צבר הזמנות של 16.1 מיליארד דולר; ההכנסות הסתכמו ב- 1.5 מיליארד דולר;
הרווח הנקי Non-GAAP- 70.2 מיליון דולר; הרווח הנקי לפי US-GAAP- 62.4 מיליון דולר; הרווח הנקי למניהNon-GAAP - 1.57 דולר; הרווח הנקי למניה לפי - US-GAAP 1.40 דולר
אלביט מערכות בע"מ (NASDAQ and TASE: ESLT) ("אלביט מערכות" או "החברה"), החברה הביטחונית הטכנולוגית הבינלאומית, דיווחה היום על תוצאות פעילותה ברבעון השני של 2023 שהסתיים
ב- 30 ביוני 2023.
החברה כוללת בהודעה זו, בנוסף לתוצאות המדווחות לפי כללי חשבונאות מקובלים US-GAAP, גם נתונים שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים non-GAAP, אשר מיועדים לספק למשקיעים נתונים להבנה מקיפה יותר של הפעילות והמגמות העסקיות של החברה. לפירוט בדבר נתוני החברה לפי ה-Non-GAAP ראו עמוד 3, "דיווח שלא לפי כללי חשבונאות (Non-GAAP)". כל הנתונים הפיננסיים, אלא אם מצוין אחרת, מוצגים לפי US-GAAP.
דברי ההנהלה:
בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות ציין: "הצמיחה הדו-ספרתית בהכנסות ברבעון השני, משקפת את המרת צבר ההזמנות למכירות, את הגידול בכושר הייצור, וביקוש מתמשך ויציב לפתרונות שלנו מלקוחות ברחבי העולם.
אנחנו מציגים את התמורות הראשונות של תכנית ההתייעלות התפעולית ביחד עם שיפור ברווחיות התפעולית ברבעונים האחרונים, שגם נהנית מהשיפור במצב שרשרת האספקה העולמית ושוק העבודה, כפי שציפינו. הוצאות המימון במחצית הראשונה משקפות בעיקר את העלייה בשיעורי הריביות.
לאלביט מערכות פורטפוליו רחב של פתרונות טכנולוגיים מובילים ונוכחות גלובאלית צומחת אשר יחד עם תרבות של יזמות וחדשנות והחוסן שהעובדים שלנו מציגים בשנים האחרונות תומכים בתוצאות לטווח ארוך."
תוצאות הרבעון השני של שנת 2023:
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו ב- 1,453.9 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1,303.4 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2022.
מכירות כלי טיס עלו בכ- 19%, ל- 487.0 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2023 מ- 408.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל העלייה במכירות סימולטורים ומאמנים באירופה.
מכירות תקשוב וסייבר עלו בכ- 1%, ל- 168.7 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2023 מ- 167.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
במודיעין ול"א המכירות עלו בכ- 21%, ל- 292.7 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2023 מ- 241.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל במכירת מוצרי מערכות לחימה אלקטרונית באירופה.
מכירות יבשה עלו בכ- 3%, ל- 294.1 ברבעון השני של שנת 2023 מ- 284.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל עלייה במכירת שדרוגים לרכבים משוריינים ותחמושת.
מכירות אלביט אמריקה עלו בכ- 7%, ל- 355.3 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2023, בהשוואה ל- 330.6 ברבעון המקביל אשתקד בשל הגידול במכירת מוצרי ראיית לילה.
לפירוט המכירות לפי מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים ראה טבלאות בעמוד 11.
הרווח הגולמי (*) Non-GAAPברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב- 378.8 מיליון דולר (26.1% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 345.9 מיליון דולר (26.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי GAAP- USלרבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב- 372.2 מיליון דולר (25.6% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 339.7 מיליון דולר (26.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות מחקר ופיתוח, נטו ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו ב- 93.4 מיליון דולר (6.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 96.4 מיליון דולר (7.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות שיווק ומכירה, נטו ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו ב- 101.7 מיליון דולר (7.0% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-82.8 מיליון דולר (6.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות, נטו ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו ב-75.4 מיליון דולר (5.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 72.7 מיליון דולר (5.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי (*)Non-GAAP ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב- 112.2 מיליון דולר (7.7% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 103.3 מיליון דולר (7.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי GAAP- USברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב- 101.6 מיליון דולר (7.0% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 115.1 מיליון דולר (8.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות מימון, נטו ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו ב- 32.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 9.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות המימון בשנת 2023 היו גבוהות יותר בעיקר כתוצאה מהעליה החדה בשערי הריבית.
מיסים על ההכנסה ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו ל- 9.2 מיליון דולר, בהשוואה ל- 12.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי (*)Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב- 70.2 מיליון דולר (4.8% מההכנסות), בהשוואה ל- 76.9 מיליון דולר (5.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לפי
US-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון השני של שנת 2023 היה 62.4 מיליון דולר (4.3% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 81.2 מיליון דולר (6.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2022 כלל רווח הון ממכירת אחזקות בחברה בת בישראל ומכירת בניין בישראל.
הרווח למניה (*)Non-GAAP בדילול מלא המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון השני של שנת 2023, עמד על 1.57 דולר, בהשוואה לרווח למניה של 1.73 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה לפי US-GAAPבדילול מלא המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון השני של שנת 2023 עמד על 1.40 דולר, בהשוואה ל- 1.82 דולר ברבעון המקביל אשתקד.
צבר ההזמנות של החברה ליום 30 ביוני 2023 הסתכם ב- 16.1 מיליארד דולר. כ- 75% מצבר ההזמנות של החברה נובע מהזמנות מלקוחות מחוץ לישראל. כ- 49% מצבר ההזמנות מתוכנן לביצוע ביתרת שנת 2023 וב- 2024.
תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת במהלך ששת החודשים שנסתיימו ב- 30 ביוני 2023 הסתכם ב- 210.7 מיליון דולר לעומת כ- 133.5 מיליון דולר ששימשו לפעילות שוטפת בששת החודשים שנסתיימו ב- 30 ביוני 2022. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של שנת 2023 הושפע בעיקר מהגידול במלאי וביתרת הלקוחות.
__________
* ראה עמוד 3
(*) דיווח שלא לפי כללי חשבונאות (Non-GAAP):
הדיווח להלן שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP), הכולל רווח גולמי מותאם, רווח תפעולי מותאם, רווח נקי מותאם ורווח מותאם מדולל למניה, מוצג על מנת לספק למשקיעים נתונים נוספים בקשר לביצועי החברה העסקיים, כמו גם בסיס מורחב להשוואה בין התקופות וניתוח מגמות בנוגע לתוצאות הכספיות של החברה. החברה מאמינה שנתונים אלו מקנים מידע שימושי למשקיעים ואנליסטים על ידי מתן אפשרות להשוואה משמעותית יותר של תוצאות החברה לאורך זמן. התאמות ה Non-GAAP מנטרלות הוצאות הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישות שבוצעו בעיקר בתקופות קודמות, רווחי הון הקשורים בעיקר למכירת השקעות, שערוך השקעות בחברות כלולות, רווח או הפסד מהפרשי שער לא תפעוליים, הוצאות מס חד פעמיות והשפעת המס על כל אחד מהסעיפים הנ"ל. הנהלת החברה מאמינה שהצגת נתוני ה Non-GAAP משלימה ו/או משפרת את ההבנה הכוללת של ההנהלה, האנליסטים והמשקיעים על הביצועים הפיננסיים והמגמות ומקלה את ההשוואה בין התקופה הנוכחית, ותקופות העבר והעתיד.
באופן ספציפי, ההנהלה משתמשת ברווח גולמי מותאם, רווח תפעולי מותאם ורווח נקי מותאם המיוחס לבעלי המניות למדידת הביצועים המתמשכים של הרווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי של החברה מכיוון שהנתונים מנטרלים הוצאות חד פעמיות מהותיות, הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישות קודמות והוצאות לא תזרימיות שיכולות להשתנות משנה לשנה.
החברה מאמינה שרווח גולמי מותאם, רווח תפעולי מותאם ורווח נקי מותאם המיוחס לבעלי המניות הוא שימושי לבעלי המניות הנוכחיים, בעלי מניות פוטנציאליים ומשתמשים אחרים של הנתונים הפיננסיים מכיוון שהם מהווים מדד של הפעילות המתמשכת של החברה שמאפשר למשתמשים הללו לנתח את המגמה על ידי שימוש בנתונים השוואתיים.
החברה משתמשת ברווח נקי מדולל מותאם למניה לצורך הערכת הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה תוך התחשבות בשינויים במספר המניות לצורך דילול בהשוואה בין תקופות.
החברה מאמינה שרווח נקי מותאם מדולל למניה הוא שימושי לבעלי מניות נוכחיים, בעלי מניות פוטנציאליים ומשתמשים אחרים של האינפורמציה הפיננסית מכיוון שהוא מאפשר למשתמשים אלו להעריך את הרווח הנקי המותאם המיוחס לבעלי המניות של החברה על בסיס רווח למניה.
נתוני ה- Non-GAAP שבהם משתמשת החברה, אינם מתבססים על עקרונות וכללים חשבונאיים מוגדרים. החברה מאמינה שהצגת נתוני ה- Non-GAAP מוגבלת ואינה משקפת את כל הסכומים הקשורים לתוצאות פעילות החברה, שנקבעו לפי עקרונות חשבונאיים של GAAP וכן שיש להשתמש בנתונים אלו רק לשם הערכת תוצאות פעילות החברה ביחד עם הנתונים הערוכים לפי ה- GAAP.
המשקיעים מוזהרים שבניגוד לנתונים המוצגים לפי GAAP, נתוני ה- Non-GAAP לא יכולים להיות בסיס להשוואה לחישובים של נתונים דומים בחברות אחרות. הם צריכים להתחשב בנתוני Non-GAAP בנוסף, ולא במקום או על אף, הנתונים הפיננסיים הערוכים לפי ה- GAAP.
התאמת נתונים חשבונאיים נבחרים ל- Non-GAAP (לא מבוקר)
(במיליוני דולר ארה"ב למעט רווח למניה)
|
|
ששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני |
|
שלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני |
|
שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח גולמי לפי US-GAAP |
733.7 $ |
|
666.7 $ |
|
372.2 $ |
|
339.7 $ |
|
1,373.3 $ |
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (*) |
13.6 |
|
12.6 |
|
6.6 |
|
6.2 |
|
31.7 |
|
רווח גולמי לפי Non-GAAP |
747.3 $ |
|
679.3 $ |
|
378.8 $ |
|
345.9 $ |
|
1,405.0 $ |
|
שיעור ממכירות |
26.2% |
|
25.6% |
|
26.1% |
|
26.5% |
|
25.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח מפעילות לפי US-GAAP |
195.5 $ |
|
173.7 $ |
|
101.6 $ |
|
115.1 $ |
|
367.5 $ |
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (*) |
21.8 |
|
26.3 |
|
10.6 |
|
15.4 |
|
49.2 |
|
רווח הון |
- |
|
(30.9) |
|
- |
|
(27.2) |
|
(31.5) |
|
מענק חד פעמי |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(28.6) |
|
רווח מפעילות לפי Non-GAAP |
217.3 $ |
|
169.1 $ |
|
112.2 $ |
|
103.3 $ |
|
356.6 $ |
|
שיעור ממכירות |
7.6% |
|
6.4% |
|
7.7% |
|
7.9% |
|
6.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח נקי המשויך לבעלי המניות לפי US-GAAP |
124.4 $ |
|
133.9 $ |
|
62.4 $ |
|
81.2 $ |
|
275.4 $ |
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים (*) |
21.8 |
|
26.3 |
|
10.6 |
|
15.4 |
|
49.2 |
|
מענק חד פעמי |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
(28.6) |
|
רווח הון |
- |
|
(20.0) |
|
- |
|
(16.3) |
|
(20.5) |
|
שיערוך שווי השקעה בחברות כלולות |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
10.2 |
|
הפרשי שער חליפין |
2.4 |
|
(8.4) |
|
(1.4) |
|
(3.7) |
|
(10.5) |
|
השפעת מס, נטו |
(2.8) |
|
(0.6) |
|
(1.4) |
|
0.3 |
|
(6.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח נקי המשויך לבעלי המניות לפי Non-GAAP |
145.8 $ |
|
131.2 $ |
|
70.2 $ |
|
76.9 $ |
|
268.9 $ |
|
שיעור ממכירות |
5.1% |
|
4.9% |
|
4.8% |
|
5.9% |
|
4.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
רווח מדולל למניה המשויך לבעלי המניות לפי US-GAAP |
2.79 $ |
|
3.01 $ |
|
1.40 $ |
|
1.82 $ |
|
6.18 $ |
|
התאמות, נטו |
0.48 |
|
(0.06) |
|
0.17 |
|
(0.09) |
|
(0.15) |
|
רווח מדולל למניה המשויך לבעלי המניות לפי Non-GAAP |
3.27 $ |
|
2.95 $ |
|
1.57 $ |
|
1.73 $ |
|
6.03 $ |
(*) בעוד שהפחתת נכסים בלתי מוחשים שנרכשו מנוטרלת במדידה, ההכנסות של החברות שנרכשו נכללות בתוצאות והנכסים שנרכשו תורמים להכנסות שנוצרו.
אירועים אחרונים:
ב- 12 ביוני 2023, הודיעה החברה כי "אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ", חברת הדירוג הישראלית, פרסמה את דוח הדירוג בקשר עם דירוג אגרות החוב מסדרות ב', ג' ו-ד', שהונפקו על ידי החברה בשנת 2021 ואישרה להן מחדש דירוג "ilAA" (בסולם מקומי) עם תחזית יציבה.
ב- 20 ביוני 2023, הודיעה החברה כי בהתאם לסעיף 23(d) לתקנונה, החליט דירקטוריון החברה למנות את מר אהוד (אודי) אדם כחבר דירקטוריון, החל מיום 25 ביוני, 2023 ועד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. החל מה-25 ביוני 2023, מר יורם בן-זאב לא יכהן עוד כדירקטור באלביט מערכות, לאחר סיום תשע שנות כהונה כדירקטור עצמאי כמוגדר בחוק החברות הישראלי.
ב- 21 ביוני 2023, הודיעה החברה, בהמשך להודעה שפרסמה ב-21 בדצמבר 2022, כי היא קיבלה הזמנה ראשונה בשווי של כ- 180 מיליון דולר לספק את שלושת המערכות הראשונות מתוך מקסימום שבע מערכות המל"ט הטקטי מסוג "Watchkeeper X", כחלק מהסכם המסגרת עם משרד ההגנה הרומני בסכום מקסימלי של כ- 410 מיליון דולר (1.89 מיליארד ליי). ההזמנה תבוצע על פני תקופה של שנתיים.
ב- 10 ביולי 2023,הודיעה החברה כי היא זכתה בחוזה בשווי של כ-114 מיליון דולר עם מדינה באסיה-פאסיפיק לאספקת שני מטוסי סיור ארוכי טווח (LRPA) המצוידים בחבילת משימה מתקדמת ומקיפה. ההסכם יבוצע על פני תקופה של חמש שנים.
ב- 18 ביולי 2023, הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בשווי 150 מיליון דולר לאספקת משגרי רקטותPULS- Precise and Universal Launching System וחבילת רקטות מדויקות לטווח ארוך ללקוח בינלאומי. החוזה יבוצע על פני שלוש שנים.
ב- 31 ביולי 2023,הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בסך כ- 60 מיליון דולר לאספקת אלפי פגזי ארטילריה בקוטר 155 מ"מ לחיל התותחנים בצה"ל. החוזה ימומש על פני תקופה של שנה.
ב- 9 באוגוסט 2023, הודיעה החברה כי באסיפה כללית שנתית של בעלי המניות שנערכה ב- 8 באוגוסט 2023, במשרדי החברה בחיפה, ההצעות שתוארו בזימון לבעלי המניות מיום 27 ביוני 2023 והמפורטת להלן, אושרו על ידי הרוב הדרוש:
-
למנות שבעה חברי דירקטוריון שאינם "דירקטורים חיצוניים" כמוגדר בחוק החברות-1999, לכהן עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות: מר מיכאל פדרמן, מר אהוד (אודי) אדם, גברת רנה באום, מר דוד פדרמן, גברת ציפי לבני, מר דב נינוה ופרופסור אהוד (אודי) ניסן;
-
למנות מחדש את מר נועז בר-ניר לתקופה של שלוש שנים נוספות כדירקטור חיצוני;
-
לאשר את הארכת כתבי השיפוי למר מ. פדרמן ולמר ד. פדרמן לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מ- 1 בדצמבר 2023;
-
לאשר את הארכת כתבי הפטור למר מ. פדרמן ולמר ד. פדרמן לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מ- 7 באפריל 2024; ו-
-
למנות מחדש את רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, פירמה חברה ב- Ernst & Young Global, כמבקרים החיצוניים של החברה לשנת הכספים שתסתיים ב-31 בדצמבר, 2023 ועד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות.
מר דוד פדרמן מונה לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה החל ממועד סיום הישיבה.
דיבידנד:
דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 0.50 דולר למניה. המועד הקובע יהיה 10 באוקטובר 2023 והדיבידנד ישולם ב- 23 באוקטובר 2023, בניכוי מס במקור בשיעור של 16.8%.
שיחת ועידה
החברה תקיים שיחת ועידה היום, ה- 15 באוגוסט, 2023, בשעה 09:00 (לפי שעון החוף המזרחי ארה"ב). בשיחה, הנהלת החברה תסקור ותדון בתוצאות ותהא זמינה למענה על שאלות.
להשתתפות, אנא התקשרו לאחד מספרי הועידה שלהלן. במידה שאינכם מצליחים להתחבר באמצעות המספרים החינמיים, אנא נסו להתחבר באמצעות מספר החיוג הבינלאומי.
מספר חיוג ארה"ב: 1-866-744-5399
מספר חיוג קנדה: 1-866-485-2399
מספר חיוג ישראל: 03-918-0644
מספר חיוג בינלאומי: 972-3-918-0644+
בשעה 09:00 שעון החוף המזרחי ארה"ב, 06:00 שעון החוף המערבי ארה"ב, 16:00 שעון ישראל
שיחת הועידה תשודר בשידור חי באתר האינטרנט של אלביט מערכות בכתובת: https://www.elbitsystems.com. שידור חוזר מקוון של השיחה יהיה זמין באתר החברה החל מ- 24 שעות לאחר סיום שיחת הועידה.
לחלופין, במהלך יומיים לאחר השיחה, יוכלו משקיעים להאזין לשידור חוזר של השיחה, באמצעות חיוג לאחד ממספרי הטלפון הבאים:
1-888-782-4291 (ארה"ב וקנדה) או +972-3-925-5900 (ישראל ובינלאומי)
לפרטים נוספים:
|
ד"ר יעקב (קובי) כגן סגן נשיא אקזקוטיבי ומנהל כספים ראשי אלביט מערכות 2946663 77 972+ |
רמי מאירסון, מנהל קשרי משקיעים, אלביט מערכות 2948984 77 972+ +972 54 9999984 |
רון שטיינבלט מנהל קשרי משקיעים גלברט כהנא קשרי משקיעים 6070589 3 972+ |
|
דליה בודינגר, סמנכ"ל מותג ותקשורת, אלביט מערכות +972 77 2947602 |
|
|
מובהר כי האמור במסמך זה מהווה תרגום "נוחות" בלתי מחייב לעברית של נוסח הדיווח באנגלית שהגישה החברה לרשות ניירות ערך בישראל ולבורסה לניירות ערך בתל אביב, באמצעות מערכת המגנ"א ("נוסח הדיווח") והוא כפוף להערות המשפטיות בנוסח הדיווח. הנוסח המחייב לכל דבר ועניין הינו נוסח הדיווח בלבד.
הודעה זו עשויה להכיל הצהרות צופות פני עתיד (כמשמעותן בסעיף 27A לחוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933, כפי שתוקן, סעיף 21E לחוק המסחר בניירות ערך של ארה"ב משנת 1934, כפי שתוקן וחוק ניירות ערך הישראלי, 1968) בנוגע לאלביט מערכות בע"מ ו/או החברות הבנות שלה (ביחד החברה), ככל שהצהרות אלה אינן נוגעות לעובדות היסטוריות או עכשוויות. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הציפיות, ההערכות, התחזיות וההנחות הנוכחיות של ההנהלה לגבי אירועים עתידיים. הצהרות צופות פני עתיד ניתנות בהתאם להוראות "הנמל הבטוח" (Safe Harbor) בחוק הרפורמה בליטיגציה פרטית של דיני ניירות ערך משנת 1995, כפי שתוקן. הצהרות אלה אינן מהוות ערבויות לביצועים עתידיים וכרוכות בסיכונים מסוימים, אי וודאות והנחות לגבי החברה, אשר קשה לחזות, לרבות תחזיות לתוצאות הכספיות העתידיות של החברה, אסטרטגיות הצמיחה הצפויות שלה ומגמות צפויות בעסקיה.
לפיכך, תוצאות עתידיות, ביצועים ומגמות בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מהצהרות צופות פני עתיד אלה בשל מגוון גורמים, לרבות ללא הגבלה: היקף ואורך חוזי הלקוחות; תקנות ואישורים ממשלתיים; שינויים בעדיפויות התקצוב הממשלתי; תנאי שוק כלליים, תנאים פוליטיים ותנאים כלכליים במדינות בהן החברה פועלת או מוכרת, לרבות בין היתר ישראל וארצות הברית; שינויים במצב הבריאותי הגלובלי ובתנאים המקרו-כלכליים; הבדלים בביצועי התכנית הצפויים והממשיים, לרבות יכולת הביצוע במסגרת חוזים לטווח ארוך במחיר קבוע; שינויים בסביבה התחרותית; והתוצאה של הליכים משפטיים ו/או רגולטוריים. הגורמים המפורטים לעיל אינם ממצים, ומידע נוסף כלול בדוח השנתי האחרון של אלביט מערכות בע"מ בטופס 20-F אשר הוגש לרשות לניירות ערך בארה"ב.
כל ההצהרות צופות פני העתיד הינן רק נכון למועד הודעה זו. למרות שהחברה סבורה כי הציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני העתיד הכלולות כאן הנן סבירות, אין היא יכולה להבטיח תוצאות עתידיות, רמת פעילות, ביצועים או הישגים. יתר על כן, אין החברה או אף אדם אחר לוקחים על עצמם אחריות לדיוק ולשלמותן של איזו מהצהרות צופות פני עתיד אלה. החברה אינה מתחייבת לעדכן את הצהרותיה צופות פני העתיד.
אלביט מערכות בע"מ
תמצית מאזנים מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב)
|
|
30 ביוני, 2023 |
|
31 בדצמבר, 2022 |
|
|
לא מבוקר |
|
מבוקר |
|
נכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכסים שוטפים: |
|
|
|
|
מזומנים ושווי מזומנים |
111,680 $ |
|
211,108 $ |
|
פיקדונות בבנקים |
26,435 |
|
1,040 |
|
לקוחות, נטו |
2,771,373 |
|
2,574,605 |
|
חייבים אחרים והוצאות מראש מלאי, נטו |
297,406 2,215,706 |
|
298,698 1,946,326 |
|
סה"כ נכסים שוטפים |
5,422,600 |
|
5,031,777 |
|
|
|
|
|
|
השקעה בשותפויות וחברות מסונפות |
165,287 |
|
159,604 |
|
לקוחות לזמן ארוך |
311,652 |
|
374,054 |
|
פיקדונות בבנקים וחייבים אחרים לזמן ארוך |
86,651 |
|
112,525 |
|
מיסים נדחים, נטו |
26,482 |
|
20,025 |
|
קופות פיצויים |
209,137 |
|
227,786 |
|
|
799,209 |
|
893,994 |
|
|
|
|
|
|
נכס זכות שימוש |
422,251 |
|
405,446 |
|
מבנים, מתקנים וציוד, נטו |
1,011,767 |
|
949,207 |
|
מוניטין ורכוש אחר, נטו |
1,903,678 |
|
1,935,227 |
|
סה"כ נכסים |
9,559,505 $ |
|
9,215,651 $ |
|
|
|
|
|
|
התחייבויות והון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אשראי והלוואות מבנקים לזמן קצר |
693,347 $ |
|
115,076 $ |
|
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב סדרה ב', ג' ו-ד' |
74,055 |
|
76,555 |
|
התחייבות חכירה תפעולית |
64,227 |
|
69,322 |
|
ספקים |
1,058,559 |
|
1,067,818 |
|
זכאים אחרים והוצאות שנצברו |
1,208,126 |
|
1,171,357 |
|
מקדמות מלקוחות |
1,808,462 |
|
1,777,161 |
|
|
4,906,776 |
|
4,277,289 |
|
|
|
|
|
|
הלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות |
40,685 |
|
264,541 |
|
אגרות חוב סדרות ב', ג', ו-ד', בניכוי חלויות שוטפות |
337,479 |
|
415,537 |
|
עתודה לפיצויים |
582,726 |
|
618,088 |
|
מיסים נדחים, נטו |
62,579 |
|
72,965 |
|
מקדמות מלקוחות |
200,806 |
|
217,075 |
|
התחייבות חכירה תפעולית |
354,509 |
|
344,585 |
|
התחייבויות אחרות לזמן ארוך |
279,459 |
|
247,896 |
|
|
1,858,243 |
|
2,180,687 |
|
|
|
|
|
|
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה |
2,792,270 |
|
2,755,221 |
|
זכויות המיעוט |
2,216 |
|
2,454 |
|
סה"כ הון עצמי |
2,794,486 |
|
2,757,675 |
|
סה"כ התחייבויות והון |
9,559,505 $ |
|
9,215,651 $ |
אלביט מערכות בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב, פרט לרווח למניה)
|
|
לששת החודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני |
|
לשלושת החודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
|||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|||||||||||||
|
|
לא מבוקר |
|
מבוקר |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
מכירות |
2,847,383 $ |
|
2,656,179 $ |
|
1,453,895 $ |
|
1,303,374 $ |
|
5,511,549 $ |
|||||||||||||
|
עלות המכירות |
2,113,711 |
|
1,989,507 |
|
1,081,739 |
|
963,647 |
|
4,138,266 |
|||||||||||||
|
רווח גולמי |
733,672 |
|
666,672 |
|
372,156 |
|
339,727 |
|
1,373,283 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
הוצאות תפעוליות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
הוצאות מחקר ופיתוח, נטו |
203,750 |
|
197,032 |
|
93,432 |
|
96,353 |
|
435,650 |
|||||||||||||
|
הוצאות שיווק ומכירה, נטו |
181,878 |
|
169,754 |
|
101,718 |
|
82,779 |
|
326,020 |
|||||||||||||
|
הוצאות הנהלה וכלליות, נטו |
152,564 |
|
157,054 |
|
75,424 |
|
72,730 |
|
313,047 |
|||||||||||||
|
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו |
- |
|
(30,900) |
|
- |
|
(27,249) |
|
(68,918) |
|||||||||||||
|
סה"כ הוצאות תפעוליות |
538,192 |
|
492,940 |
|
270,574 |
|
224,613 |
|
1,005,799 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
רווח תפעולי |
195,480 |
|
173,732 |
|
101,582 |
|
115,114 |
|
367,484 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
הוצאות מימון, נטו |
(56,269) |
|
(8,209) |
|
(32,057) |
|
(9,290) |
|
(51,364) |
|||||||||||||
|
הוצאות אחרות, נטו |
(3,524) |
|
(13,918) |
|
(1,678) |
|
(12,091) |
|
(23,562) |
|||||||||||||
|
רווח לפני מסים על הכנסה |
135,687 |
|
151,605 |
|
67,847 |
|
93,733 |
|
292,558 |
|||||||||||||
|
מסים על ההכנסה |
(17,943) |
|
(20,745) |
|
(9,248) |
|
(12,776) |
|
(24,131) |
|||||||||||||
|
|
117,744 |
|
130,860 |
|
58,599 |
|
80,957 |
|
268,427 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
חלקה של החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות ושותפות |
6,852 |
|
2,910 |
|
3,824 |
|
(135) |
|
7,042 |
|||||||||||||
|
רווח נקי |
124,596 $ |
|
133,770 $ |
|
62,423 $ |
|
80,822 $ |
|
275,469 $ |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
חלק המיעוט בהפסדי (רווחי) חברות מאוחדות |
(176) |
|
161 |
|
(72) |
|
345 |
|
(21) |
|||||||||||||
|
רווח נקי השייך לבעלי המניות של אלביט מערכות בע"מ |
124,420 $ |
|
133,931 $ |
|
62,351 $ |
|
81,167 $ |
|
275,448 $ |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
רווח למניה השייך לבעלי המניות של אלביט מערכות בע"מ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
רווח בסיסי למניה |
2.81 $ |
|
3.02 $ |
|
1.41 $ |
|
1.83 $ |
|
6.21 $ |
|||||||||||||
|
רווח מדולל למניה |
2.79 $ |
|
3.01 $ |
|
1.40 $ |
|
1.82 $ |
|
6.18 $ |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
מספר מניות משוקלל ששימש לצורך חישוב (באלפים): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
רווח בסיסי למניה |
44,346 |
|
44,304 |
|
44,348 |
|
44,321 |
|
44,322 |
|||||||||||||
|
רווח מדולל למניה |
44,548 |
|
44,552 |
|
44,637 |
|
44,580 |
|
44,581 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
אלביט מערכות בע"מ
דוחות תזרים מזומנים מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב)
|
|
לששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|
|
לא מבוקר |
|
מבוקר |
||
|
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת |
|
|
|
|
|
|
רווח נקי |
124,596 $ |
|
133,770 $ |
|
275,469 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: |
|
|
|
|
|
|
פחת והפחתות |
80,735 |
|
81,874 |
|
161,290 |
|
הטבה לעובדים בגין אופציות |
6,761 |
|
3,729 |
|
10,463 |
|
הפחתת הוצאות הנפקה נדחות על אגרות חוב, נטו |
311 |
|
410 |
|
773 |
|
מיסים נדחים, נטו |
(448) |
|
(5,442) |
|
(2,219) |
|
רווח ממימוש רכוש קבוע |
(232) |
|
(8,805) |
|
(18,995) |
|
רווח ממכירת השקעות ושערוך השקעות לפי שווי הוגן |
- |
|
(17,318) |
|
(7,360) |
|
חלקה של החברה בהפסדי (ברווחי) שותפויות וחברות מסונפות, נטו (*) |
(1,808) |
|
6,075 |
|
11,368 |
|
שינויים בנכסים והתחייבויות שוטפות: |
|
|
|
|
|
|
ירידה (עליה) בלקוחות, חייבים אחרים והוצאות מראש |
(109,320) |
|
(61,009) |
|
97,151 |
|
עליה במלאי, נטו |
(269,281) |
|
(178,274) |
|
(305,058) |
|
ירידה בספקים, זכאים אחרים והוצאות שנצברו |
(43,738) |
|
(73,274) |
|
(123,289) |
|
עתודה לפיצויים, נטו |
(13,337) |
|
(53,976) |
|
(51,689) |
|
עליה במקדמות שהתקבלו מלקוחות |
15,032 |
|
38,770 |
|
192,164 |
|
תזרים מזומנים נטו שנבע (ששימש) מפעילות שוטפת |
(210,729) |
|
(133,470) |
|
240,068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
תזרים מזומנים מפעילות השקעה |
|
|
|
|
|
|
רכישת רכוש קבוע |
(97,237) |
|
(107,266) |
|
(205,110) |
|
רכישת חברות בת |
(10,380) |
|
(3,390) |
|
(12,430) |
|
תשלום נדחה בגין רכישת חברה בת |
- |
|
- |
|
(50,749) |
|
השקעה בחברות כלולות |
(1,035) |
|
(2,268) |
|
(4,466) |
|
תמורה ממימוש רכוש קבוע |
590 |
|
10,192 |
|
24,882 |
|
תמורה ממכירת חברה בת ופעילות |
- |
|
93,138 |
|
93,138 |
|
תמורה (השקעה) בפיקדונות לזמן קצר, נטו |
(25,584) |
|
1,972 |
|
2,567 |
|
תמורה ממכירת פיקדונות לזמן ארוך, נטו |
83 |
|
116 |
|
186 |
|
תזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות השקעה |
(133,563) |
|
(7,506) |
|
(151,982) |
|
|
|
|
|
|
|
|
תזרים מזומנים מפעילות מימון |
|
|
|
|
|
|
הנפקת מניות |
1 |
|
21 |
|
24 |
|
החזר הלוואות לזמן ארוך |
(226,118) |
|
(4,208) |
|
(122,353) |
|
קבלת הלוואות לזמן ארוך |
- |
|
38,776 |
|
39,547 |
|
פירעון אגרות חוב סדרות ב', ג', ו-ד' |
(62,434) |
|
(65,374) |
|
(65,379) |
|
תשלום דיבידנד (**) |
(44,857) |
|
(42,483) |
|
(86,813) |
|
שינויים באשראי לזמן קצר, נטו |
578,272 |
|
202,523 |
|
99,003 |
|
תזרים מזומנים נטו שנבע (ששימש) מפעילות מימון |
244,864 |
|
129,255 |
|
(135,971) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ירידה נטו במזומנים ושווי מזומנים |
(99,428) |
|
(11,721) |
|
(47,885) |
|
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה |
211,108 $ |
|
258,993 $ |
|
258,993 $ |
|
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה |
111,680 $ |
|
247,272 $ |
|
211,108 $ |
|
* דיבידנד שהתקבל |
5,044 $ |
|
8,985 $ |
|
18,409 $ |
(**) תשלום דיבידנד במהלך 2023 כולל תשלום של כ- 500 אלפי דולר אשר שולם בידי חברה בת לבעלי מניות המיעוט.
אלביט מערכות בע"מ
התפלגות מכירות
(במיליוני דולרים של ארה"ב)
התפלגות מכירות מאוחדות לפי אזורים גיאוגרפיים:
|
|
לששת החודשים שהסתיימו |
|
לשלושת החודשים שהסתיימו |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
||||||||||
|
ישראל |
499.9 $ |
|
17.6% |
|
547.2 $ |
|
20.6% |
|
244.5 $ |
|
16.8% |
|
261.6 $ |
|
20.1% |
|
1,071.9 $ |
|
19.4% |
|
צפון אמריקה |
690.0 |
|
24.2% |
|
703.9 |
|
26.5% |
|
337.7 |
|
23.2% |
|
341.4 |
|
26.2% |
|
1,489.7 |
|
27.0% |
|
אירופה |
832.9 |
|
29.3% |
|
511.9 |
|
19.3% |
|
464.1 |
|
31.9% |
|
257.3 |
|
19.7% |
|
1,243.6 |
|
22.6% |
|
אסיה פסיפיק |
653.9 |
|
23.0% |
|
778.0 |
|
29.3% |
|
315.3 |
|
21.7% |
|
375.7 |
|
28.8% |
|
1,405.5 |
|
25.5% |
|
אמריקה הלטינית |
58.2 |
|
2.0% |
|
34.0 |
|
1.3% |
|
28.0 |
|
1.9% |
|
20.8 |
|
1.6% |
|
119.9 |
|
2.2% |
|
מדינות אחרות |
112.5 |
|
3.9% |
|
81.2 |
|
3.0% |
|
64.3 |
|
4.5% |
|
46.6 |
|
3.6% |
|
180.9 |
|
3.3% |
|
סה"כ |
2,847.4 $ |
|
100.0% |
|
2,656.2 $ |
|
100.0% |
|
1,453.9 $ |
|
100.0% |
|
1,303.4 $ |
|
100.0% |
|
5,511.5 $ |
|
100.0% |
התפלגות מכירות מאוחדות לפי מגזרי פעילות:
|
|
לששת החודשים שהסתיימו |
|
לשלושת החודשים שהסתיימו |
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
|||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
2022 |
|||
|
כלי טיס |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
784.1 $ |
|
756.0 $ |
|
421.9 $ |
|
350.0 $ |
|
1,471.1 $ |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
123.7 |
|
117.9 |
|
65.1 |
|
58.9 |
|
262.1 |
|||
|
סה"כ |
907.8 |
|
873.9 |
|
487.0 |
|
408.9 |
|
1,733.2 |
|||
|
תקשוב וסייבר |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
318.9 |
|
291.3 |
|
157.1 |
|
156.0 |
|
631.3 |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
25.5 |
|
24.0 |
|
11.6 |
|
11.3 |
|
47.1 |
|||
|
סה"כ |
344.4 |
|
315.3 |
|
168.7 |
|
167.3 |
|
678.4 |
|||
|
מודיעין ול"א |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
492.7 |
|
426.6 |
|
243.4 |
|
210.3 |
|
882.2 |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
94.7 |
|
66.4 |
|
49.3 |
|
31.2 |
|
163.4 |
|||
|
סה"כ |
587.4 |
|
493.0 |
|
292.7 |
|
241.5 |
|
1,045.6 |
|||
|
יבשה |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
554.7 |
|
509.1 |
|
276.2 |
|
256.5 |
|
1,075.8 |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
40.8 |
|
55.2 |
|
17.9 |
|
28.4 |
|
92.7 |
|||
|
סה"כ |
595.5 |
|
564.3 |
|
294.1 |
|
284.9 |
|
1,168.5 |
|||
|
ESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
לקוחות חיצוניים |
697.0 |
|
673.2 |
|
355.3 |
|
330.6 |
|
1,451.1 |
|||
|
מכירות בין מגזרים |
3.7 |
|
1.3 |
|
- |
|
- |
|
5.6 |
|||
|
סה"כ |
700.7 |
|
674.5 |
|
355.3 |
|
330.6 |
|
1,456.7 |
|||
|
מכירות |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
סה"כ מכירות |
3,135.8 |
|
2,921.0 |
|
1,597.8 |
|
1,433.2 |
|
6,082.4 |
|||
|
בנטרול - מכירות בין מגזרים |
(288.4) |
|
(264.8) |
|
(143.9) |
|
(129.8) |
|
(570.9) |
|||
|
סה"כ מכירות |
2,847.4 $ |
|
2,656.2 $ |
|
1,453.9 $ |
|
1,303.4 $ |
|
5,511.5 $ |
|||