן נוגעות לעובדות היסטוריות או עכשוויות. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הציפיות, ההערכות, התחזיות וההנחות הנוכחיות של ההנהלה לגבי אירועים עתידיים. הצהרות צופות פני עתיד ניתנות בהתאם להוראות "הנמל הבטוח" (Safe Harbor)בחוק הרפורמה בליטיגציה פרטית של דיני ניירות ערך משנת 1995, כפי שתוקן. הצהרות אלה אינן מהוות ערבויות לביצועים עתידיים וכרוכות בסיכונים מסוימים, אי וודאות והנחות לגבי החברה, אשר קשה לחזות, לרבות תחזיות לתוצאות הכספיות העתידיות של החברה, אסטרטגיות הצמיחה הצפויות שלה ומגמות צפויות בעסקיה.
לפיכך, תוצאות עתידיות, ביצועים ומגמות בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מהצהרות צופות פני עתיד אלה בשל מגוון גורמים, לרבות ללא הגבלה: היקף ואורך חוזי הלקוחות; תקנות ואישורים ממשלתיים; שינויים בעדיפויות התקצוב הממשלתי; תנאי שוק כלליים, תנאים פוליטיים ותנאים כלכליים במדינות בהן החברה פועלת או מוכרת, לרבות בין היתר ישראל וארצות הברית; שינויים במצב הבריאותי הגלובלי ובתנאים המקרו-כלכליים; הבדלים בביצועי התכנית הצפויים והממשיים, לרבות יכולת הביצוע במסגרת חוזים לטווח ארוך במחיר קבוע; שינויים בסביבה התחרותית; והתוצאה של הליכים משפטיים ו/או רגולטוריים. הגורמים המפורטים לעיל אינם ממצים, ומידע נוסף כלול בדוח השנתי האחרון של אלביט מערכות בע"מ בטופס 20-F אשר הוגש לרשות לניירות ערך בארה"ב.
כל ההצהרות צופות פני העתיד הינן רק נכון למועד הודעה זו. למרות שהחברה סבורה כי הציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני העתיד הכלולות כאן הנן סבירות, אין היא יכולה להבטיח תוצאות עתידיות, רמת פעילות, ביצועים או הישגים. יתר על כן, אין החברה או אף אדם אחר לוקחים על עצמם אחריות לדיוק ולשלמותן של איזו מהצהרות צופות פני עתיד אלה. החברה אינה מתחייבת לעדכן את הצהרותיה צופות פני העתיד.
אלביט מערכות בע"מ
מאזנים מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב)
|
|
30 בספטמבר 2022 |
|
31 בדצמבר 2021 |
|
|
לא מבוקר |
|
מבוקר |
|
נכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכסים שוטפים: |
|
|
|
|
מזומנים ושווי מזומנים |
248,181 $ |
|
258,993 $ |
|
פיקדונות בבנקים |
1,094 |
|
1,185 |
|
לקוחות, נטו |
2,704,059 |
|
2,770,124 |
|
חייבים אחרים והוצאות מראש |
335,388 |
|
279,228 |
|
מלאי, נטו |
1,912,883 |
|
1,670,474 |
|
סה"כ נכסים שוטפים |
5,201,605 |
|
4,980,004 |
|
|
|
|
|
|
השקעה בשותפויות וחברות מסונפות |
177,751 |
|
182,553 |
|
לקוחות לזמן ארוך |
379,376 |
|
316,074 |
|
פיקדונות בבנקים וחייבים אחרים לזמן ארוך |
158,374 |
|
133,505 |
|
מיסים נדחים לזמן ארוך, נטו |
23,133 |
|
65,274 |
|
קופות פיצויים |
244,792 |
|
301,192 |
|
|
983,426 |
|
998,598 |
|
|
|
|
|
|
נכס זכות שימוש |
409,308 |
|
416,383 |
|
מבנים, מתקנים וציוד, נטו |
921,194 |
|
902,684 |
|
מוניטין ורכוש אחר, נטו |
1,936,747 |
|
2,019,675 |
|
סה"כ נכסים |
9,452,280 $ |
|
9,317,344 $ |
|
|
|
|
|
|
התחייבויות והון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אשראי והלוואות לזמן קצר |
133,020 $ |
|
27,676 $ |
|
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב סדרה ב', ג' ו-ד' |
75,723 |
|
78,682 |
|
התחייבויות חכירה תפעוליות |
70,736 |
|
76,778 |
|
ספקים |
1,124,259 |
|
1,023,679 |
|
זכאים אחרים והוצאות שנצברו |
1,296,068 |
|
1,314,321 |
|
מקדמות מלקוחות |
1,804,565 |
|
1,502,955 |
|
|
4,504,371 |
|
4,024,091 |
|
|
|
|
|
|
הלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות |
381,258 |
|
356,624 |
|
אגרות חוב סדרות ב', ג', ו-ד', בניכוי חלויות שוטפות |
412,507 |
|
528,324 |
|
עתודה לפיצויים |
739,828 |
|
884,353 |
|
מיסים נדחים, נטו |
71,400 |
|
141,451 |
|
מקדמות מלקוחות |
199,555 |
|
293,984 |
|
התחייבויות חכירה תפעוליות |
343,616 |
|
386,644 |
|
התחייבויות אחרות לזמן ארוך |
196,612 |
|
155,610 |
|
|
2,344,776 |
|
2,746,990 |
|
|
|
|
|
|
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה |
2,600,988 |
|
2,531,635 |
|
זכויות המיעוט |
2,145 |
|
14,628 |
|
סה"כ הון עצמי |
2,603,133 |
|
2,546,263 |
|
סה"כ התחייבויות והון |
9,452,280 $ |
|
9,317,344 $ |
אלביט מערכות בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב, פרט לרווח למניה)
|
|
תשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר |
|
שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר |
|
שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2021 |
|
|
לא מבוקר |
|
מבוקר |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מכירות |
4,005,119 $ |
|
3,784,248 $ |
|
1,348,940 $ |
|
1,363,596 $ |
|
5,278,521 $ |
|
עלות המכירות |
3,012,466 |
|
2,800,549 |
|
1,022,959 |
|
1,000,439 |
|
3,920,473 |
|
רווח גולמי |
992,653 |
|
983,699 |
|
325,981 |
|
363,157 |
|
1,358,048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הוצאות תפעוליות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הוצאות מחקר ופיתוח, נטו |
310,225 |
|
281,136 |
|
113,193 |
|
101,467 |
|
395,087 |
|
הוצאות שיווק ומכירה, נטו |
238,275 |
|
210,997 |
|
68,521 |
|
84,140 |
|
291,751 |
|
הוצאות הנהלה וכלליות, נטו |
237,274 |
|
194,989 |
|
80,220 |
|
67,285 |
|
267,362 |
|
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו |
(40,274) |
|
(14,660) |
|
(9,374) |
|
- |
|
(14,660) |
|
סה"כ הוצאות תפעוליות |
745,500 |
|
672,462 |
|
252,560 |
|
252,892 |
|
939,540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח תפעולי |
247,153 |
|
311,237 |
|
73,421 |
|
110,265 |
|
418,508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הוצאות מימון, נטו |
(24,605) |
|
(20,779) |
|
(16,396) |
|
(13,484) |
|
(40,393) |
|
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו |
(9,096) |
|
(4,341) |
|
4,822 |
|
324 |
|
5,336 |
|
רווח לפני מסים על הכנסה |
213,452 |
|
286,117 |
|
61,847 |
|
97,105 |
|
383,451 |
|
מסים על ההכנסה |
(28,678) |
|
(39,212) |
|
(7,932) |
|
(8,319) |
|
(131,387) |
|
|
184,774 |
|
246,905 |
|
53,915 |
|
88,786 |
|
252,064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חלקה של החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות ושותפות |
5,224 |
|
19,476 |
|
2,313 |
|
2,985 |
|
22,599 |
|
רווח נקי |
189,998 $ |
|
266,381 $ |
|
56,228 $ |
|
91,771 $ |
|
274,663 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
חלק המיעוט ברווחי (הפסדי) חברות מאוחדות |
154 |
|
(217) |
|
(7) |
|
135 |
|
(313) |
|
רווח נקי השייך לבעלי המניות של אלביט מערכות בע"מ |
190,152 $ |
|
266,164 $ |
|
56,221 $ |
|
91,906 $ |
|
274,350 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח למניה השייך לבעלי המניות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח בסיסי למניה |
4.29 $ |
|
6.02 $ |
|
1.27 $ |
|
2.08 $ |
|
6.21 $ |
|
רווח מדולל למניה |
4.27 $ |
|
6.01 $ |
|
1.26 $ |
|
2.08 $ |
|
6.20 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
מספר מניות משוקלל ששימש לצורך חישוב הרווח הבסיסי למניה |
44,314 |
|
44,201 |
|
44,336 |
|
44,206 |
|
44,204 |
|
מספר מניות משוקלל ששימש לצורך חישוב הרווח המדולל למניה |
44,581 |
|
44,253 |
|
44,638 |
|
44,270 |
|
44,278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אלביט מערכות בע"מ
דוחות תזרים מזומנים מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב)
|
|
לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2021 |
|
|
לא מבוקר |
|
מבוקר |
||
|
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת |
|
|
|
|
|
|
רווח נקי |
189,998 $ |
|
266,381 $ |
|
274,663 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: |
|
|
|
|
|
|
פחת והפחתות |
121,128 |
|
112,476 |
|
153,091 |
|
הטבה לעובדים בגין אופציות |
9,392 |
|
3,614 |
|
5,312 |
|
הפחתת פרמיה והוצאות הנפקה נדחות על אגרות חוב, נטו |
592 |
|
217 |
|
399 |
|
מיסים נדחים, נטו |
(622) |
|
15,757 |
|
39,095 |
|
רווח ממימוש רכוש קבוע |
(17,998) |
|
(14,602) |
|
(14,457) |
|
רווח ממכירת השקעות ושערוך השקעות לפי שווי הוגן |
(22,453) |
|
(3,925) |
|
(15,153) |
|
חלקה של החברה בהפסדי (ברווחי) שותפויות וחברות מסונפות, בניכוי דיבידנד שהתקבל (*) |
11,811 |
|
(4,187) |
|
7,724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
שינויים בנכסים והתחייבויות שוטפות: |
|
|
|
|
|
|
עליה בלקוחות וחייבים אחרים והוצאות מראש |
(120,229) |
|
(375,093) |
|
(430,296) |
|
עליה במלאי, נטו |
(274,207) |
|
(289,214) |
|
(336,221) |
|
עליה בספקים, זכאים אחרים והוצאות שנצברו |
5,841 |
|
42,723 |
|
105,201 |
|
עתודה לפיצויים, נטו |
(60,653) |
|
2,039 |
|
9,834 |
|
עליה במקדמות שהתקבלו מלקוחות |
202,044 |
|
400,802 |
|
617,740 |
|
תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת |
44,644 |
|
156,988 |
|
416,932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
תזרים מזומנים מפעילות השקעה |
|
|
|
|
|
|
רכישת רכוש קבוע ונכסים אחרים |
(188,355) |
|
(115,873) |
|
(188,624) |
|
רכישת חברות בת ופעילויות, בניכוי מזומנים שאוחדו |
(6,704) |
|
(383,006) |
|
(385,011) |
|
תשלום דחוי בגין רכישת חברה בת |
- |
|
(60,560) |
|
(60,560) |
|
השקעות בחברות כלולות |
(2,782) |
|
(342) |
|
(1,828) |
|
תמורה ממימוש רכוש קבוע |
23,091 |
|
19,476 |
|
25,745 |
|
תמורה ממכירת חברה בת ופעילויות |
93,138 |
|
16,177 |
|
16,177 |
|
השקעה בפיקדונות לזמן קצר, נטו |
1,967 |
|
5,899 |
|
5,899 |
|
תמורה ממכירת פקדונות לזמן ארוך, נטו |
132 |
|
192 |
|
481 |
|
תזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות השקעה |
(79,513) |
|
(518,037) |
|
(587,721) |
|
|
|
|
|
|
|
|
תזרים מזומנים מפעילות מימון |
|
|
|
|
|
|
הנפקת מניות |
22 |
|
2 |
|
20 |
|
החזר הלוואות לזמן ארוך |
(29,929) |
|
(513,292) |
|
(536,062) |
|
קבלת הלוואות לזמן ארוך |
67,891 |
|
476,273 |
|
476,273 |
|
הנפקת אגרות חוב סדרות ב', ג', ו-ד', בניכוי הוצאות הנפקה |
- |
|
575,249 |
|
575,249 |
|
פירעון אגרות חוב סדרות ב', ג', ו-ד' |
(65,374) |
|
- |
|
- |
|
תשלום דיבידנד |
(64,644) |
|
(79,175) |
|
(79,175) |
|
שינוי באשראי והלוואות לזמן קצר, נטו |
116,091 |
|
(173,663) |
|
(285,317) |
|
תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות מימון |
24,057 |
|
285,394 |
|
150,988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ירידה נטו במזומנים ושווי מזומנים |
(10,812) |
|
(75,655) |
|
(19,801) |
|
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה |
258,993 |
|
278,794 |
|
278,794 |
|
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה |
248,181 $ |
|
203,139 $ |
|
258,993 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
* דיבידנד שהתקבל |
17,035 $ |
|
15,289 $ |
|
30,323 $ |
אלביט מערכות בע"מ
התפלגות מכירות
התפלגות מכירות מאוחדות לפי תחומי פעילות
|
|
לתשעת החדשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר |
|
לשלושת החדשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר |
||||||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||||
|
|
מיליוני $ |
|
% |
|
מיליוני $ |
|
% |
|
מיליוני $ |
|
% |
|
מיליוני $ |
|
% |
|
מערכות מוטסות |
1,440.7 |
|
36.0 |
|
1,437.6 |
|
38.0 |
|
434.5 |
|
32.2 |
|
509.6 |
|
37.3 |
|
מערכות יבשה |
912.7 |
|
22.8 |
|
901.6 |
|
23.8 |
|
343.8 |
|
25.5 |
|
317.3 |
|
23.3 |
|
מערכות תקשו"ב |
1,179.6 |
|
29.4 |
|
970.6 |
|
25.6 |
|
406.7 |
|
30.2 |
|
368.3 |
|
27.0 |
|
מערכות אלקטרו-אופטיקה |
363.4 |
|
9.1 |
|
335.0 |
|
8.9 |
|
128.4 |
|
9.5 |
|
132.1 |
|
9.7 |
|
אחרים (בעיקר שירותי הנדסה ויצור לא ביטחוניים) |
108.7 |
|
2.7 |
|
139.4 |
|
3.7 |
|
35.5 |
|
2.6 |
|
36.3 |
|
2.7 |
|
סה"כ |
4,005.1 |
|
100.0 |
|
3,784.2 |
|
100.0 |
|
1,348.9 |
|
100.0 |
|
1,363.6 |
|
100.0 |
התפלגות מכירות מאוחדות לפי אזורי פעילות
|
|
לתשעת החדשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר |
|
לשלושת החדשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר |
||||||||||||
|
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
||||||||
|
|
מיליוני $ |
|
% |
|
מיליוני $ |
|
% |
|
מיליוני $ |
|
% |
|
מיליוני $ |
|
% |
|
ישראל |
800.5 |
|
20.0 |
|
797.2 |
|
21.1 |
|
253.3 |
|
18.8 |
|
244.3 |
|
17.9 |
|
צפון אמריקה |
1,090.1 |
|
27.2 |
|
1,207.3 |
|
31.9 |
|
386.3 |
|
28.6 |
|
413.6 |
|
30.3 |
|
אירופה |
859.1 |
|
21.4 |
|
630.6 |
|
16.7 |
|
347.1 |
|
25.7 |
|
237.0 |
|
17.4 |
|
אסיה פסיפיק |
1,038.1 |
|
25.9 |
|
990.3 |
|
26.2 |
|
260.0 |
|
19.3 |
|
417.7 |
|
30.6 |
|
אמריקה הלטינית |
76.7 |
|
1.9 |
|
92.4 |
|
2.4 |
|
42.8 |
|
3.2 |
|
29.6 |
|
2.2 |
|
מדינות אחרות |
140.6 |
|
3.6 |
|
66.4 |
|
1.7 |
|
59.4 |
|
4.4 |
|
21.4 |
|
1.6 |
|
סה"כ |
4,005.1 |
|
100.0 |
|
3,784.2 |
|
100.0 |
|
1,348.9 |
|
100.0 |
|
1,363.6 |
|
100.0 |