צבר הזמנות של 17.8 מיליארד דולר; ההכנסות הסתכמו ב- 6.0 מיליארד דולר;
הרווח הנקי Non-GAAP- 299 מיליון דולר; הרווח הנקי לפי US-GAAP- 215 מיליון דולר; הרווח הנקי למניהNon-GAAP - 6.70 דולר; הרווח הנקי למניה לפי - US-GAAP 4.82 דולר
אלביט מערכות בע"מ (NASDAQ and TASE: ESLT) ("אלביט מערכות" או "החברה"), החברה הביטחונית הטכנולוגית הבינלאומית, דיווחה היום על תוצאות פעילותה ברבעון הרביעי והשנה שהסתיימו ב- 31 בדצמבר 2023.
החברה כוללת בהודעה זו, בנוסף לתוצאות המדווחות לפי כללי חשבונאות מקובלים US-GAAP, גם נתונים שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים Non-GAAP, אשר מיועדים לספק למשקיעים נתונים להבנה מקיפה יותר של הפעילות והמגמות העסקיות של החברה. לפירוט בדבר נתוני החברה לפי ה-Non-GAAP ראו עמוד 6, "דיווח שלא לפי כללי חשבונאות (Non-GAAP)". כל הנתונים הפיננסיים, אלא אם מצוין אחרת, מוצגים לפי US-GAAP.
דברי ההנהלה:
בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות ציין: "אלביט מערכות מחויבת לתמוך בביקוש המוגבר של משרד הביטחון הישראלי כמו גם לעמוד בהתחייבויות שלנו ללקוחותינו בעולם.
הגידול המשמעותי בצבר ההזמנות בשנת 2023 מדגיש את הרלוונטיות של פורטפוליו המוצרים המתקדמים טכנולוגית והמוכחים מבצעית, שמספקים יתרון תחרותי ללקוחותינו ברחבי העולם.
הצמיחה המואצת בהכנסות משקפת את היישום המוצלח של ההתאמה התפעולית שביצענו, אשר בזכותה עלתה היכולת שלנו לממש את צבר הזמנות הגדל להכנסות.
בשנת 2023, המשכנו במאמצינו למקד את הפורטפוליו שלנו בשווקים הרלוונטיים ביותר.
אני רוצה להביע את הערכתי לעובדים שלנו שמפגינים חוסן משמעותי בזמנים מאתגרים. בהסתכלות על הצמיחה של אלביט מערכות והיכולת שלנו להתמודד עם אתגרים מרובים, בהם גם העימות הנוכחי, אני בטוח ביכולת של אלביט למצות את הפוטנציאל".
תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2023:
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכמו ב- 1,625.8 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1,506.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2022.
מכירות כלי טיס עלו בכ- 3%, ברבעון הרביעי של שנת 2023 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל העלייה במכירות מל"טים באסיה פסיפיק ובאירופה, שקוזזה בחלקה בירידה במכירות חימוש מונחה. מכירות תקשוב וסייבר היו דומות למכירות ברבעון הרביעי של שנת 2022. מכירות מודיעין ול"א עלו בכ- 15%, בעיקר בשל מכירת מוצרי מערכות לחימה אלקטרונית ומערכות אלקטרו-אופטיות באירופה. מכירות יבשה עלו בכ- 30%, בעיקר בשל מכירת מוצרי ארטילריה ועמדות נשק באירופה ומכירת חימושים בישראל.מכירות אלביט אמריקה ירדו ברבעון הרביעי בכ- 2%, בשל הירידה במכירת מערכות מוטסות.
לפירוט המכירות לפי מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים ראה טבלאות בעמוד 13.
הרווח הגולמי (*) Non-GAAPברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם ב- 411.4 מיליון דולר (25.3% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 388.0 מיליון דולר (25.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי GAAP- USלרבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם ב- 382.1 מיליון דולר (23.5% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 380.6 מיליון דולר (25.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2023 הוקטן בכ- 17 מיליון דולר הוצאות הקשורות לרה-ארגון של חברה בת.
הוצאות מחקר ופיתוח, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכמו ב- 117.4 מיליון דולר (7.2% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 125.4 מיליון דולר (8.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות שיווק ומכירה, נטו ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו ב- 91.3 מיליון דולר (5.6% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-87.7 מיליון דולר (5.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות, נטו ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו ב-105.9 מיליון דולר (6.5% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 75.8 מיליון דולר (5.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי של שנת 2023 כללו הוצאות של כ- 34 מיליון דולר הקשורות למחיקת חוב אבוד של לקוח בפרויקט שהופסק.
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הרביעי של 2022 אשר הסתכם ל- 28.6 מיליון דולר נבע מקבלת מענק חד פעמי על ידי חברה בת בישראל, הקשור להשלמת אבן דרך משמעותית בתכנית להעברת מתקן.
הרווח התפעולי (*)Non-GAAP ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב- 104.8 מיליון דולר (6.4% מסך ההכנסות) בהשוואה לרווח תפעולי של 104.2 מיליון דולר (6.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי GAAP- USברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם ב- 67.6 מיליון דולר (4.2% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 120.3 מיליון דולר (8.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות מימון, נטו ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו ב- 45.8 מיליון דולר, בהשוואה ל- 26.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון ב- 2023 נבע בעיקר כתוצאה משערי ריבית גבוהים יותר.
הכנסות אחרות, נטו ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו ב- 0.6 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות אחרות, נטו בסך של כ- 14.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות אחרות ברבעון הרביעי של 2022 נבעו בעיקר כתוצאה משערוך שווי השקעות בחברות כלולות המוחזקות על בסיס שווי הוגן.
מיסים על ההכנסה ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו בהכנסות מס בסך של כ- 5.0 מיליון דולר, לעומת הכנסות מס של 4.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות המס קשורות להתאמות בגין שנים קודמות בעקבות שומות מס במספר חברות בת בישראל ברבעון הרביעי של 2022 ו-2023.
חלק החברה ברווחי חברות כלולות ושותפויות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ברווח בסך- 3.0 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי (*)Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות של החברהברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב- 69.7 מיליון דולר (4.3% מההכנסות), בהשוואה ל- 76.1 מיליון דולר (5.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לפי US-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון הרביעי של 2023 היה 30.0 מיליון דולר (1.8% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 85.3 מיליון דולר (5.7% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הנמוך ברבעון הרביעי של 2023 נבע בעיקר כתוצאה מהוצאות הקשורות במחיקת חוב לקוח והוצאות הקשורות להפסקת פעילות חברה בת.
הרווח למניה (*)Non-GAAP בדילול מלא המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2023, עמד על 1.56 דולר, בהשוואה לרווח למניה של 1.71 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה לפי US-GAAPבדילול מלא המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הרביעי של 2023 עמד על 0.67 דולר, בהשוואה ל- 1.91 דולר ברבעון המקביל אשתקד.
תוצאות שנת 2023:
ההכנסות בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2023 גדלו ב- 8% והסתכמו ב-5,974.7 מיליון דולר לעומת 5,511.5 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2022.
מכירות כלי טיס עלו בכ- 8% בשנת 2023 בהשוואה ל- 2022, בעיקר בשל העלייה במכירות סימולטורים ומאמנים באירופה, ומל"טים באסיה פסיפיק ואירופה שקוזזה בחלקה מירידה במכירות חימוש מונחה. מכירות תקשוב וסייבר עלו בכ- 6%, שנה מול שנה בעיקר ממכירות באסיה פסיפיק. מכירות מודיעין ול"א עלו בכ- 13% בשנת 2023 בהשוואה ל- 2022 בעיקר כתוצאה ממכירת מערכות לוחמה אלקטרונית ומערכות אלקטרו-אופטיות באירופה ומכירת מערכות הגנה. מכירות יבשה עלו בכ- 12% בהשוואה למכירות בשנת 2022, בעיקר בשל מכירת ארטילריה ועמדות נשק באירופה ומכירת תחמושת וחימושים בישראל. מכירות אלביט אמריקה היו דומות שנה מול שנה.
לפירוט המכירות לפי מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים ראה טבלאות בעמוד 13.
עלות המכר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2023 הסתכמה ב- 4,491.8 מיליון דולר לעומת 4,138.3 מיליון דולר אשתקד.
הרווח הגולמי (*) Non-GAAPבשנת 2023 הסתכם ב- 1,533.9 מיליון דולר (25.7% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 1,406.6 מיליון דולר (25.5% מסך ההכנסות) אשתקד. הרווח הגולמי לפי GAAP-US לשנת 2023 הסתכם ב- 1,483.0 מיליון דולר (24.8% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 1,373.3 מיליון דולר (24.9% מסך ההכנסות) אשתקד.
הוצאות המחקר והפיתוח, נטו בשנת 2023 הסתכמו ב- 424.4 מיליון דולר (7.1% מההכנסות), בהשוואה ל- 435.7 מיליון דולר (7.9% מסך ההכנסות) אשתקד.
הוצאות שיווק ומכירה, נטו בשנת 2023 הסתכמו ב- 359.1 מיליון דולר (6.0% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 326.0 מיליון דולר (5.9% מסך ההכנסות) אשתקד.
הוצאות הנהלה וכלליות, נטו בשנת 2023 הסתכמו ב- 330.3 מיליון דולר (5.5% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 313.0 מיליון דולר (5.7% מסך ההכנסות) אשתקד. הוצאות הנהלה וכלליות נטו בשנת 2023 כוללות הוצאות בסך של כ- 34 מיליון דולר הקשורות למחיקת חוב אבוד של לקוח בפרויקט שהופסק.
הכנסות תפעוליות אחרות, נטו בשנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 68.9 מיליון דולר, שנבעו בעיקר מרווח הון ממכירת בניינים והשקעות בחברות בנות בישראל ובבריטניה ומענק שהתקבל בידי חברה בת בישראל.
הרווח התפעולי (*)Non-GAAP בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 הסתכם בסך של כ- 448.7 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות) לעומת רווח תפעולי בסך 367.1 מיליון דולר (6.7% מסך ההכנסות) אשתקד. הרווח התפעולי לפי GAAP- USבשנת 2023 הסתכם ב-369.1 מיליון דולר (6.2% מסך הכנסות) בהשוואה ל-367.5 מיליון דולר (6.7% מסך ההכנסות) אשתקד.
הרווח התפעולי של כלי טיס בשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 125.4 מיליון דולר (6.7% מהכנסות מגזר כלי טיס) לעומת רווח תפעולי בסך 106.8 מיליון דולר (6.2% מהכנסות המגזר) אשתקד. הגידול של 18.6 מיליון דולר ברווח התפעולי נבע בעיקר בשל העלייה במכירות ותמהיל פרויקטים.
הרווח התפעולי של תקשוב וסייבר בשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 50.7 מיליון דולר (7.0% מהכנסות מגזר תקשוב וסייבר) לעומת רווח תפעולי בסך 49.0 מיליון דולר (7.2% מהכנסות המגזר) אשתקד.
הרווח התפעולי של מודיעין ול"א בשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 134.9 מיליון דולר (11.4% מהכנסות מגזר מודיעין ול"א) לעומת רווח תפעולי בסך 49.1 מיליון דולר (4.7% מהכנסות המגזר) אשתקד. הגידול של 85.8 מיליון דולר ברווח התפעולי היה בעיקר כתוצאה מהגידול במכירות ותמהיל פרויקטים.
הרווח התפעולי של יבשה בשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 80.6 מיליון דולר (6.2% מהכנסות מגזר יבשה) לעומת רווח תפעולי בסך 28.6 מיליון דולר (2.4% מהכנסות המגזר) אשתקד. הגידול ברווח התפעולי בסך 52 מיליון דולר נבע בעיקר מגידול במכירות, תמהיל פרויקטים והתקדמות בשיפור התפעולי בתעש.
ההפסד התפעולי של ESAבשנת 2023 הסתכם בסך של כ- 4.7 מיליון דולר (0.3% מהכנסות מגזר ESA) לעומת רווח תפעולי בסך 75.0 מיליון דולר (5.1% מהכנסות המגזר) אשתקד. הירידה ברווח התפעולי בסך של כ- 79.7 מיליון דולר באלביט אמריקה נבעה בעיקר מהוצאות לא תזרימיות בסך של כ- 52 מיליון דולר הקשורות לסגירת פעילות חברה בת בעלת ביצועים נמוכים וסינרגיה מוגבלת ומחיקת חוב אבוד של לקוח שקשור לפרויקט שהופסק אשר נוהל באמצעות החברה הבת בנוסף לתמהיל פרויקטים.
לפירוט הרווח התפעולי לפי מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים ראה טבלאות בעמוד 14.
הוצאות המימון, נטו לשנת 2023 הסתכמו ב- 137.8 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות בסך של כ- 51.4 מיליון דולר אשתקד. הוצאות המימון, נטו בשנת 2023 היו גבוהות יותר, בעיקר כתוצאה מהעלייה החדה בשיעורי הריבית.
הוצאות אחרות, נטו לשנת 2023 הסתכמו ב- 4.8 מיליון דולר, בהשוואה ל- 23.6 מיליון דולר אשתקד. ההוצאות האחרות, נטו בשנת 2022 היו גבוהות יותר כתוצאה משערוך שווי ההשקעות בחברות כלולות ומהוצאות הקשורות לתכניות פנסיה.
מיסים על ההכנסה בשנת 2023 הסתכמו ב- 22.9 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 10.1%), בהשוואה ל- 24.1 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 8.2%) אשתקד. מיסים על ההכנסה בשנת 2022 ובשנת 2023 הושפעו מהטבות מס הקשורות להתאמות בגין שנים קודמות בעקבות הסכמי שומה בחלק מהחברות הבנות של החברה בישראל ב- 2022 וב- 2023.
חלק החברה ברווח הנקי של חברות כלולות ושותפויות הסתכם ברווח של 12.3 מיליון דולר בשנת 2023, בהשוואה ל- 7.0 מיליון דולר בשנת 2022.
הרווח הנקי (*)Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה בשנת 2023 הסתכם ב- 298.8 מיליון דולר (5.0% מההכנסות), בהשוואה ל- 279.4 מיליון דולר (5.1% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי לפי US-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה בשנת 2023 הסתכם ב- 215.1 מיליון דולר (3.6% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 275.4 מיליון דולר (5.0% מסך ההכנסות) אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2023 היה נמוך יותר בעיקר כתוצאה מהוצאות לא תזרימיות בסך של כ- 52 מיליון דולר הקשורות לסגירת פעילות חברה בת בעלת ביצועים נמוכים וסינרגיה מוגבלת ומחיקת חוב אבוד של לקוח שקשור לפרויקט שהופסק אשר נוהל באמצעות החברה הבת בשילוב תמהיל פרויקטים.
הרווח למניה (*)Non-GAAP בדילול מלא המיוחס לבעלי המניות של החברה בשנת 2023, הוא 6.70 דולר, בהשוואה ל- 6.27 דולר בשנת 2022. הרווח למניה לפי US-GAAPבדילול מלא המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על 4.82 דולר בשנת 2023, בהשוואה ל- 6.18 דולר אשתקד.
צבר ההזמנות של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכם ב- 17.8 מיליארד דולר, לעומת צבר של 15.1 מיליארד דולר ליום 31 בדצמבר 2022. כ- 72% מצבר ההזמנות של החברה נובע מהזמנות מלקוחות מחוץ לישראל. כ- 60% מצבר ההזמנות מתוכנן לביצוע במהלך השנים 2024 ו- 2025.
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת 2023 הסתכם ב- 113.7 מיליון דולר, בהשוואה ל- 240.1 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2022. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2023 הושפע בעיקר מהגידול במלאים ובלקוחות שקוזז על ידי עלייה ביתרת ספקים וזכאים אחרים.
השפעת מלחמת "חרבות ברזל" על החברה:
ב-7 באוקטובר 2023 חדרו מחבלי חמאס מרצועת עזה לגבול הדרומי של ישראל וביצעו שורה של פיגועים ברוטליים על מטרות אזרחיות וצבאיות. בנוסף, חמאס ביצע שיגורים רבים של רקטות לעבר אוכלוסיות אזרחיות ומרכזי תעשייה הממוקמים לאורך גבול ישראל עם רצועת עזה ועל חלקים רבים אחרים בשטח מדינת ישראל. ישראל הותקפה גם מחזיתות נוספות, כולל מלבנון, מה שהביא לתגובות צבאיות מישראל. בעקבות התקפות אלו מדינת ישראל הכריזה על מצב מלחמה שעדיין נמשך.
מאז תחילת הלחימה אלביט מערכות חוותה עליה מהותית בביקוש לפתרונות הלחימה שלנו מצד משרד הביטחון הישראלי (משהב"ט) בהשוואה לרמות הביקושים שהיו לפני המלחמה. בנוסף, הגברנו את תמיכתנו במשהב"ט, בעיקר באמצעות אספקה של המערכות שלנו ובמאמצים מיוחדים של עובדינו. במקביל, החברה ממשיכה לתמוך בלקוחותיה הבינלאומיים. בכפוף להתפתחויות נוספות, אשר קשה לחזותן, הביקוש המוגבר של משהב"ט למוצרי ופתרונות החברה, עשוי להמשך ויכול להביא לקבלת הזמנות מהותיות נוספות ע"י החברה.
בעוד הרוב המכריע של האתרים שלנו בישראל ממשיך לפעול ללא הפרעה, בחלק מהפעילויות שלנו נגרמו שיבושים מסוימים כתוצאה מאילוצי שרשרת אספקה ותפעול, העתקת מספר קווי ייצור לאתרים אחרים, פינוי עובדים וגיוס עובדינו לשירות מילואים. נכון ליום 31 בדצמבר, 2023, כ-15% מכוח העבודה שלנו בישראל גויס לצה"ל. מאז דצמבר מספר המגויסים למילואים ירד ונכון ליום 15 במרץ, 2024, עמד על כ- 7%. המספר יכול להשתנות בהתאם להתפתחויות בעתיד.
אלביט מערכות נקטה פעולות רבות לשם הגנה ושמירה על ביטחון העובדים שלנו, תמיכת הייצור המוגבר, גישור על הפרעות בשרשרת אספקה והמשך הפעילות העסקית, ביניהן, העתקת קווי ייצור מאתרים הממוקמים באזורים בישראל אשר פונו, לאתרים אחרים; גיוס כוח אדם נוסף; ביצוע פיקוח מוגבר על שרשרת האספקה הגלובלית שלנו כדי לזהות עיכובים, מחסורים וצווארי בקבוק; שינוי לו"ז אספקה לחלק מלקוחותינו לפי הצורך; וכן הגדלת מלאים.
מידת ההשפעה של המלחמה על ביצועי החברה תלויה בהתפתחויות עתידיות שקשה לחזות אותן בשלב זה, לרבות משך המלחמה והיקפה. אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר התפתחויות המלחמה.
(*) דיווח שלא לפי כללי חשבונאות (Non-GAAP):
הדיווח להלן שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP), הכולל רווח גולמי מותאם, רווח תפעולי מותאם, רווח נקי מותאם ורווח מותאם מדולל למניה, מוצג על מנת לספק למשקיעים נתונים נוספים בקשר לביצועי החברה העסקיים, כמו גם בסיס מורחב להשוואה בין התקופות וניתוח מגמות בנוגע לתוצאות הכספיות של החברה. החברה מאמינה שנתונים אלו מקנים מידע שימושי למשקיעים ואנליסטים על ידי מתן אפשרות להשוואה משמעותית יותר של תוצאות החברה לאורך זמן. התאמות ה Non-GAAP מנטרלות הוצאות הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישות שבוצעו בעיקר בתקופות קודמות, רווחי הון הקשורים בעיקר למכירת השקעות, הוצאות הקשורות לשינוי מבנה, עלויות בגין מלחמת "חרבות ברזל" שאין בגינן פיצוי, הוצאות בגין תוכניות תגמול שלא במזומן מבוסס מניות, שערוך השקעות בחברות כלולות, רווח או הפסד מהפרשי שער לא תפעוליים, הוצאות מס חד פעמיות והשפעת המס על כל אחד מהסעיפים הנ"ל. הנהלת החברה מאמינה שהצגת נתוני ה Non-GAAP משלימה ו/או משפרת את ההבנה הכוללת של ההנהלה, האנליסטים והמשקיעים על הביצועים הפיננסיים והמגמות ומקלים את ההשוואה בין התקופה הנוכחית, ותקופות העבר והעתיד.
באופן ספציפי, ההנהלה משתמשת ברווח גולמי מותאם, רווח תפעולי מותאם ורווח נקי מותאם המיוחס לבעלי המניות למדידת הביצועים המתמשכים של הרווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי של החברה מכיוון שהנתונים מנטרלים הוצאות חד פעמיות מהותיות, הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישות קודמות והוצאות לא תזרימיות שיכולות להשתנות משנה לשנה.
החברה מאמינה שרווח גולמי מותאם, רווח תפעולי מותאם ורווח נקי מותאם המיוחס לבעלי המניות הוא שימושי לבעלי המניות הנוכחיים, בעלי מניות פוטנציאליים ומשתמשים אחרים של הנתונים הפיננסיים מכיוון שהם מהווים מדד של הפעילות המתמשכת של החברה שמאפשר למשתמשים הללו לנתח את המגמה על ידי שימוש בנתונים השוואתיים.
החברה משתמשת ברווח נקי מדולל מותאם למניה לצורך הערכת הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה תוך התחשבות בשינויים במספר המניות לצורך דילול בהשוואה בין תקופות.
החברה מאמינה שרווח נקי מותאם מדולל למניה הוא שימושי לבעלי מניות נוכחיים, בעלי מניות פוטנציאליים ומשתמשים אחרים של האינפורמציה הפיננסית מכיוון שהוא מאפשר למשתמשים אלו להעריך את הרווח הנקי המותאם המיוחס לבעלי המניות של החברה על בסיס רווח למניה.
נתוני ה- Non-GAAP שבהם משתמשת החברה, אינם מתבססים על עקרונות וכללים חשבונאיים מוגדרים. החברה מאמינה שהצגת נתוני ה- Non-GAAP מוגבלת ואינה משקפת את כל הסכומים הקשורים לתוצאות פעילות החברה, שנקבעו לפי עקרונות חשבונאיים של GAAP וכן שיש להשתמש בנתונים אלו רק לשם הערכת תוצאות פעילות החברה ביחד עם הנתונים הערוכים לפי ה- GAAP.
המשקיעים מוזהרים שבניגוד לנתונים המוצגים לפי GAAP, נתוני ה- Non-GAAP לא יכולים להיות בסיס להשוואה לחישובים של נתונים דומים בחברות אחרות. הם צריכים להתחשב בנתוני Non-GAAP בנוסף, ולא במקום או על אף, הנתונים הפיננסיים הערוכים לפי ה- GAAP.
התאמת נתונים חשבונאיים נבחרים ל- Non-GAAP (לא מבוקר)
(במיליוני דולר ארה"ב למעט רווח למניה)
|
|
לשלושת החודשים שהסתיימו ב- 31 בדצמבר, |
לשנה שהסתיימה ב-31 לדצמבר, |
||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
|
2023 |
|
2022 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
רווח גולמי לפי US-GAAP |
382.1 $ |
|
380.6 $ |
|
|
1,483.0 $ |
|
1,373.3 $ |
||
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים(*) |
7.1 |
|
7.2 |
|
|
27.3 |
|
31.7 |
||
|
שינוי מבנה של פעילות חברה בת |
17.5 |
|
- |
|
|
17.5 |
|
- |
||
|
הוצאות תגמול מבוסס מניות(**) |
0.4 |
|
0.2 |
|
|
1.8 |
|
1.6 |
||
|
עלויות עובדים הקשורות למלחמת "חרבות ברזל" |
4.3 |
|
- |
|
|
4.3 |
|
- |
||
|
רווח גולמי לפי Non-GAAP |
411.4 $ |
|
388.0 $ |
|
|
1,533.9 $ |
|
1,406.6 $ |
||
|
שיעור ממכירות |
25.3% |
|
25.8% |
|
|
25.7% |
|
25.5% |
||
|
רווח מפעילות לפי US-GAAP |
67.6 $ |
|
120.3 $ |
|
|
369.1 $ |
|
367.5 $ |
||
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים(*) |
11.2 |
|
11.4 |
|
|
43.9 |
|
49.2 |
||
|
שינוי מבנה של פעילות חברה בת |
17.5 |
|
- |
|
|
17.5 |
|
- |
||
|
הוצאות תגמול מבוסס מניות(**) |
2.4 |
|
1.1 |
|
|
12.1 |
|
10.5 |
||
|
רווח הון |
- |
|
- |
|
|
- |
|
(31.5) |
||
|
עלויות עובדים הקשורות למלחמת "חרבות ברזל" |
6.1 |
|
- |
|
|
6.1 |
|
- |
||
|
מענק חד-פעמי |
- |
|
(28.6) |
|
|
- |
|
(28.6) |
||
|
רווח מפעילות לפי Non-GAAP |
104.8 $ |
|
104.2 $ |
|
|
448.7 $ |
|
367.1 $ |
||
|
שיעור ממכירות |
6.4% |
|
6.9% |
|
|
7.5% |
|
6.7% |
||
|
רווח נקי המשויך לבעלי המניות לפי US-GAAP |
30.0 $ |
|
85.3 $ |
|
|
215.1 $ |
|
275.4 $ |
||
|
התאמות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים(*) |
11.2 |
|
11.4 |
|
|
43.9 |
|
49.2 |
||
|
שינוי מבנה של פעילות חברה בת |
17.5 |
|
- |
|
|
17.5 |
|
- |
||
|
הוצאות תגמול מבוסס מניות(**) |
2.4 |
|
1.1 |
|
|
12.1 |
|
10.5 |
||
|
רווח הון |
- |
|
- |
|
|
- |
|
(20.5) |
||
|
שיערוך שווי השקעה בחברות כלולות |
3.0 |
|
14.8 |
|
|
3.0 |
|
10.2 |
||
|
הפרשי שער חליפין |
6.2 |
|
(3.0) |
|
|
12.0 |
|
(10.5) |
||
|
עלויות עובדים הקשורות למלחמת "חרבות ברזל" |
6.1 |
|
- |
|
|
6.1 |
|
- |
||
|
מענק חד-פעמי |
- |
|
(28.6) |
|
|
- |
|
(28.6) |
||
|
השפעת מס, נטו |
(6.7) |
|
(4.9) |
|
|
(10.9) |
|
(6.3) |
||
|
רווח נקי המשויך לבעלי המניות לפי Non-GAAP |
69.7 $ |
|
76.1 $ |
|
|
298.8 $ |
|
279.4 $ |
||
|
שיעור ממכירות |
4.3% |
|
5.1% |
|
|
5.0% |
|
5.1% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
רווח מדולל למניה המשויך לבעלי המניות לפי US-GAAP |
0.67 $ |
|
1.91 $ |
|
|
4.82 $ |
|
6.18 $ |
||
|
התאמות, נטו |
0.89 |
|
(0.20) |
|
|
1.88 |
|
0.09 |
||
|
רווח מדולל למניה המשויך לבעלי המניות לפי Non-GAAP |
1.56 $ |
|
1.71 $ |
|
|
6.70 $ |
|
6.27 $ |
||
(*) בעוד שהפחתת נכסים בלתי מוחשים שנרכשו מנוטרלת במדידה, ההכנסות של החברות שנרכשו נכללות בתוצאות והנכסים שנרכשו תורמים להכנסות שנוצרו.
(**) כדי לשמור על עקביות, החברה התאימה את הוצאות תגמול מבוסס מניות עבור תקופות קודמות.
אירועים אחרונים:
ב- 29 בנובמבר 2023, הודיעה החברה כי בהתאם להודעת משרד ההגנה האמריקני, החברה הבת של אלביט מערכות בארה"ב, Elbit Systems of America – Night Vision LLC זכתה בחוזה מסוג Indefinite Delivery/ Indefinite Quantity (ID/IQ) עם תקרה מירבית של 500 מיליון דולר, לאספקה של מערכות משקפות ראיית לילה מחלקתיות; חלקי חילוף ותיקון; תמיכה לוגיסטית וציוד בדיקה.
ב- 18 בדצמבר 2023, הודיעה החברה כי בהמשך לדיווח של החברה מיום 28 בנובמבר, 2023, מאז החלה מלחמת חרבות ברזל, קיבלה החברה סדרה של חוזים ממשרד הביטחון הישראלי בסכום מצטבר שהינו מהותי לחברה.
ב- 20 בפברואר 2024, הודיעה החברה כי היא זכתה בחוזה בסכום של כ- 300 מיליון דולר לאספקת מערכות נשק, סיור, נהיגה ומודעות מצב ללקוח אירופאי, עבור כ-230 רכבים משוריינים. החוזה יבוצע על פני תקופה של 6 שנים, וכולל עיצוב מותאם אישית, ייצור, תחזוקה למשך חיי המוצר, ותמיכה מלא במוצר בתוך המדינה.
ב- 26 בפברואר 2024, הודיעה החברה, בהמשך להודעתה מיום 16 באוגוסט, 2023, כי היא זכתה בחוזה בסך של כ-600 מיליון דולר לאספקה של מערכות לחברת Hanwha Defense Australia עבור פרויקט Land 400 Phase 3 באוסטרליה. פרויקט זה נועד לספק יכולות הגנה, לחימה וחישה לנושאי גייסות משוריינים ("נגמ"ש") מסוג Redback עבור הצבא האוסטרלי. החוזה יבוצע במהלך תקופה של 5 שנים.
ב- 5 במרץ 2024, הודיעה החברה כי היא צופה כי תכלול הוצאות שלא במזומן בהיקף של כ- 52 מיליון דולר, ברבעון הרביעי של 2023. ההוצאות קשורות למחיקה של מלאי כתוצאה מסגירת חברה בת עם ביצועי חסר וסינרגיה מוגבלת לחברה, וכן של יתרת לקוח הקשורה לפרויקט אשר נוהל בחברה הבת והופסק.
ב-25 במרץ 2024, הודיעה החברה כי היא זכתה בחוזה בסכום של כ- 300 מיליון דולר לאספקת פתרונות הגנה ללקוח בינלאומי. החוזה יבוצע על פני תקופה של 10 שנים.
דיבידנד:
דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 0.50 דולר למניה. המועד הקובע יהיה 24 באפריל 2024 והדיבידנד ישולם ב- 6 במאי 2024, בניכוי מס במקור בשיעור של 16.8%.
שיחת ועידה
החברה תקיים שיחת ועידה ביום שלישי, ה- 26 במרץ, 2024, בשעה 09:00, שעון החוף המזרחי ארה"ב. בשיחה, הנהלת החברה תסקור ותדון בתוצאות ותהא זמינה למענה על שאלות.
להשתתפות, אנא התקשרו לאחד מספרי הועידה שלהלן. במידה שאינכם מצליחים להתחבר באמצעות המספרים החינמיים, אנא נסו להתחבר באמצעות מספר החיוג הבינלאומי.
מספר חיוג ארה"ב: 1-866-744-5399
מספר חיוג קנדה: 1-866-485-2399
מספר חיוג ישראל: 918-0644-03
מספר חיוג בינלאומי: +972-3-918-0644
בשעה 09:00 שעון החוף המזרחי ארה"ב, 06:00 שעון החוף המערבי ארה"ב, 15:00 שעון ישראל
שיחת הועידה תשודר בשידור חי באתר האינטרנט של אלביט מערכות בכתובת: https://www.elbitsystems.com. שידור חוזר מקוון של השיחה יהיה זמין באתר החברה החל מ- 24 שעות לאחר סיום שיחת הועידה.
לחלופין, במהלך יומיים לאחר השיחה, יוכלו משקיעים להאזין לשידור חוזר של השיחה, באמצעות חיוג לאחד ממספרי הטלפון הבאים:
1-888-782-4291 (ארה"ב וקנדה) או +972-3-925-5900 (ישראל ובינלאומי)
כנס משקיעים
אלביט מערכות תקיים כנס משקיעים בישראל ביום 26 למרץ, 2024, בשעה 10:00 שעון ישראל. הכנס ישודר בשידור ישיר בעברית עם תרגום סימולטאני באנגלית. הקלטה של האירוע תהא זמינה לצפייה זמן קצר לאחר סיום הכנס. השידור הישיר וההקלטה יהיו זמינים בדף קשרי המשקיעים באתר האינטרנט של החברה בכתובת: http://www.elbitsystems.com
משקיעם ואנליסטים המעוניינים לשאול שאלות על הנושאים שיוצגו בכנס המשקיעים מוזמנים להציג את שאלותיהם במהלך חלק השאלות והתשובות של שיחת הועידה.
הדוח השנתי
הדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20 (כולל הדוחות הכספיים השנתיים לשנה שהסתיימה ב- 31 לדצמבר 2023) יפורסם ב- 28 למרץ, 2024.
לפרטים נוספים:
|
ד"ר יעקב (קובי) כגן סגן נשיא אקזקוטיבי ומנהל כספים ראשי אלביט מערכות 2946663 77 972+ |
רמי מאירסון, סמנכ"ל קשרי משקיעים, אלביט מערכות 2948984 77 972+ +972 54 9999984 |
|
|
דליה בודינגר, סמנכ"ל מותג ותקשורת, אלביט מערכות +972 77 2947602 |
|
|
מובהר כי האמור במסמך זה מהווה תרגום "נוחות" בלתי מחייב לעברית של נוסח הדיווח באנגלית שהגישה החברה לרשות ניירות ערך בישראל ולבורסה לניירות ערך בתל אביב, באמצעות מערכת המגנ"א ("נוסח הדיווח") והוא כפוף להערות המשפטיות בנוסח הדיווח. הנוסח המחייב לכל דבר ועניין הינו נוסח הדיווח בלבד.
הודעה זו עשויה להכיל הצהרות צופות פני עתיד (כמשמעותן בסעיף 27A לחוק ניירות ערך של ארה"ב משנת 1933, כפי שתוקן, סעיף 21E לחוק המסחר בניירות ערך של ארה"ב משנת 1934, כפי שתוקן וחוק ניירות ערך הישראלי, 1968) בנוגע לאלביט מערכות בע"מ ו/או החברות הבנות שלה (ביחד החברה), ככל שהצהרות אלה אינן נוגעות לעובדות היסטוריות או עכשוויות. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על הציפיות, ההערכות, התחזיות וההנחות הנוכחיות של ההנהלה לגבי אירועים עתידיים. הצהרות צופות פני עתיד ניתנות בהתאם להוראות "הנמל הבטוח" (Safe Harbor) בחוק הרפורמה בליטיגציה פרטית של דיני ניירות ערך משנת 1995, כפי שתוקן. הצהרות אלה אינן מהוות ערבויות לביצועים עתידיים וכרוכות בסיכונים מסוימים, אי וודאות והנחות לגבי החברה, אשר קשה לחזות, לרבות תחזיות לתוצאות הכספיות העתידיות של החברה, אסטרטגיות הצמיחה הצפויות שלה ומגמות צפויות בעסקיה.
לפיכך, תוצאות עתידיות, ביצועים ומגמות בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מהצהרות צופות פני עתיד אלה בשל מגוון גורמים, לרבות ללא הגבלה: היקף ואורך חוזי הלקוחות; תקנות ואישורים ממשלתיים; שינויים בעדיפויות התקצוב הממשלתי; תנאי שוק כלליים, תנאים פוליטיים ותנאים כלכליים במדינות בהן החברה פועלת או מוכרת, לרבות בין היתר ישראל וארצות הברית; לרבות משך והיקפי המלחמה הנוכחית בישראל; שינויים במצב הבריאותי הגלובלי ובתנאים המקרו-כלכליים; הבדלים בביצועי התכנית הצפויים והממשיים, לרבות יכולת הביצוע במסגרת חוזים לטווח ארוך במחיר קבוע; שינויים בסביבה התחרותית; והתוצאה של הליכים משפטיים ו/או רגולטוריים. הגורמים המפורטים לעיל אינם ממצים, ומידע נוסף כלול בדוח השנתי האחרון של אלביט מערכות בע"מ בטופס 20-F אשר הוגש לרשות לניירות ערך בארה"ב.
כל ההצהרות צופות פני העתיד הינן רק נכון למועד הודעה זו. למרות שהחברה סבורה כי הציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני העתיד הכלולות כאן הנן סבירות, אין היא יכולה להבטיח תוצאות עתידיות, רמת פעילות, ביצועים או הישגים. יתר על כן, אין החברה או אף אדם אחר לוקחים על עצמם אחריות לדיוק ולשלמותן של איזו מהצהרות צופות פני עתיד אלה. החברה אינה מתחייבת לעדכן את הצהרותיה צופות פני העתיד.
אלביט מערכות בע"מ
תמצית מאזנים מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב)
|
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, |
||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
|
מבוקר |
|
מבוקר |
|
נכסים |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
נכסים שוטפים: |
|
|
|
|
מזומנים ושווי מזומנים |
197,429 $ |
|
211,108 $ |
|
פיקדונות בבנקים |
10,518 |
|
1,040 |
|
לקוחות, נטו |
2,716,762 |
|
2,574,605 |
|
חייבים אחרים והוצאות מראש מלאי, נטו |
285,352 2,298,019 |
|
298,698 1,946,326 |
|
סה"כ נכסים שוטפים |
5,508,080 |
|
5,031,777 |
|
|
|
|
|
|
השקעה בשותפויות וחברות מסונפות |
145,350 |
|
159,604 |
|
לקוחות לזמן ארוך |
364,719 |
|
374,054 |
|
פיקדונות בבנקים וחייבים אחרים לזמן ארוך |
87,648 |
|
112,525 |
|
מיסים נדחים, נטו |
23,423 |
|
20,025 |
|
קופות פיצויים |
206,943 |
|
227,786 |
|
|
828,083 |
|
893,994 |
|
|
|
|
|
|
נכס זכות שימוש מבנים, מתקנים וציוד, נטו מוניטין ורכוש אחר, נטו |
425,884 1,087,950 1,889,585 |
|
405,446 949,207 1,935,227 |
|
סה"כ נכסים |
9,739,582 $ |
|
9,215,651 $ |
|
|
|
|
|
|
התחייבויות והון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אשראי והלוואות מבנקים לזמן קצר |
576,594 $ |
|
115,076 $ |
|
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב סדרה ב', ג' ו-ד' |
75,286 |
|
76,555 |
|
התחייבות חכירה תפעולית |
67,390 |
|
69,322 |
|
ספקים |
1,254,126 |
|
1,067,818 |
|
זכאים אחרים והוצאות שנצברו |
1,194,347 |
|
1,171,357 |
|
מקדמות מלקוחות |
1,656,103 |
|
1,777,161 |
|
|
4,823,846 |
|
4,277,289 |
|
|
|
|
|
|
הלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות |
41,227 |
|
264,541 |
|
אגרות חוב סדרות ב', ג', ו-ד', בניכוי חלויות שוטפות |
342,847 |
|
415,537 |
|
עתודה לפיצויים |
510,416 |
|
618,088 |
|
מיסים נדחים, נטו |
55,240 |
|
72,965 |
|
מקדמות מלקוחות |
354,319 |
|
217,075 |
|
התחייבות חכירה תפעולית |
363,100 |
|
344,585 |
|
התחייבויות אחרות לזמן ארוך |
298,296 |
|
247,896 |
|
|
1,965,445 |
|
2,180,687 |
|
|
|
|
|
|
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה |
2,947,503 |
|
2,755,221 |
|
זכויות המיעוט |
2,788 |
|
2,454 |
|
סה"כ הון עצמי |
2,950,291 |
|
2,757,675 |
|
סה"כ התחייבויות והון |
9,739,582 $ |
|
9,215,651 $ |
אלביט מערכות בע"מ
דוחות רווח והפסד מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב, פרט לרווח למניה)
|
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, |
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, |
||
|
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|
|
מבוקר |
מבוקר |
||
|
|
|
|
|
|
|
מכירות |
5,974,744 $ |
5,511,549 $ |
1,625,794 $ |
1,506,430 $ |
|
עלות המכירות |
4,491,790 |
4,138,266 |
1,243,685 |
1,125,800 |
|
רווח גולמי |
1,482,954 |
1,373,283 |
382,109 |
380,630 |
|
|
|
|
|
|
|
הוצאות תפעוליות: |
|
|
|
|
|
הוצאות מחקר ופיתוח, נטו |
424,420 |
435,650 |
117,355 |
125,425 |
|
הוצאות שיווק ומכירה, נטו |
359,141 |
326,020 |
91,296 |
87,745 |
|
הוצאות הנהלה וכלליות, נטו הכנסות תפעוליות אחרות, נטו |
330,285 - |
313,047 (68,918) |
105,879 - |
75,773 (28,644) |
|
סה"כ הוצאות תפעוליות
|
1,113,846 |
1,005,799 |
314,530 |
260,299 |
|
רווח תפעולי |
369,108 |
367,484 |
67,579 |
120,331 |
|
|
|
|
|
|
|
הוצאות מימון, נטו |
(137,827) |
(51,364) |
(45,836) |
(26,759) |
|
הכנסות (הוצאות) אחרות |
(4,787) |
(23,562) |
588 |
(14,466) |
|
רווח לפני מיסים על הכנסה |
226,494 |
292,558 |
22,331 |
79,106 |
|
מיסים על ההכנסה |
(22,913) |
(24,131) |
5,045 |
4,547 |
|
|
203,581 |
268,427 |
27,376 |
83,653 |
|
|
|
|
|
|
|
חלקה של החברה ברווחי חברות כלולות ושותפויות |
12,275 |
7,042 |
3,028 |
1,818 |
|
רווח נקי |
215,856 $ |
275,469 $ |
30,404 $ |
85,471 $ |
|
חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות |
(725) |
(21) |
(394) |
(175) |
|
רווח נקי השייך לבעלי המניות של אלביט מערכות בע"מ |
215,131 $ |
275,448 $ |
30,010 $ |
85,296 $ |
|
|
|
|
|
|
|
רווח למניה השייך לבעלי המניות של אלביט מערכות בע"מ: |
|
|
|
|
|
רווח בסיסי למניה |
4.85 $ |
6.21 $ |
0.68 $ |
1.92 $ |
|
רווח מדולל למניה |
4.82 $ |
6.18 $ |
0.67 $ |
1.91 $ |
|
|
|
|
|
|
|
מספר מניות משוקלל ששימש לצורך חישוב (באלפים): רווח בסיסי למניה |
44,375 |
44,322 |
44,445 |
44,343 |
|
רווח מדולל למניה |
44,592 |
44,581 |
44,630 |
44,583 |
|
|
|
|
|
|
אלביט מערכות בע"מ
דוחות תזרים מזומנים מאוחדים
(באלפי דולרים של ארה"ב)
|
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, |
||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
|
מבוקר |
|
מבוקר |
|
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת |
|
|
|
|
רווח נקי |
215,856 $ |
|
275,469 $ |
|
|
|
|
|
|
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: |
|
|
|
|
פחת והפחתות |
164,799 |
|
161,290 |
|
הוצאות תגמול מבוסס מניות |
12,141 |
|
10,463 |
|
הפחתת הוצאות הנפקה נדחות על אגרות חוב, נטו |
579 |
|
773 |
|
מיסים נדחים, נטו |
(13,165) |
|
(2,219) |
|
רווח ממימוש רכוש קבוע |
(651) |
|
(18,995) |
|
הפסד (רווח) ממכירת השקעות ושערוך השקעות לפי שווי הוגן |
4,990 |
|
(7,360) |
|
חלקה של החברה ברווחי חברות מסונפות, נטו(*) |
10,046 |
|
11,368 |
|
שינוי בנכסים והתחייבויות שוטפות: |
|
|
|
|
ירידה (עליה) בלקוחות, חייבים אחרים והוצאות מראש |
(96,594) |
|
97,151 |
|
עליה במלאי, נטו |
(351,594) |
|
(305,058) |
|
עליה (ירידה) בספקים, זכאים אחרים והוצאות שנצברו |
175,446 |
|
(123,289) |
|
עתודה לפיצויים, נטו |
(24,331) |
|
(51,689) |
|
עליה במקדמות שהתקבלו מלקוחות |
16,187 |
|
192,164 |
|
תזרים מזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת |
113,709 |
|
240,068 |
|
|
|
|
|
|
תזרים מזומנים מפעילות השקעה |
|
|
|
|
רכישת רכוש קבוע רכישת חברות בת, בניכוי מזומנים שאוחדו |
(187,037) (10,380) |
|
(205,110) (12,430) |
|
תשלום נדחה בגין רכישת חברה בת |
- |
|
(50,749) |
|
השקעות בחברות כלולות |
(5,416) |
|
(4,466) |
|
תמורה ממכירת חברה בת והשקעה |
151 |
|
93,138 |
|
תמורה ממימוש רכוש קבוע |
1,466 |
|
24,882 |
|
תמורה ממכירת פיקדונות לזמן ארוך, נטו |
83 |
|
186 |
|
תמורה (השקעה) בפיקדונות לזמן קצר, נטו |
(9,467) |
|
2,567 |
|
תזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות השקעה |
(210,600) |
|
(151,982) |
|
|
|
|
|
|
תזרים מזומנים מפעילות מימון |
|
|
|
|
הנפקת מניות |
30 |
|
24 |
|
הנפקת נייר ערך מסחרי |
313,620 |
|
- |
|
פירעון הלוואות לזמן ארוך |
(246,231) |
|
(122,353) |
|
החזר הלוואות לזמן ארוך |
20,000 |
|
39,547 |
|
פירעון אגרות חוב סדרות ב', ג', ו-ד' |
(62,434) |
|
(65,379) |
|
תשלום דיבידנד (**) |
(89,248) |
|
(86,813) |
|
שינויים באשראי והלוואות לזמן קצר, נטו |
147,475 |
|
99,003 |
|
תזרים מזומנים נטו שנבע (ששימש) מפעילות מימון |
83,212 |
|
(135,971) |
|
|
|
|
|
|
ירידה נטו במזומנים ושווי מזומנים |
(13,679) |
|
(47,885) |
|
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה |
211,108 $ |
|
258,993 $ |
|
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה |
197,429 $ |
|
211,108 $ |
|
(*) דיבידנד שהתקבל מחברות מסונפות |
22,321 $ |
|
18,409 $ |
(**) תשלום דיבידנד במהלך 2023 כולל תשלום של כ- 500 אלפי דולר אשר שולם בידי חברה בת לבעלי מניות המיעוט.
אלביט מערכות בע"מ
התפלגות מכירות
(במיליוני דולרים של ארה"ב)
מכירות מאוחדות לפי אזורים גאוגרפיים:
|
|
לשניים עשר החודשים שהסתיימו |
|
לשלושת החודשים שהסתיימו |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
||||||||
|
|
מבוקר |
|
מבוקר |
|
מבוקר |
|
מבוקר |
||||||||
|
ישראל |
1,167.2 $ |
|
19.5% |
|
1,071.9 $ |
|
19.4% |
|
437.2 $ |
|
26.9% |
|
271.5 $ |
|
18.0% |
|
צפון אמריקה |
1,417.7 |
|
23.7% |
|
1,489.7 |
|
27.0% |
|
368.1 |
|
22.6% |
|
399.5 |
|
26.5% |
|
אירופה |
1,776.4 |
|
29.7% |
|
1,243.6 |
|
22.6% |
|
446.7 |
|
27.5% |
|
384.5 |
|
25.5% |
|
אסיה פסיפיק |
1,263.8 |
|
21.2% |
|
1,405.5 |
|
25.5% |
|
295.6 |
|
18.2% |
|
367.4 |
|
24.4% |
|
אמריקה הלטינית |
120.7 |
|
2.0% |
|
119.9 |
|
2.2% |
|
35.6 |
|
2.2% |
|
43.1 |
|
2.9% |
|
מדינות אחרות |
228.9 |
|
3.9% |
|
180.9 |
|
3.3% |
|
42.6 |
|
2.6% |
|
40.4 |
|
2.7% |
|
סה"כ מכירות |
5,974.7 $ |
|
100.0% |
|
5,511.5 $ |
|
100.0% |
|
1,625.8 $ |
|
100.0% |
|
1,506.4 $ |
|
100.0% |
מכירות מאוחדות לפי מגזרי פעילות:
|
|
לשניים עשר החודשים שהסתיימו |
|
לשלושת החודשים שהסתיימו |
||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
||
|
|
מבוקר |
|
מבוקר |
|
מבוקר |
|
מבוקר |
||
|
כלי טיס |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
לקוחות חיצוניים |
1,613.2 $ |
|
1,471.1 $ |
|
425.0 $ |
|
418.5 $ |
||
|
מכירות בין מגזרים |
260.1 |
|
262.1 |
|
78.4 |
|
69.0 |
||
|
סה"כ |
1,873.3 |
|
1,733.2 |
|
503.4 |
|
487.5 |
||
|
תקשוב וסייבר |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
לקוחות חיצוניים |
668.4 |
|
631.3 |
|
177.7 |
|
179.2 |
||
|
מכירות בין מגזרים |
52.7 |
|
47.1 |
|
10.9 |
|
11.1 |
||
|
סה"כ |
721.1 |
|
678.4 |
|
188.6 |
|
190.3 |
||
|
מודיעין ול"א |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
לקוחות חיצוניים |
996.9 |
|
882.2 |
|
261.3 |
|
222.2 |
||
|
מכירות בין מגזרים |
182.5 |
|
163.4 |
|
43.6 |
|
43.4 |
||
|
סה"כ |
1,179.4 |
|
1,045.6 |
|
304.9 |
|
265.6 |
||
|
יבשה |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
לקוחות חיצוניים |
1,241.0 |
|
1,075.8 |
|
356.3 |
|
269.8 |
||
|
מכירות בין מגזרים |
65.2 |
|
92.7 |
|
13.1 |
|
14.1 |
||
|
סה"כ |
1,306.2 |
|
1,168.5 |
|
369.4 |
|
283.9 |
||
|
ESA |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
לקוחות חיצוניים |
1,455.2 |
|
1,451.1 |
|
405.5 |
|
416.7 |
||
|
מכירות בין מגזרים |
9.7 |
|
5.6 |
|
4.0 |
|
2.6 |
||
|
סה"כ |
1,464.9 |
|
1,456.7 |
|
409.5 |
|
419.3 |
||
|
מכירות |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
סה"כ מכירות |
6,544.9 |
|
6,082.4 |
|
1,775.8 |
|
1,646.6 |
||
|
בנטרול - מכירות בין מגזרים |
(570.2) |
|
(570.9) |
|
(150.0) |
|
(140.2) |
||
|
סה"כ מכירות |
5,974.7 $ |
|
5,511.5 $ |
|
1,625.8 $ |
|
1,506.4 $ |
||
אלביט מערכות בע"מ
התפלגות מכירות
(במיליוני דולרים של ארה"ב)
התפלגות רווח תפעולי לפי מגזרי פעילות:
|
|
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר |
||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
|
מבוקר |
|
מבוקר |
|
כלי טיס |
125.4 $ |
|
106.8 $ |
|
תקשוב וסייבר |
50.7 |
|
49.0 |
|
מודיעין ול"א |
134.9 |
|
49.1 |
|
יבשה |
80.6 |
|
28.6 |
|
ESA |
(4.7) |
|
75.0 |
|
רווח תפעולי לפי מגזרי פעילות |
386.9 |
|
308.5 |
|
הוצאות לא מיוחסות |
(17.8) |
|
(9.9) |
|
הכנסות תפעוליות אחרות |
- |
|
68.9 |
|
רווח תפעולי |
369.1 $ |
|
367.5 $ |