אלביט מערכות מודיעה על הנפקת נייר ערך מסחרי בישראל

אלביט מערכות בע"מ הודיעה היום, בהמשך להודעתה מיום 16 באוגוסט, 2023, כי השלימה הנפקה בישראל של נייר ערך מסחרי דולרי בסכום של כ- 300 מיליון דולר ערך נקוב הנושא ריבית שנתית בשיעור ריבית SOFR 3M בתוספת 1% ("ההנפקה"). אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ העניקה דירוג  זמן קצר של ilA-1+ (בסולם מקומי) לנייר הערך המסחרי.

נייר הערך המסחרי הינו לתקופה של 90 יום, הניתנת להארכה בתקופות נוספות בנות 90 ימים כל אחת, עד לתקופה מקסימלית של חמש שנים, וכן כפוף לפירעון מוקדם על פי דרישת משקיע בהתראה של שבעה ימי עסקים, או לפי שיקול דעת החברה, בהודעה מוקדמת של 21 יום. נייר הערך המסחרי לא יירשם בבורסה כלשהי. תמורת ההנפקה נועדה לגיוון מקורות המימון של החברה ולצרכיה השוטפים.

החברה עשויה להנפיק נייר ערך מסחרי נוסף מעת לעת ("הנפקות פוטנציאליות נוספות"). הביצוע, העיתוי, התנאים והסכומים שיגויסו במסגרת הנפקות פוטנציאליות נוספות לא נקבעו ואין ודאות שהנפקות פוטנציאליות נוספות תבוצענה.

נייר הערך המסחרי שהונפק בהנפקה, או שיוצע תחת הנפקות פוטנציאליות נוספות, אם תושלמנה, לא ירשם תחת ה- U.S. Securities Act of 1933, כפי שעודכן ("חוק ניירות הערך האמריקני"), ואין להציעו או למוכרו בארצות הברית או ל- U.S Person(כפי שמוגדר ב- “Regulation S” של חוק ניירות הערך האמריקני) ללא רישום תחת חוק ניירות הערך האמריקני או פטור מדרישות הרישום של חוק ניירות הערך האמריקני. כל הצעת נייר ערך תחת הנפקות פוטנציאליות נוספות, אם תיעשה, תיעשה בישראל בלבד. הודעה זו לא מהווה שידול או הצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם.