צבר הזמנות של 21.1 מיליארד דולר; ההכנסות הסתכמו ב- 1.6 מיליארד דולר;
הרווח הנקי Non-GAAP- 93 מיליון דולר; הרווח הנקי לפי US-GAAP- 78 מיליון דולר; הרווח הנקי למניהNon-GAAP - 2.08 דולר; הרווח הנקי למניה לפי - US-GAAP 1.76 דולר
אלביט מערכות בע"מ החברה הביטחונית הטכנולוגית הבינלאומית, דיווחה היום על תוצאות פעילותה ברבעון השני של 2024 שהסתיים
ב- 30 ביוני 2024.
החברה כוללת בהודעה זו, בנוסף לתוצאות המדווחות לפי כללי חשבונאות מקובלים US-GAAP, גם נתונים שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים Non-GAAP, אשר מיועדים לספק למשקיעים נתונים להבנה מקיפה יותר של תוצאות הפעילות והמגמות העסקיות של החברה. לפירוט בדבר נתוני החברה לפי ה-Non-GAAP ראו עמוד 4, "דיווח שלא לפי כללי חשבונאות (Non-GAAP)". כל הנתונים הפיננסיים, אלא אם מצוין אחרת, מוצגים לפי US-GAAP.
דברי ההנהלה:
בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות ציין: "אלביט מערכות מציגה גידול של 12% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הביקוש הגבוה והמתמשך למוצרים ולפתרונות שלנו, מחזק את מעמדנו האיתן כמובילים בתעשייה. ההשקעה לאורך זמן בטכנולוגיה, במחקר ובפיתוח, בשיתוף עם הלקוחות המובילים שלנו, כמו גם השקעה בהרחבת תשתיות הייצור, מאפשרות לנו לעמוד במחויבותנו ללקוחותינו ולהבטיח את המשך הצמיחה של החברה והתמקדות ברווחיותה, בהתאם ליעדינו האסטרטגיים. צמיחה זו משקפת את המסירות והמחויבות של עובדי אלביט מערכות בישראל ובעולם, אשר תורמים מדי יום להצלחתה."
תוצאות הרבעון השני של שנת 2024:
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2024 הסתכמו ב- 1,626.2 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1,453.9 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2023.
מכירות כלי טיס היו דומות למכירות ברבעון השני של שנת 2023. מכירות תקשוב וסייבר עלו ב- 11% ברבעון השני של שנת 2024 בהשוואה לרבעון השני של שנת 2023, בעיקר בשל מכירות של מערכות רדיו. מכירות מודיעין ול"א עלו ב- 9%, בעיקר בשל מכירת מערכות לחימה אלקטרונית ומערכות אלקטרו-אופטיות בישראל ובאסיה-פסיפיק. מכירות יבשה עלו ב- 37%, בשל מכירת תחמושת וחימושים בישראל. מכירות אלביט אמריקה עלו ב- 11% בשל מכירת מערכות לחימה ימיות.
לפירוט המכירות לפי מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים ראה טבלאות בעמוד 12.
הרווח הגולמי (*) Non-GAAPברבעון השני של שנת 2024 הסתכם ב- 396.2 מיליון דולר (24.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 379.3 מיליון דולר (26.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי GAAP- USלרבעון השני של שנת 2024 הסתכם ב- 389.7 מיליון דולר (24.0% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 372.2 מיליון דולר (25.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות מחקר ופיתוח, נטו ברבעון השני של שנת 2024 הסתכמו ב- 116.8 מיליון דולר (7.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 93.4 מיליון דולר (6.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות שיווק ומכירה, נטו ברבעון השני של שנת 2024 הסתכמו ב- 87.7 מיליון דולר (5.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-101.7 מיליון דולר (7.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות, נטו ברבעון השני של שנת 2024 הסתכמו ב-68.7 מיליון דולר (4.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 75.4 מיליון דולר (5.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי (*)Non-GAAP ברבעון השני של שנת 2024 הסתכם ב- 130.5 מיליון דולר (8.0% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 115.5 מיליון דולר (7.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי GAAP- USברבעון השני של שנת 2024 הסתכם ב- 116.5 מיליון דולר (7.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 101.6 מיליון דולר (7.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות מימון, נטו ברבעון השני של שנת 2024 הסתכמו ב- 29.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 32.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
מיסים על ההכנסה ברבעון השני של שנת 2024 הסתכמו ל- 11.3 מיליון דולר, בהשוואה ל- 9.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי (*)Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השני של שנת 2024 הסתכם ב- 92.7 מיליון דולר (5.7% מההכנסות), בהשוואה ל- 73.5 מיליון דולר (5.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לפי
US-GAAP המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השני של שנת 2024 היה 78.4 מיליון דולר (4.8% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 62.4 מיליון דולר (4.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח למניה (*)Non-GAAP בדילול מלא המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השני של שנת 2024, עמד על 2.08 דולר, בהשוואה לרווח למניה של 1.65 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה לפי US-GAAPבדילול מלא המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השני של שנת 2024 עמד על 1.76 דולר, בהשוואה ל- 1.40 דולר ברבעון המקביל אשתקד.
צבר ההזמנות של החברה ליום 30 ביוני 2024 הסתכם ב- 21.1 מיליארד דולר. כ- 69% מצבר ההזמנות של החברה נובע מהזמנות מלקוחות מחוץ לישראל. כ- 43% מצבר ההזמנות מתוכנן לביצוע ביתרת שנת 2024 ובשנת 2025.
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת במהלך ששת החודשים שנסתיימו ב- 30 ביוני 2024 הסתכם ב- 26.0 מיליון דולר לעומת כ- 210.7 מיליון דולר ששימשו לפעילות שוטפת בששת החודשים שנסתיימו ב- 30 ביוני 2023. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של שנת 2024 הושפע בעיקר מהגידול במלאי וביתרת הלקוחות בקיזוז הגידול במקדמות מלקוחות.
השפעת מלחמת "חרבות ברזל" על החברה:
ב-7 באוקטובר 2023 חדרו מחבלי חמאס מרצועת עזה לגבול הדרומי של ישראל וביצעו שורה של פיגועים ברוטליים על מטרות אזרחיות וצבאיות. בנוסף, חמאס ביצע שיגורים רבים של רקטות לעבר אוכלוסיות אזרחיות ומרכזי תעשייה הממוקמים לאורך גבול ישראל עם רצועת עזה ועל חלקים רבים אחרים בשטח מדינת ישראל. ישראל הותקפה גם ע"י ארגוני טרור אחרים מחזיתות שונות, כולל מלבנון, מה שהביא לתגובות צבאיות מישראל. בעקבות התקפות אלו מדינת ישראל הכריזה על מצב מלחמה, שעדיין נמשך.
מאז תחילת הלחימה אלביט מערכות חוותה עליה מהותית בביקוש לפתרונות ולמוצרים שלנו מצד משרד הביטחון הישראלי (משהב"ט) בהשוואה לרמות הביקושים שהיו לפני המלחמה. בנוסף, הגברנו את תמיכתנו במשהב"ט, בעיקר באמצעות אספקה של המערכות שלנו ובמאמצים מיוחדים של עובדינו. במקביל, החברה ממשיכה בפעילותה בשוק הבינלאומי, לרבות באמצעות חברות הבת המקומיות שלה. בכפוף להתפתחויות נוספות, אשר קשה לחזותן, הביקוש המוגבר של משהב"ט למוצרי ופתרונות החברה, עשוי להמשך ויכול להביא לקבלת הזמנות מהותיות נוספות ע"י החברה.
בעוד הרוב המכריע של האתרים שלנו בישראל ממשיך לפעול ללא הפרעה, בחלק מהפעילויות שלנו נגרמו שיבושים מסוימים כתוצאה מאילוצי שרשרת אספקה ותפעול, העתקת מספר קווי ייצור לאתרים אחרים, פינוי עובדים וגיוס עובדינו לשירות מילואים. מספר העובדים המגויסים למילואים נכון ליום 30 ביוני, 2024, עמד על כ- 6% והוא עשוי להשתנות בהתאם להתפתחויות עתידיות.
אלביט מערכות נקטה מספר פעולות לשם הגנה ושמירה על ביטחון העובדים שלנו, תמיכת הייצור המוגבר, גישור על הפרעות בשרשרת אספקה והמשך הפעילות העסקית, ביניהן, העתקת קווי ייצור מאתרים הממוקמים באזורים בארץ אשר פונו, לאתרים אחרים; גיוס כוח אדם נוסף; ביצוע פיקוח מוגבר על שרשרת האספקה הגלובלית שלנו כדי לזהות עיכובים, מחסורים וצווארי בקבוק; שינוי לו"ז אספקה לחלק מלקוחותינו לפי הצורך; וכן הגדלת מלאים.
מידת ההשפעה של המלחמה על ביצועי החברה תלויה בהתפתחויות עתידיות שקשה לחזות אותן בשלב זה, לרבות משך המלחמה והיקפה. אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר התפתחויות המלחמה.
(*) דיווח שלא לפי כללי חשבונאות (Non-GAAP):
הדיווח להלן שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP), הכולל רווח גולמי מותאם, רווח תפעולי מותאם, רווח נקי מותאם ורווח מותאם מדולל למניה, מוצג על מנת לספק למשקיעים נתונים נוספים בקשר לביצועי החברה העסקיים, כמו גם בסיס מורחב להשוואה בין התקופות וניתוח מגמות בנוגע לתוצאות הכספיות של החברה. החברה מאמינה שנתונים אלו מקנים מידע שימושי למשקיעים ואנליסטים על ידי מתן אפשרות להשוואה משמעותית יותר של תוצאות החברה לאורך זמן. התאמות ה Non-GAAP מנטרלות הוצאות הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישות שבוצעו בעיקר בתקופות קודמות, רווחי הון הקשורים בעיקר למכירת השקעות, הוצאות הקשורות לשינוי מבנה, עלויות בגין מלחמת "חרבות ברזל" שאין בגינן פיצוי, הוצאות בגין תוכניות תגמול מבוסס מניות שלא במזומן, שערוך השקעות בחברות כלולות, רווח או הפסד מהפרשי שער לא תפעוליים, הוצאות מס חד פעמיות והשפעת המס על כל אחד מהסעיפים הנ"ל. הנהלת החברה מאמינה שהצגת נתוני ה Non-GAAP משלימה ו/או משפרת את ההבנה הכוללת של ההנהלה, האנליסטים והמשקיעים על הביצועים הפיננסיים והמגמות ומקלים את ההשוואה בין התקופה הנוכחית, ותקופות העבר והעתיד.
באופן ספציפי, ההנהלה משתמשת ברווח גולמי מותאם, רווח תפעולי מותאם ורווח נקי מותאם המיוחס לבעלי המניות למדידת הביצועים המתמשכים של הרווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי של החברה מכיוון שהנתונים מנטרלים הוצאות חד פעמיות מהותיות, הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישות קודמות והוצאות לא תזרימיות שיכולות להשתנות משנה לשנה.
החברה מאמינה שרווח גולמי מותאם, רווח תפעולי מותאם ורווח נקי מותאם המיוחס לבעלי המניות הוא שימושי לבעלי המניות הנוכחיים, בעלי מניות פוטנציאליים ומשתמשים אחרים של הנתונים הפיננסיים מכיוון שהם מהווים מדד של הפעילות המתמשכת של החברה שמאפשר למשתמשים הללו לנתח את המגמה על ידי שימוש בנתונים השוואתיים.
החברה משתמשת ברווח נקי מדולל מותאם למניה לצורך הערכת הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה תוך התחשבות בשינויים במספר המניות לצורך דילול בהשוואה בין תקופות.
החברה מאמינה שרווח נקי מותאם מדולל למניה הוא שימושי לבעלי מניות נוכחיים, בעלי מניות פוטנציאליים ומשתמשים אחרים של האינפורמציה הפיננסית מכיוון שהוא מאפשר למשתמשים אלו להעריך את הרווח הנקי המותאם המיוחס לבעלי המניות של החברה על בסיס רווח למניה.
נתוני ה- Non-GAAP שבהם משתמשת החברה, אינם מתבססים על עקרונות וכללים חשבונאיים מוגדרים. החברה מאמינה שהצגת נתוני ה- Non-GAAP מוגבלת ואינה משקפת את כל הסכומים הקשורים לתוצאות פעילות החברה, שנקבעו לפי עקרונות חשבונאיים של GAAP וכן שיש להשתמש בנתונים אלו רק לשם הערכת תוצאות פעילות החברה ביחד עם הנתונים הערוכים לפי ה- GAAP.
המשקיעים מוזהרים שבניגוד לנתונים המוצגים לפי GAAP, נתוני ה- Non-GAAP לא יכולים להיות בסיס להשוואה לחישובים של נתונים דומים בחברות אחרות. הם צריכים להתחשב בנתוני Non-GAAP בנוסף, ולא במקום או על אף, הנתונים הפיננסיים הערוכים לפי ה- GAAP.
התאמת נתונים חשבונאיים נבחרים ל- Non-GAAP
(במיליוני דולר ארה"ב למעט רווח למניה)
|
|
ששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני |
|
שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני |
|
שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח גולמי לפי US-GAAP |
763.8 $ |
|
733.7 $ |
|
389.7 $ |
|
372.2 $ |
|
1,483.0 $ |
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (*) |
10.6 |
|
13.6 |
|
4.2 |
|
6.6 |
|
27.3 |
|
שינוי מבנה של פעילות חברה בת |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
17.5 |
|
הוצאות תגמול מבוסס מניות |
0.9 |
|
1.0 |
|
0.5 |
|
0.5 |
|
1.8 |
|
עלויות עובדים הקשורות למלחמת "חרבות ברזל" |
4.3 |
|
- |
|
1.8 |
|
- |
|
4.3 |
|
רווח גולמי לפי Non-GAAP |
779.6 $ |
|
748.3 $ |
|
396.2 $ |
|
379.3 $ |
|
1,533.9 $ |
|
שיעור ממכירות |
24.5% |
|
26.3% |
|
24.4% |
|
26.1% |
|
25.7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח מפעילות לפי US-GAAP |
221.8 $ |
|
195.5 $ |
|
116.5 $ |
|
101.6 $ |
|
369.1 $ |
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (*) |
18.4 |
|
21.8 |
|
8.1 |
|
10.6 |
|
43.9 |
|
שינוי מבנה של פעילות חברה בת |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
17.5 |
|
הוצאות תגמול מבוסס מניות |
5.7 |
|
6.8 |
|
3.3 |
|
3.3 |
|
12.1 |
|
עלויות עובדים הקשורות למלחמת "חרבות ברזל" |
6.2 |
|
- |
|
2.6 |
|
- |
|
6.1 |
|
רווח מפעילות לפי Non-GAAP |
252.1 $ |
|
224.1 $ |
|
130.5 $ |
|
115.5 $ |
|
448.7 $ |
|
שיעור ממכירות |
7.9% |
|
7.9% |
|
8.0% |
|
7.9% |
|
7.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח נקי המשויך לבעלי המניות לפי US-GAAP |
152.0 $ |
|
124.4 $ |
|
78.4 $ |
|
62.4 $ |
|
215.1 $ |
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (*) |
18.4 |
|
21.8 |
|
8.1 |
|
10.6 |
|
43.9 |
|
שינוי מבנה של פעילות חברה בת |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
17.5 |
|
הוצאות תגמול מבוסס מניות |
5.7 |
|
6.8 |
|
3.3 |
|
3.3 |
|
12.1 |
|
עלויות עובדים הקשורות למלחמת "חרבות ברזל" |
6.2 |
|
- |
|
2.6 |
|
- |
|
6.1 |
|
שיערוך שווי השקעה בחברות כלולות |
7.4 |
|
- |
|
7.4 |
|
- |
|
3.0 |
|
הפרשי שער חליפין |
(12.3) |
|
2.4 |
|
(4.9) |
|
(1.4) |
|
12.0 |
|
השפעת מס, נטו |
(4.0) |
|
(2.8) |
|
(2.2) |
|
(1.4) |
|
(10.9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח נקי המשויך לבעלי המניות לפי Non-GAAP |
173.4 $ |
|
152.6 $ |
|
92.7 $ |
|
73.5 $ |
|
298.8 $ |
|
שיעור ממכירות |
5.5% |
|
5.4% |
|
5.7% |
|
5.1% |
|
5.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח מדולל למניה המשויך לבעלי המניות לפי US-GAAP |
3.41 $ |
|
2.79 $ |
|
1.76 $ |
|
1.40 $ |
|
4.82 $ |
|
התאמות, נטו |
0.48 |
|
0.63 |
|
0.32 |
|
0.25 |
|
1.88 |
|
רווח מדולל למניה המשויך לבעלי המניות לפי Non-GAAP |
3.89 $ |
|
3.42 $ |
|
2.08 $ |
|
1.65 $ |
|
6.70 $ |
(*) בעוד שהפחתת נכסים בלתי מוחשים שנרכשו מנוטרלת במדידה, ההכנסות של החברות שנרכשו נכללות בתוצאות והנכסים שנרכשו תורמים להכנסות שנוצרו.
אירועים אחרונים:
ב- 10 ביוני 2024, הודיעה החברה כי אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ, חברת הדירוג הישראלית ("מעלות"), פרסמה את דוח הדירוג שלה לגבי אלביט מערכות ("דוח הדירוג"). בדוח הדירוג, מעלות אישרה מחדש דירוג טווח ארוך ilAA""(בסולם מקומי) עם תחזית יציבה לאגרות החוב של אלביט מסדרות ב', ג' ו-ד', ודירוג טווח קצר של "ilA-1+" (בסולם מקומי) לנייר ערך מסחרי של החברה.
ב- 29 ביולי 2024, הודיעה החברה כי היא זכתה בחוזה בסכום של כ-190 מיליון דולר לאספקה של פצצות מרגמה מונחות לייזר ו-GPS שלה מסוג עוקץ פלדה למשרד הביטחון הישראלי. החוזה יבוצע על פני תקופה של שנתיים.
ב- 1 באוגוסט 2024, הודיעה החברה כי היא זכתה בחוזה בסכום של כ-340 מיליון דולר עבור אספקה של תחמושת למשרד הביטחון הישראלי. החוזה יבוצעו על פני תקופה של עשר שנים. אלביט מערכות תקים מפעל לייצור התחמושת.
ב- 6 באוגוסט 2024, הודיעה החברה כי היא זכתה בחוזה בסך של כ-270 מיליון דולר לאספקת ארטילריה רקטית ללקוח בינלאומי. החוזה יבוצע על פני תקופה של ארבע שנים.
ב- 8 באוגוסט 2024, הודיעה החברה כי היא זכתה בחוזה בסכום של כ-130 מיליון דולר לאספקה של מערכות הגנה אקטיבית מסוג חץ דורבן לחברת BAE Systems Hägglunds. המערכות יותקנו על נגמ"שי ה-CV90 במסגרת פרויקט של מדינה באירופה. החוזה יבוצע על פני תקופה של חמש שנים וחצי.
דיבידנד:
דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 0.50 דולר למניה. המועד הקובע יהיה 15 באוקטובר 2024 והדיבידנד ישולם ב- 28 באוקטובר 2024, בניכוי מס במקור בשיעור של 16.8%.
שיחת ועידה
החברה תקיים שיחת ועידה היום, ה- 14 באוגוסט, 2024, בשעה 09:00 (לפי שעון החוף המזרחי ארה"ב). בשיחה, הנהלת החברה תסקור ותדון בתוצאות ותהא זמינה למענה על שאלות.
להשתתפות, אנא התקשרו לאחד מספרי הועידה שלהלן. במידה שאינכם מצליחים להתחבר באמצעות המספרים החינמיים, אנא נסו להתחבר באמצעות מספר החיוג הבינלאומי.
מספר חיוג ארה"ב: 1-866-744-5399
מספר חיוג קנדה: 1-866-485-2399
מספר חיוג ישראל: 03-918-0644
מספר חיוג בינלאומי: 972-3-918-0644+
בשעה 09:00 שעון החוף המזרחי ארה"ב, 06:00 שעון החוף המערבי ארה"ב, 16:00 שעון ישראל
שיחת הועידה תשודר בשידור חי באתר האינטרנט של אלביט מערכות בכתובת: https://www.elbitsystems.com. שידור חוזר מקוון של השיחה יהיה זמין באתר החברה החל מ- 24 שעות לאחר סיום שיחת הועידה.
לחלופין, במהלך יומיים לאחר השיחה, יוכלו משקיעים להאזין לשידור חוזר של השיחה, באמצעות חיוג לאחד ממספרי הטלפון הבאים:
1-888-782-4291 (ארה"ב וקנדה) או +972-3-925-5900 (ישראל ובינלאומי)
לפרטים נוספים:
|
ד"ר יעקב (קובי) כגן סגן נשיא אקזקוטיבי ומנהל כספים ראשי 2946663 77 972+
|
ד"ר דוד רביע קשרי משקיעים 2947169 77 972+ |
|
|
דליה בודינגר סמנכ"ל מותג ותקשורת +972 77 2947602 dalia.bodinger@elbitsystems.com
|
רון שטיינבלט מנהל קשרי משקיעים, גלברט כהנא קשרי משקיעים 6070589 3 972+
|
|
מובהר כי האמור במסמך זה מהווה תרגום "נוחות" בלתי מחייב לעברית של נוסח הדיווח באנגלית שהגישה החברה לרשות ניירות ערך בישראל ולבורסה לניירות ערך בתל אביב, באמצעות מערכת המגנ"א ("נוסח הדיווח") והוא כפוף להערות המשפטיות בנוסח הדיווח. הנוסח המחייב לכל דבר ועניין הינו נוסח הדיווח בלבד.
הודעה זו עשויה להכיל הצהרות צופות פני עתיד (כמשמעותן בסעיף 27A לחוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933, כפי שתוקן, סעיף 21E לחוק המסחר בניירות ערך של ארה"ב משנת 1934, כפי שתוקן וחוק ניירות ערך הישראלי, 1968) בנוגע לאלביט מערכות בע"מ ו/או החברות הבנות שלה (ביחד "החברה"), ככל שהצהרות אלה אינן נוגעות לעובדות היסטוריות או עכשוויות. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הציפיות, ההערכות, התחזיות וההנחות הנוכחיות של ההנהלה לגבי אירועים עתידיים. הצהרות צופות פני עתיד ניתנות בהתאם להוראות "הנמל הבטוח" (Safe Harbor) בחוק הרפורמה בליטיגציה פרטית של דיני ניירות ערך משנת 1995, כפי שתוקן. הצהרות אלה אינן מהוות ערבויות לביצועים עתידיים וכרוכות בסיכונים מסוימים, אי וודאות והנחות לגבי החברה, אשר קשה לחזות, לרבות תחזיות לתוצאות הכספיות העתידיות של החברה, אסטרטגיות הצמיחה הצפויות שלה ומגמות צפויות בעסקיה.
לפיכך, תוצאות עתידיות, ביצועים ומגמות בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מהצהרות צופות פני עתיד אלה בשל מגוון גורמים, לרבות ללא הגבלה: היקף ואורך חוזי הלקוחות; תקנות ואישורים ממשלתיים; שינויים בעדיפויות התקצוב הממשלתי; תנאי שוק כלליים, תנאים פוליטיים ותנאים כלכליים במדינות בהן החברה פועלת או מוכרת, לרבות בין היתר ישראל וארצות הברית, לרבות משך והיקף המלחמה הנוכחית בישראל ופוטנציאל ההשפעה על פעילות החברה; שינויים במצב הבריאותי הגלובלי ובתנאים המקרו-כלכליים; הבדלים בביצועי התכנית הצפויים והממשיים, לרבות יכולת הביצוע במסגרת חוזים לטווח ארוך במחיר קבוע; שינויים בסביבה התחרותית; והתוצאה של הליכים משפטיים ו/או רגולטוריים. הגורמים המפורטים לעיל אינם ממצים, ומידע נוסף כלול בדוח השנתי האחרון של אלביט מערכות בע"מ בטופס 20-F אשר הוגש לרשות לניירות ערך בארה"ב.
כל ההצהרות צופות פני העתיד הינן רק נכון למועד הודעה זו. למרות שהחברה סבורה כי הציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני העתיד הכלולות כאן הנן סבירות, אין היא יכולה להבטיח תוצאות עתידיות, רמת פעילות, ביצועים או הישגים. יתר על כן, אין החברה או אף אדם אחר לוקחים על עצמם אחריות לדיוק ולשלמותן של איזו מהצהרות צופות פני עתיד אלה. החברה אינה מתחייבת לעדכן את הצהרותיה צופות פני העתיד.
אלביט מערכות בע"מ
תמצית מאזנים מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב)
|
|
30 ביוני, 2024 |
|
31 בדצמבר, 2023 |
|
נכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכסים שוטפים: |
|
|
|
|
מזומנים ושווי מזומנים |
120,662 $ |
|
197,429 $ |
|
פיקדונות בבנקים |
18,160 |
|
10,518 |
|
לקוחות, נטו |
2,941,362 |
|
2,716,762 |
|
חייבים אחרים והוצאות מראש מלאי, נטו |
317,340 2,698,651 |
|
285,352 2,298,019 |
|
סה"כ נכסים שוטפים |
6,096,175 |
|
5,508,080 |
|
|
|
|
|
|
השקעה בחברות כלולות וחברות אחרות |
145,727 |
|
145,350 |
|
לקוחות לזמן ארוך |
415,603 |
|
364,719 |
|
פיקדונות בבנקים וחייבים אחרים לזמן ארוך |
80,777 |
|
87,648 |
|
מיסים נדחים, נטו |
23,602 |
|
23,423 |
|
קופות פיצויים |
195,129 |
|
206,943 |
|
|
860,838 |
|
828,083 |
|
|
|
|
|
|
נכס זכות שימוש |
526,099 |
|
425,884 |
|
מבנים, מתקנים וציוד, נטו |
1,173,176 |
|
1,087,950 |
|
מוניטין ורכוש אחר, נטו |
1,863,299 |
|
1,889,585 |
|
סה"כ נכסים |
10,519,587 $ |
|
9,739,582 $ |
|
|
|
|
|
|
התחייבויות והון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אשראי והלוואות מבנקים לזמן קצר |
704,285 $ |
|
576,594 $ |
|
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב סדרה ב', ג' ו-ד' |
73,364 |
|
75,286 |
|
התחייבות חכירה תפעולית |
72,488 |
|
67,390 |
|
ספקים |
1,276,826 |
|
1,254,126 |
|
זכאים אחרים והוצאות שנצברו |
1,222,019 |
|
1,194,347 |
|
מקדמות מלקוחות |
2,058,219 |
|
1,656,103 |
|
|
5,407,201 |
|
4,823,846 |
|
|
|
|
|
|
הלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות |
28,330 |
|
41,227 |
|
אגרות חוב סדרות ב', ג', ו-ד', בניכוי חלויות שוטפות |
272,157 |
|
342,847 |
|
עתודה לפיצויים |
485,364 |
|
510,416 |
|
מיסים נדחים, נטו |
56,967 |
|
55,240 |
|
מקדמות מלקוחות |
510,379 |
|
354,319 |
|
התחייבות חכירה תפעולית |
449,815 |
|
363,100 |
|
התחייבויות אחרות לזמן ארוך |
285,092 |
|
298,296 |
|
|
2,088,104 |
|
1,965,445 |
|
|
|
|
|
|
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה |
3,021,235 |
|
2,947,503 |
|
זכויות המיעוט |
3,047 |
|
2,788 |
|
סה"כ הון עצמי |
3,024,282 |
|
2,950,291 |
|
סה"כ התחייבויות והון |
10,519,587 $ |
|
9,739,582 $ |
אלביט מערכות בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב, פרט לרווח למניה)
|
|
לששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני |
|
לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||||||||||||||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
2023 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
מכירות |
3,180,108 $ |
|
2,847,383 $ |
|
1,626,157 $ |
|
1,453,895 $ |
|
5,974,744 $ |
||||||||||
|
עלות המכירות |
2,416,274 |
|
2,113,711 |
|
1,236,472 |
|
1,081,739 |
|
4,491,790 |
||||||||||
|
רווח גולמי |
763,834 |
|
733,672 |
|
389,685 |
|
372,156 |
|
1,482,954 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
הוצאות תפעוליות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
הוצאות מחקר ופיתוח, נטו |
215,320 |
|
203,750 |
|
116,799 |
|
93,432 |
|
424,420 |
||||||||||
|
הוצאות שיווק ומכירה, נטו |
176,795 |
|
181,878 |
|
87,713 |
|
101,718 |
|
359,141 |
||||||||||
|
הוצאות הנהלה וכלליות, נטו |
149,872 |
|
152,564 |
|
68,690 |
|
75,424 |
|
330,285 |
||||||||||
|
סה"כ הוצאות תפעוליות |
541,987 |
|
538,192 |
|
273,202 |
|
270,574 |
|
1,113,846 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
רווח תפעולי |
221,847 |
|
195,480 |
|
116,483 |
|
101,582 |
|
369,108 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
הוצאות מימון, נטו |
(60,266) |
|
(56,269) |
|
(29,081) |
|
(32,057) |
|
(137,827) |
||||||||||
|
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו |
3,267 |
|
(3,524) |
|
(2,029) |
|
(1,678) |
|
(4,787) |
||||||||||
|
רווח לפני מסים על הכנסה |
164,848 |
|
135,687 |
|
85,373 |
|
67,847 |
|
226,494 |
||||||||||
|
מסים על ההכנסה |
(22,859) |
|
(17,943) |
|
(11,261) |
|
(9,248) |
|
(22,913) |
||||||||||
|
|
141,989 |
|
117,744 |
|
74,112 |
|
58,599 |
|
203,581 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
חלקה של החברה ברווחי חברות כלולות |
10,341 |
|
6,852 |
|
4,492 |
|
3,824 |
|
12,275 |
||||||||||
|
רווח נקי |
152,330 $ |
|
124,596 $ |
|
78,604 $ |
|
62,423 $ |
|
215,856 $ |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
בנטרול: חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות |
(292) |
|
(176) |
|
(239) |
|
(72) |
|
(725) |
||||||||||
|
רווח נקי השייך לבעלי המניות של אלביט מערכות בע"מ |
152,038 $ |
|
124,420 $ |
|
78,365 $ |
|
62,351 $ |
|
215,131 $ |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
רווח למניה השייך לבעלי המניות של אלביט מערכות בע"מ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
רווח בסיסי למניה |
3.42 $ |
|
2.81 $ |
|
1.76 $ |
|
1.41 $ |
|
4.85 $ |
||||||||||
|
רווח מדולל למניה |
3.41 $ |
|
2.79 $ |
|
1.76 $ |
|
1.40 $ |
|
4.82 $ |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
מספר מניות משוקלל ששימש לצורך חישוב (באלפים): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
רווח בסיסי למניה |
44,469 |
|
44,346 |
|
44,476 |
|
44,348 |
|
44,375 |
||||||||||
|
רווח מדולל למניה |
44,641 |
|
44,548 |
|
44,623 |
|
44,637 |
|
44,592 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
אלביט מערכות בע"מ
דוחות תזרים מזומנים מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב)
|
|
לששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
2023 |
|
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת |
|
|
|
|
|
|
רווח נקי |
152,330 $ |
|
124,596 $ |
|
215,856 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: |
|
|
|
|
|
|
פחת והפחתות |
78,122 |
|
80,735 |
|
164,799 |
|
הוצאות תגמול מבוסס מניות |
5,705 |
|
6,761 |
|
12,141 |
|
הפחתת הוצאות הנפקה נדחות על אגרות חוב, נטו |
248 |
|
311 |
|
579 |
|
מיסים נדחים, נטו |
6,045 |
|
(448) |
|
(13,165) |
|
רווח ממימוש רכוש קבוע |
(317) |
|
(232) |
|
(651) |
|
הפסד ממכירת השקעות ושערוך השקעות לפי שווי הוגן |
7,834 |
|
- |
|
4,990 |
|
חלקה של החברה בהפסדי (ברווחי) חברות כלולות, בניכוי דיבידנד שהתקבל (*) |
(4,999) |
|
(1,808) |
|
10,046 |
|
שינויים בנכסים והתחייבויות שוטפות: |
|
|
|
|
|
|
עליה בלקוחות, חייבים אחרים והוצאות מראש |
(300,943) |
|
(109,320) |
|
(96,594) |
|
עליה במלאי, נטו |
(405,263) |
|
(269,281) |
|
(351,594) |
|
עליה (ירידה) בספקים, זכאים אחרים והוצאות שנצברו |
(47,845) |
|
(43,738) |
|
175,446 |
|
עתודה לפיצויים, נטו |
(23,272) |
|
(13,337) |
|
(24,331) |
|
עליה במקדמות שהתקבלו מלקוחות |
558,352 |
|
15,032 |
|
16,187 |
|
תזרים מזומנים נטו שנבע (ששימש) מפעילות שוטפת |
25,997 |
|
(210,729) |
|
113,709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
תזרים מזומנים מפעילות השקעה |
|
|
|
|
|
|
רכישת רכוש קבוע |
(115,528) |
|
(97,237) |
|
(187,037) |
|
רכישת חברות בת, בניכוי מזומנים שאוחדו |
- |
|
(10,380) |
|
(10,380) |
|
השקעה בחברות כלולות |
(1,098) |
|
(1,035) |
|
(5,416) |
|
תמורה ממימוש רכוש קבוע |
4,362 |
|
590 |
|
1,466 |
|
תמורה ממכירת חברה בת והשקעה |
7,376 |
|
- |
|
151 |
|
השקעה בפיקדונות לזמן קצר, נטו |
(7,591) |
|
(25,584) |
|
(9,467) |
|
השקעה בפיקדונות לזמן ארוך, נטו |
(441) |
|
83 |
|
83 |
|
תזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות השקעה |
(112,920) |
|
(133,563) |
|
(210,600) |
|
|
|
|
|
|
|
|
תזרים מזומנים מפעילות מימון |
|
|
|
|
|
|
הנפקת מניות |
6 |
|
1 |
|
30 |
|
הנפקת נייר ערך מסחרי |
36,380 |
|
- |
|
313,620 |
|
פירעון הלוואות לזמן ארוך |
(11,203) |
|
(226,118) |
|
(246,231) |
|
קבלת הלוואות לזמן ארוך |
- |
|
- |
|
20,000 |
|
פירעון אגרות חוב סדרות ב', ג', ו-ד' |
(61,862) |
|
(62,434) |
|
(62,434) |
|
תשלום דיבידנד (**) |
(44,473) |
|
(44,857) |
|
(89,248) |
|
שינויים באשראי לזמן קצר, נטו |
91,308 |
|
578,272 |
|
147,475 |
|
תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות מימון |
10,156 |
|
244,864 |
|
83,212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ירידה נטו במזומנים ושווי מזומנים |
(76,767) |
|
(99,428) |
|
(13,679) |
|
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה |
197,429 $ |
|
211,108 $ |
|
211,108 $ |
|
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה |
120,662 $ |
|
111,680 $ |
|
197,429 $ |
|
(*) דיבידנד שהתקבל מחברות כלולות |
5,342 $ |
|
5,044 $ |
|
22,321 $ |
(**) תשלום דיבידנד במהלך 2023 כולל תשלום של כ- 500 אלפי דולר אשר שולם בידי חברה בת לבעלי מניות המיעוט.
אלביט מערכות בע"מ
התפלגות מכירות
(במיליוני דולרים של ארה"ב)
התפלגות מכירות מאוחדות לפי אזורים גיאוגרפיים:
|
|
לששת החודשים שהסתיימו |
|
לשלושת החודשים שהסתיימו |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||||||||||||||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
2023 |
||||||||||
|
ישראל |
896.0 $ |
|
28.2% |
|
499.9 $ |
|
17.6% |
|
444.0 $ |
|
27.3% |
|
244.5 $ |
|
16.8% |
|
1,167.2 $ |
|
19.5% |
|
צפון אמריקה |
695.6 |
|
21.9% |
|
690.0 |
|
24.2% |
|
368.4 |
|
22.7% |
|
337.7 |
|
23.2% |
|
1,417.7 |
|
23.7% |
|
אירופה |
857.3 |
|
27.0% |
|
832.9 |
|
29.3% |
|
472.5 |
|
29.1% |
|
464.1 |
|
31.9% |
|
1,776.4 |
|
29.7% |
|
אסיה פסיפיק |
542.8 |
|
17.1% |
|
653.9 |
|
23.0% |
|
235.7 |
|
14.5% |
|
315.3 |
|
21.7% |
|
1,263.8 |
|
21.2% |
|
אמריקה הלטינית |
73.9 |
|
2.3% |
|
58.2 |
|
2.0% |
|
39.7 |
|
2.4% |
|
28.0 |
|
1.9% |
|
120.7 |
|
2.0% |
|
מדינות אחרות |
114.5 |
|
3.5% |
|
112.5 |
|
3.9% |
|
65.9 |
|
4.0% |
|
64.3 |
|
4.5% |
|
228.9 |
|
3.9% |
|
סה"כ |
3,180.1 $ |
|
100.0% |
|
2,847.4 $ |
|
100.0% |
|
1,626.2 $ |
|
100.0% |
|
1,453.9 $ |
|
100.0% |
|
5,974.7 $ |
|
100.0% |
התפלגות מכירות מאוחדות לפי מגזרי פעילות:
|
|
לששת החודשים שהסתיימו |
|
לשלושת החודשים שהסתיימו |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
|||||||
|
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
2023 |
|||
|
כלי טיס |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
782.2 $ |
|
784.1 $ |
|
414.7 $ |
|
421.9 $ |
|
1,613.2 $ |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
120.9 |
|
123.7 |
|
66.5 |
|
65.1 |
|
260.1 |
|||
|
סה"כ |
903.1 |
|
907.8 |
|
481.2 |
|
487.0 |
|
1,873.3 |
|||
|
תקשוב וסייבר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
359.6 |
|
318.9 |
|
175.1 |
|
157.1 |
|
668.4 |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
25.1 |
|
25.5 |
|
12.6 |
|
11.6 |
|
52.7 |
|||
|
סה"כ |
384.7 |
|
344.4 |
|
187.7 |
|
168.7 |
|
721.1 |
|||
|
מודיעין ול"א |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
561.6 |
|
492.7 |
|
264.4 |
|
243.4 |
|
996.9 |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
103.3 |
|
94.7 |
|
54.4 |
|
49.3 |
|
182.5 |
|||
|
סה"כ |
664.9 |
|
587.4 |
|
318.8 |
|
292.7 |
|
1,179.4 |
|||
|
יבשה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
741.4 |
|
554.7 |
|
380.7 |
|
276.2 |
|
1,241.0 |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
41.4 |
|
40.8 |
|
22.0 |
|
17.9 |
|
65.2 |
|||
|
סה"כ |
782.8 |
|
595.5 |
|
402.7 |
|
294.1 |
|
1,306.2 |
|||
|
ESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
735.3 |
|
697.0 |
|
391.3 |
|
355.3 |
|
1,455.2 |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
1.7 |
|
3.7 |
|
1.6 |
|
- |
|
9.7 |
|||
|
סה"כ |
737.0 |
|
700.7 |
|
392.9 |
|
355.3 |
|
1,464.9 |
|||
|
מכירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
סה"כ מכירות |
3,472.5 |
|
3,135.8 |
|
1,783.3 |
|
1,597.8 |
|
6,544.9 |
|||
|
בנטרול - מכירות בין מגזרים |
(292.4) |
|
(288.4) |
|
(157.1) |
|
(143.9) |
|
(570.2) |
|||
|
סה"כ מכירות |
3,180.1 $ |
|
2,847.4 $ |
|
1,626.2 $ |
|
1,453.9 $ |
|
5,974.7 $ |
|||